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2011-2012年全球及中国CMOS相机模组行业研究报告

时间：2012/9/5 10:37:21 | 阅读次数： | 价格：面议

发布单位：水清木华研究中心

• 市场专员：
• 王玲
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CMOS相机模组主要有四部分组成，一是最上游的CMOS图像传感器（Image Sensor），二是光学镜头（Lens），三是相机模组（Camera Module）。最近VCM使用量大增，VCM也成为CMOS相机模组行业的一部分。

　　CMOS图像传感器是CMOS相机模组中价格最高的一部分，大约占CMOS相机模组30-50%的成本。2011年CMOS图像传感器领域最大的新闻莫过于索尼打败Omnivision取得苹果iPhone 4S 800万像素主摄像头订单。

　　苹果多年的合作伙伴一直是Omnivision，但是索尼的技术显然更胜一筹，因为索尼传承其专业DSLR相机CMOS图像传感器的技术，拥有更好的图像质量。iPhone 4S使用索尼的IMX145图像传感器，1.75微米结构，90纳米制造工艺（manufactured  process），FC陶瓷封装金凸球技术（ceramic package using flip chip, gold stud ball technique）。

　　下一款iPhone可以肯定还是采用索尼的图像传感器。之所以采用索尼的图像传感器除了图像质量的考虑外还有一个供货能力的考虑。Omnivision是一家IC设计公司，只是设计CMOS图像传感器，生产全部是委托台湾TSMC，而索尼是完全自主生产，拥有4家8英寸晶圆厂（200mm Fab）来对应CMOS图像传感器生产。

　　TSMC是全球最大的晶圆代工厂，全球市场占有率近50%，高端市场占有率超过80%，Omnivision并非TSMC的核心客户，在产能吃紧的时候，TSMC不会照顾Omnivision。在2012年苹果公布的供应商名单中已经没有Omnivision的名字。新一代的New iPad的主相机模组极有可能采用了三星或索尼的CMOS图像传感器。

　　索尼得到苹果认同后，广告效应明显，各大厂商的高端产品纷纷采用索尼的CMOS图像传感器，2011年索尼在手机用CMOS图像传感器领域市场占有率大约12%，索尼预计到2015年就可以达到30%的市场占有率。

　　光学镜头领域，所有厂家都面临利润下滑的困境。因为光学镜头是劳动力密集型行业，尤其需要经验丰富的员工，为了留住老员工，厂家不得不每年都加工资，大陆生产基地有其明显。不仅面临劳动力成本增加，2011年上游原材料也大幅度上涨，而8MP以下的光学镜头竞争激烈，价格还出现了下滑。

　　2011年中小型光学镜头厂家收入都出现了不同程度的下滑，利润下滑剧烈。只有台湾的大立光和玉晶光电，其收入大幅度增长，这两家包揽了苹果相机模组所有的光学镜头，大立光占据高端，玉晶光电占据中低端。玉晶光电的收入增长了136%，该公司是iPad相机模组光学镜头主供应商，iPhone VGA相机模组光学镜头唯一供应商。尽管如此，两家的毛利率还是出现下滑。
   
　　相机模组领域，苹果效应明显。苹果相机模组主供应商是韩国的LG Innotek，2011年LG Innotek的相机模组业务增长达100%以上，而整个行业增幅不到10%。苹果认证的相机模组供应商目前只有LG Innotek，夏普，台湾致伸科技旗下的Primax。

　　夏普同时还是诺基亚的主供应商，因此苹果只把夏普做第二供应商。致伸科技则主要负责低端产品。伟创力旗下的Vistapoint也曾是供应商之一，但是不敌大陆飞涨的工资，在2012年3月卖掉了珠海工厂，同时缩小了业务规模。在2012年苹果公布的供应商名单中已经没有Vistapoint。

第一章、CMOS相机模组现状与趋势
1.1、CMOS相机模组市场
1.2、CMOS相机封装
1.3、晶圆级CMOS相机模组
1.4、TSV封装
1.5、回流焊相机模组
1.6、CMOS相机模组产业链
1.7、背面照度像素技术

第二章、CMOS相机模组的下游市场
2.1、笔记本电脑市场
2.2、平板电脑市场
2.3、中国笔记本电脑市场
2.4、数码相机市场
2.5、手机市场
2.6、智能手机市场

第三章、CMOS图像传感器
3.1、CMOS图像传感器行业格局
3.2、三星/三星电机
3.3、意法半导体
3.4、夏普
3.5、东芝
3.6、Omnivision
3.7、APTINA
3.8、索尼

第四章、CMOS相机镜头
4.1、手机相机镜头行业
4.2、2011年中国手机CMOS摄像模组镜头厂家出货量预测
4.3、笔记本电脑、平板电脑相机镜头市场
4.4、大立光
4.5、玉晶光电
4.6、亚洲光学
4.7、新巨科技
4.8、先进光电
4.9、舜宇光学
4.10、KANTATSU
4.11、腾龙
4.12、日立万胜
4.13、DIOSTECH
4.14、SEKONIX
4.15、高丽光学
4.16、凤凰光学
4.17、FUJINON
4.18、光耀光电
4.19、和光光学
4.20、KMOT

第五章、相机模组组装
5.1、相机模组组装行业格局
5.2、手机相机模组厂家与手机品牌间配套关系
5.3、中国CMOS相机模组厂家2011年出货量
5.4、敦南
5.5、群光
5.6、Vista Point Technologies
5.7、鸿海
5.7.1、全亿大科技
5.7.2、佛山普立华
5.7.3、富晋精密工业晋城
5.8、LG INNOTEK
5.9、三美电机
5.10、信利光电
5.11、比亚迪光电
5.12、光宝科技
5.13、致伸科技

第六章、VCM音圈马达
6.1、音圈马达简介
6.2、音圈马达行业格局
6.3、SHICOH
6.4、HYSONIC
6.5、电产三协
6.6、韩国磁化电子

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