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2011-2012年全球及中国印制线路板行业研究报告

时间：2012/9/5 10:38:38 | 阅读次数： | 价格：面议

发布单位：水清木华研究中心

• 市场专员：
• 王玲
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本报告主要研究硬质印制线路板(Rigid-PCB)。PCB是成熟产业，2010年其产值增幅达23.8%，是1998年后增幅最大的一年。2011年增幅放缓，只有5.9%。预计2012年继续放缓，只有大约4.0%。

　　PCB产业有独特之处，首先其是环保标准要求比较高，必须取得政府的排污执照。其次是高耗能产业，必须有充足、稳定的水电供应。再者，PCB是资本、技术、人力密集型行业，其技术涵盖化工、机械和电子，又需要大量使用专业的技术工人。因此PCB企业需要持续长期经营，一旦确定投资地，不易搬迁。

　　从2010年上半年开始，智能手机出货量大增，带动智能手机所需要的HDI板需求也大增，2010年下半年PCB大厂纷纷增加HDI产能。到了2011年第四季度，HDI板出现供过于求的迹象，HDI产能利用率开始下降。HDI板产能主要集中在台湾厂家，2011年由于台币对美元升值，按照美元计算的台湾PCB厂家收入都有不错的增长，按照台币统计则增幅不大。

　　苹果iPhone所使用的PCB板是HDI板中的最高级Anylayer型，其主力供应厂家都是台湾厂家。苹果的硬板PCB供应商众多，有日本厂家Panasonic、Ibiden和MEIKO；台湾厂家健鼎Tripod、欣兴Unmicron、华通Compeq；美国厂家Multek（珠海超毅）、以及奥地利厂家AT&S。台湾厂家对苹果的供应比例接近60%。

　　2011年PCB行业一个大变化就是纷纷向中国内地转移，湖北和重庆成为热门地区。投资湖北地区的主要有：日本MEIKO在武汉开始第三批投资，北京KDS在武汉投资，健鼎在仙桃投资，沪士电子在黄石投资。投资重庆的则有：GBM （精成科技）、AT&S、HannStar Board (瀚宇博德）。Huatao Electrnics(华涛电子）在四川遂宁投资。Taiwan PCB Techvest (志超科技）在成都投资。Trendtronics在湖南湘潭、Huaxiang Circuit (华祥电路）在江西九江。

　　不过长三角仍然是PCB行业投资首选，昆山、无锡仍然有新PCB厂家投资，并且老的PCB厂家也未减产或转移，在内地设厂大多是策略性的，主力基地还在长三角。

　　对于PCB厂家来说，传统的PCB领域即使是Anylayer HDI，竞争都相当激烈，毛利率也在下降。相对而言，IC载板是PCB产品中毛利率最高的。IC载板在2002年由英特尔提供协助，日本厂家成功量产，制造工艺在50纳米以下的IC基本上都需要使用IC载板，早期只是局限在CPU和Graphics、Chipset领域。随着手机产业的发展，手机中的CPU、内存和应用处理器开始大量使用IC载板。尤其是CPU，高通所占比例甚高。进入4G时代，所有的手机CPU都要采用IC载板，否则发热量巨大。

　　手机之外，HDTV和机顶盒的MPU也必须采用IC载板，还有Basestation，高速Networking IC都需要采用IC载板。IC载板最大的市场仍是PC领域，基本上被日本厂家把持，2012年NGK退出，台湾的南亚线路板接替。不过PC领域已缺乏成长力度，且门槛很高。

　　IC载板领域早已不是蓝海，其竞争一样激烈，不过对于PCB大厂家来说，要想提高收入，就只能拓展IC载板领域。2012年全球第一大PCB厂家欣兴就加大对IC载板领域的投资，鸿海旗下的臻鼎也表示要进入IC载板领域。
 

　　NGK退出后，日本厂家只剩下Ibiden和Shinko。它们都以英特尔为主要客户，其报价高，Ibiden正在新建菲律宾基地，试图降低价格。Ibiden和Shinko以ABF 载板为主，对于通讯领域的BT 载板不感兴趣。韩国厂家中SEMCO是最全面的，一方面有Qualcomm的大量订单，另一方面其母公司三星电子也有相当多的IC需要采用载板封装，此外还有少量来自英特尔或AMD的订单。SIMMTECH以内存载板封装为主，该公司也是内存PCB板大厂。
 
　　台湾厂家中NANYA以英特尔主要客户，景硕以QUALCOMM和BROADCOM为主要客户，BT载板占90%。欣兴以Graphics IC为主。

第一章、PCB产业概况
1.1、全球PCB产业产值
1.2、PCB产业近况与未来趋势
1.3、台湾PCB产业
1.4、中国大陆PCB产业
1.4.1、中国大陆PCB产业规模
1.4.2、2011年中国主要PCB企业投资项目与位置
1.4.3、中国大陆PCB政策
1.5、欧洲PCB产业

第二章、PCB下游市场
2.1、手机
2.1.1、全球手机市场
2.1.2、手机品牌市场占有率
2.1.3、智能手机市场与产业
2.1.4、中国手机产业地域分布
2.1.5、中国手机企业产量排名
2.2、笔记本电脑
2.2.1、全球笔记本电脑市场规模与品牌格局
2.2.2、平板电脑市场

第三章、PCB产业分析
3.1、手机PCB产业
3.1.1、手机PCB厂家排名
3.1.2、手机PCB配套关系
3.2、内存模块
3.3、光电板
3.4、汽车电子
3.5、笔记本电脑
3.6、IC载板产业
3.6.1、IC载板简介
3.6.2、IC载板趋势
3.6.3、IC载板市场
3.6.4、IC载板产业
3.7、全球PCB厂家排名

第四章、主要PCB厂家研究
4.1、欣兴
4.2、华通
4.3、瀚宇博德
4.4、金像电子
4.5、健鼎
4.6、名幸
4.7、CMK
4.7.1、无锡希门凯
4.7.2、瑞升科技
4.7.3、旗利得电子
4.8、IBIDEN
4.9、大德电子
4.10、TTM
4.11、耀华
4.12、AT&S
4.13、建滔
4.13.1、依利安达
4.13.2、科惠线路板
4.13.3、扬宣电子
4.14、SIMMTECH
4.15、志超
4.16、依顿电子
4.17、敬鹏
4.18、LG INNOTEK
4.19、SEMCO
4.20、方正电路板
4.21、高德电子
4.22、定颖
4.23、惠亚
4.24、南亚电路板
4.25、深南电路
4.26、沪士电子
4.27、超声电子
4.28、臻鼎
4.29、Multek
4.30、景硕
4.31、Shinko