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2011年全球及中国海洋工程行业研究报告

时间：2012/10/16 9:43:49 | 阅读次数： | 价格：面议

发布单位：水清木华研究中心

• 市场专员：
• 王玲
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2007-2008年期间的油价飞涨，刺激了全球海洋工程领域的投资火热。不过从2009年以后，全球经济下滑，需求不旺，油价滑落的同时，许多中小海洋工程厂家收入下滑，这种状况一直持续到现在。例如大连船舶重工集团海洋工程有限公司2011年上半年仅收入5.1亿人民币，而2010年为11.85亿人民币。

　　从长期来看，海洋工程领域仍然具备良好好的前景。油价目前已经从2010年的低位攀升至100美元以上，并且可能长期维持在100美元以上，甚至再次冲击150美元。原因有几点，首先是北非与中东局势动荡，也门、利比亚、埃及和叙利亚政局不稳；其次，伊朗问题悬而未决，即使爆发小规模的军事冲突，伊朗若封锁霍尔木兹海峡，石油危机将卷土重来；再次中国和印度等新兴国家经济体汽车保有量大增，石油需求持续增加，足以抵消发达国家经济体的需求不足。尤其是中国，每年超过1500万辆汽车上路，消耗惊人的石油资源。

　　支撑海洋工程市场景气的还有几点。一是浅水（Shallow Water）石油资源开发殆尽，深水石油资源开发正在快速发展。二是钻井寿命老化，69%的Jackup式钻井的年龄在25年以上，42%的浮动钻井平台（Floating Rig）年龄在30年以上。三是天然气需求旺盛，而海洋天然气储量丰富。最后是巴西深海石油资源最为丰富，深海石油开发力度每年都在加大。

　　目前海洋工程的热点集中在FPSO、钻井船(Drillship)领域。

　　FPSO集中在西非、地中海和南美地区，而亚太地区则是LNG-FPSO。LNG-FPSO是目前地球上最昂贵的船舶，美国最大型的尼米兹级航空母舰(Nimitz class  Aircraft Carrier)造价为35亿美元，而三星重工为Shell打造的全球第一艘LNG-FPSO造价达50亿美元。Shell打算在15年内购买10艘LNG-FPSO，三星获得订单额可能达500亿美元。

　　目前很多石油公司热衷并看好LNG FPSO，如Shel、巴西Petrobras、泰国PTTEP、美国的康菲石油（Conoco-Philips）、雪佛龙（Chevron）、埃克森美孚（EXXON MOBIL）、挪威国有石油（Norsk Statoil）等。

　　针对LNG FPSO的研发，欧洲、韩国和日本的海洋工程承包商以及建造企业纷纷建立联盟，如法国Technip+韩国三星重工、挪威Hoegh LNG+韩国DSME、荷兰SBM Offshore+德国Linde+日本石川岛播磨(IHI)。IHI 掌握SPB存储技术，是目前LNG船最常使用的LNG存储方式，韩国三大造船企业SHI、HHI、DSME都购买了其专利授权。

　　钻井船市场被韩国企业瓜分，三星重工的市场占有率超过50%。钻井船特别适应深海和远离海岸的油田（Fields），每艘造价在5-7亿美元之间。

　　海洋工程的直接客户并非那些石油巨头，通常是运营商（Operator）。按照FPSO运营数量，FPSO的运营商依次是SBM OFFSHORE、BW OFFSHORE、MODEC、TEEKAY、BLUEWATER、BUMI ARMADA、OSX、MARSEK、PETROFAC、SAIPEM、MISC、FRED OLSEN、RUBICON。

　　按照平台的运作数量，钻井平台的运营商依次是Transocean、Noble、Ensco、Seadrill、Diamond、Rowan、Marsek、Atwood。2009年以前，钻井平台运营商的运营利润率超过50%，近年有些下降，不过比FPSO运营商还是要高。

　　韩国Samsung Heavy Industries、Hyundai Heavy Industries、DSME主要从事Drillship和FPSO业务，新加坡双雄Keppel和Sembcorp主要从事FPSO改造和钻井平台建设。STX OSV主要业务是AHTS和PSV造船，阿联酋Lamprell从事风电安装船（Windcarrier Vessel）和钻井平台建设。

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第一章、海洋工程概况
1.1、钻井平台
1.2、生产平台
1.3、海洋工程辅助船
1.4、深水石油开采
1.5、全球海洋油气产业投资

第二章、海洋工程辅助船舶产业分析
2.1、海洋工程辅助船
2.2、海洋工程辅助船市场历史与未来展望
2.3、海洋工程辅助船市场现状
2.3.1、AHTS
2.3.2、PSV
2.3.3、铺管船
2.3.4、水下作业支持船
2.4、海上风电安装船
2.4.1、海上风电产业概况
2.4.2、海上风电安装
2.4.3、海上风电安装船一览
2.5、振华重工

第三章、浮式生产装置
3.1、FPSO简介
3.2、FPSO运营
3.2.1、MODEC
3.2.2、SBM OFFSHORE
3.3、FPU产业投资地域分析
3.4、FPU产业规模地域分析
3.5、LNG-FPSO
3.45.1、LNG-FPSO简介
3.5.2、LNG-FPSO市场
3.6、FPU承建商分析
3.7、2008-2011年11月FPSO项目一览
（包括Opertor、 Storage Capacity、Hull Fabricator、Topsides Fabricator）

第四章、钻井平台
4.1、钻井平台运营商
4.1.1、Transcocean
4.1.2、ENSCO
4.1.3、Noble
4.2、自升式钻井平台行业分析
4.3、2000-2014年自升式钻井平台项目一览
（包括    Operator、Rig Name、Design、Builder、Water Depth、Drillng Depth）
4.4、 半潜式钻井平台（Semi-Submerible）行业分析
4.5、2000-2014年全球半潜式钻井平台项目一览
（包括    Operator、Rig Name、Design、Builder、Water Depth、Drillng Depth）
4.6、 钻井船行业分析
4.6.1、勘探船简介
4.6.2、勘探船设计
4.6.3、勘探船市场
4.6.4、日本地球号(CHIKYU)深海勘探船
4.6.5、钻井船厂家市场占有率
4.7、1971-2018年全球钻井船项目一览
（包括    Operator、Rig Name、Design、Builder、Water Depth、Drillng Depth）

第五章、海洋工程厂家研究
5.1、三星重工
5.2、现代重工
5.3、STX
5.3.1、STX（大连）造船有限公司
5.3.2、STX海洋工程
5.3.3、STX  OSV
5.4、Keppel
5.5、中远船务
5.5.1、南通中远船务工程
5.5.2、中远船务（启东）海洋工程
5.6、Sembcorp
5.6.1、深圳赤湾胜宝旺
5.7、巨涛海洋石油服务
5.8、中集来福士
5.9、DSME
5.10、大连船舶重工集团海洋工程有限公司
5.11、外高桥造船
5.12、海油工程
5.13、Lamprell