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2011年全球及中国FPSO行业研究报告

时间：2012/10/16 9:41:46 | 阅读次数： | 价格：面议

发布单位：水清木华研究中心

• 市场专员：
• 王玲
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海洋工程设备中包括勘探设备、钻井设备、生产设备和辅助设备。生产平台也分为固定式生产平台和浮式生产平台。目前市场主流是浮式生产平台，主要包括张力腿式生产平台（TLP）、单圆柱式生产平台（SPAR）、半潜式生产平台（SEMI）、浮式生产存储及卸货装备（FPSO）。

　　浮式生产平台中以FPSO数量最多，大约占60%，其次是SEMI，再次是TLP和SPAR。SEMI主要用在北海和南美海域，TLP和SPAR则大多数位于美国墨西哥湾（GOM）。未来增长潜力最大的是FPSO。
     
　　截止2011年12月1日，全球有187艘FPSO在运营，其中由运营商运营的有108艘，石油公司（PC）运营的有79艘。其中西非海域的FPSO数量最多，达到44艘，其次是南美海域，达到39艘，其次是英国和中国海域，都有17艘。此外，澳大利亚海域有16艘，越南海域9艘，印尼和挪威海域各8艘。大约60%的FPSO是改造（Conversion）的，40%是新建的。

　　大型石油公司当中，巴西石油（Petrobras）拥有最多的FPSO，达到16艘，还有8艘已经下单。2012-2015年，Petrobras将有17艘FPSO投入运营。中海油则有14艘FPSO，不过近期没有新增FPSO的计划。中海油的深海石油开发目前仅处于早期勘探阶段。法国的道达尔拥有6艘FPSO，有5艘都在西非海域。道达尔计划到2017年新增5艘FPSO，都位于西非海域。美国的石油公司集中在墨西哥湾和陆上（Onshore）油田项目，SHELL集中在LNG领域，大手笔投资50亿美元打造全球首艘LNG-FPSO，对于普通的FPSO兴趣不大。

　　浮式生产平台主要集中在西非、南美、东南亚与澳大利亚、墨西哥湾、北海。西非海域集中在尼日利亚、安哥拉、赤道几内亚和刚果。这四国中，安哥拉政局稳定，发展最为迅速。其余三国，正是由于政局不稳才促使FPSO取代固定平台和石油管道，因为后者极容易受到人为破坏。FPSO的安全系数要高得多，且投资小，见效快。

　　南美海域主要是Petrobras控制，Petrobras是巴西政府企业。巴西政府希望本地企业能从海洋石油开发中获得最大利益。2009年，Petrobras为8艘FPSO招标，共有5组厂家竞标。参与竞标的有全球最大的FPSO改造企业Keppel、全球最大的FPSO运营商SBM Offshore，全球第一大造船企业现代重工。这些企业都与巴西当地企业组成联盟竞标，但是这些企业都太强大，最终中标的是瑞典GVA和巴西Engevix组成的联盟中标, 该项目总造价高达34.6亿美元，之所以选择GVA，是因为该公司只是一家设计公司。
 
　　墨西哥湾水域环境恶劣，TLP和SPAR是最佳选择，通常都选择TLP。北海和墨西哥湾类似，不过北海油田可开发年限已经不长，多以SEMI为主。东南亚与澳大利亚海域，印尼和越南开发石油资源的意愿非常强烈，尤其是越南。澳大利亚集中在西北海域，天然气田比较多。北冰洋海域实际也具备潜力，不过环境恶劣，将来将是FPSO的乐土。

　　全球大约60%的FPSO是油轮改造而来。一般来说可开采时间超过20年的油田都倾向于选择新建FPSO，可开采时间低于15年的都选择改造油轮。新建FPSO的造价大约3到5亿美元，改造油轮大约0.5到2亿美元。为了防止大型单壳(Single hull)油轮因海难而引起污染环境事件，IMO把2003年12月所立有关 “依期取消单壳油轮”法案从2015年提前于 2010年开始执行。FPSO为大批单壳油轮寻求重生提供了机遇。

　　进行FPSO 改装时，油轮的尺度、船龄和结构都是至关重要的因素。1990年以前建造的油轮技术落后，不合适做FPSO。FPSO目前都超大容量方向发展，尤其是西非海域，准备改造的油轮达到25万吨DWT才适合改装。
 
　　FPSO运营商大多是从事油轮运输或LNG运输业务起家，拥有数量庞大的船队（Fleet）。BW Offshore、MODEC、TEEKAY、SBM Offshore、Maersk、Fred. Olsen都是如此，这些企业拥有丰富的海上生产经验，是大型石油公司无法取代它们的主要原因。这些企业也因此享受丰厚的利润，其EBITDA利润率通常都在35%以上。

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第一章、海洋工程概况
1.1、钻井平台
1.2、生产平台
1.3、海洋工程辅助船
1.4、深水石油开采
1.5、全球海洋油气产业投资

第二章、浮式生产装置
2.1、FPSO简介
2.2、FPSO工作方式
2.3、FPSO结构
2.4、FDPSO或DRFPSO
2.5、LPG-FPSO
2.6、油轮改造FPSO

第三章、FPS运营
3.1、FPSO运营
3.2、三井海洋开发
3.3、SBM OFFSHORE
3.4、BW Offshore
3.5、Teekay
3.6、Bluewater Energy Services
3.7、Fred. Olsen Production
3.8、Maersk FPSOs
3.9、Bumi Armada
3.10、Petrobras
3.11、Engevix/GVA
3.12、Royal Dutch Shell
3.13、中海油
3.14、道达尔

第四章、FPS产业与市场
4.1、FPS产业投资地域分析
4.2、FPS产业规模地域分析
4.3、LNG-FPSO
4.3.1、LNG-FPSO简介
4.3.2、LNG-FPSO市场
4.4、FPS承建商分析
4.5、2008-2011年11月FPSO项目一览
（包括Opertor、 Storage Capacity、Hull Fabricator、Topsides Fabricator）
4.6、FPS-SEMI
4.7、TLP与SPAR

第五章、FPS承建商研究
5.1、三星重工
5.2、现代重工
5.3、STX
5.3.1、STX（大连）造船有限公司
5.3.2、STX海洋工程
5.3.3、STX  OSV
5.4、Keppel
5.5、中远船务
5.5.1、南通中远船务工程
5.5.2、中远船务（启东）海洋工程
5.6、Sembcorp
5.7、DSME
5.8、Drydock World