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2010-2012年全球及中国手机行业研究报告

时间：2012/8/30 9:15:37 | 阅读次数： | 价格：面议

发布单位：水清木华研究中心

• 市场专员：
• 王玲
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2011全年中国手机产量约为11.72亿部，比2010年增长15.5%。这其中出口约8.85亿部，比2010年增长13.9%。2011年出口额约627.6亿美元，比2010年增长34.2%。2011年手机出口平均价格比2010年增长15.0%。中国手机出口平均价格自2007年以来连续下滑，这是第一次上升，主要是高价位的智能手机特别是苹果iPhone的大量出货，拉高了平均价格。

水清木华研究中心推出的《2010-2012年全球及中国手机行业研究报告》主要研究了以下内容：

•     手机产业业务模式，全球及中国手机市场规模和竞争格局；
•     中国手机厂家(按产量)45强，中国手机出口商50强；
•     9家全球性手机企业的发展回顾和2012手机业务展望；
•     5家台湾主要手机相关企业的发展现状；
•     11家中国大陆手机品牌厂商的发展现状和2012展望；
•     15家中国手机IDH/集成公司研究；
•     18家中国手机制造和供应链企业研究；

　　手机行业无疑是几百个产业中，竞争最残酷的一个行业。每年的手机市场都在发生巨大的变化，厂商排名大起大落。2011年手机行业发展有如下几个特点：

一、手机制造基地逐步从中国南方沿海城市向内陆和越南转移

　　广东省是中国最大的手机制造基地，2011年手机产量超过6亿部，不过广东省的人力成本和经营成本已经让低毛利的手机制造企业开始考虑外迁。 鸿海集团将手机基地向河南郑州转移，2011年郑州鸿富锦精密电子手机产量超过2000万部，而2010年其产量不到2万部，2011年郑州鸿富锦电子收入高达355亿人民币。而且转移的产能并非低端产品，而是苹果的iPhone。2011年全年iPhone出货量为9310万，郑州就占了21%。其平均价格大约275美元。江西的手机产量也在快速增加，2011年接近2500万部，增幅大约75%。

　　手机制造另一个转移方向是越南，2010年越南手机出口仅21亿美元，而2011年则达到76亿美元，增幅高达262%。越南手机制造业主要靠三星拉动。2012年1月，三星在越南建立了海外最大的研发中心，研发的产品包括手机、电视和其他电器。三星计划在越南投资15亿美元将其打造为海外最大的制造基地。在2011年三星完成了越南工厂的二期扩建项目，使其越南Yenpong手机工厂年产能达到1.5亿部，是三星手机最大的制造基地。

　　2011年三星越南工厂共生产手机9600万部，其中9500万部出口，出口金额达58亿美元。而2010年三星越南工厂的产量还不到4000万部，出口额不到19亿美元。三星手机有三大制造基地，分别在韩国本土、中国和越南。其中中国工厂主要有三家，分别是天津三星通信、深圳三星科健和惠州三星移动通信。2011年这三家中国工厂的产量都有所下降。三星已经不愿意在中国手机制造领域追加投资。

　　诺基亚的越南基地在2012年也将投产，届时东莞诺基亚的产量可能会一定程度下滑，富士康也加大了越南基地投入。越南官方预计2012年越南手机出口额达120亿美元，比2011年增长近60%。

二、山寨机和中小品牌日子举步维艰，有足够资金支持的大品牌迅速成长

　　大运会打击了山寨机厂家供应链，很多山寨机厂家倒闭。2011年中国中小品牌厂家面临紧缩货币政策、各项成本大增、国际局势动荡、出口环境恶劣等诸多苦难，生存举步维艰。而拥有足够资金支持的大厂家快速成长，老牌厂家联想、康佳、金立、步步高/OPPO、桑菲出货量大增。

三、中兴、华为强势崛起，将挑战全球出货量前三

　　同中国其他厂商相比，华为和中兴的优势无以伦比：上万人的研发和推广团队，世界各国的运营商定制支持，不差钱的资金优势。和国外厂商相比，华为中兴的成本控制优势也非常明显。因此，全球能和华为中兴抗衡的只有三星、诺基亚和苹果。从出货量计，华为中兴在2011年已经进入全球前六；要进入全球前三，只是时间问题。

四、智能手机占据市场主流，运营商定制成为智能手机普及的主要推动力

　　包括康佳、长虹、TCL、海尔、海信等在内所有涉足手机的家电企业纷纷发布2012年智能手机战略。这表明，智能手机已成为市场主流，而且老牌厂商很有机会。这个机会就源于智能手机市场需要强大的产业链整合能力、良好的运营商关系和足够的资金实力，这正是老牌厂商的强项，中小品牌的弱点。

　　中国联通认为，2012年中国1000元以下智能手机市场规模将达到9000万部，1000元至2000元智能手机销售规模将达到6000万部，因此将加大智能手机补贴力度以抢夺市场。中国电信和中国移动也重点推广智能手机。

　　联想、中兴、华为等已经从运营商定制尝到甜头，康佳、长虹、TCL、海尔、海信等正在紧随其后。

五、十多家IDH/集成公司拥千万级出货量，和老牌厂商的合作机会加大

　　和兴基业、闻泰、龙旗、辉烨、华勤、鼎智、天珑、永华利、鼎为、经纬等十多家手机IDH/集成公司，在2011年已有千万级的手机出货量。老牌厂商因为多年中断或削减手机设计研究，准备重装出阵但缺乏团队，而IDH公司一直实战在市场第一线，所以两类企业之间有很大的合作机会，不排除投资并购的可能。

六、供应链厂商和出口商的发展前景依然看好

　　这两年，供应链厂商的发展速度惊人。朗华供应链2010年出口手机2570万部，2011年出口4567.5万部。年富实业2010年出口手机1072万部，2011年出口2207万部。信利康2010年出口手机41万部，2011年出口424万部。

　　虽然国外市场受华为、中兴、TCL的打压，国内市场受贷款难、各项成本上升的限制，中小厂商似乎没有生存空间。但是供应链厂商的崛起，在原材料采购、出口报关、物流、产业链金融等方面给予中小厂商很好的支持，弥补了中小厂商的各项不足。因此在全球手机产业基地中国，无论是做出口的中小厂商，还是做产业链整合的供应链公司，仍然有一定的发展空间。

第一章、全球手机市场
1.1、全球手机市场规模
1.2、手机品牌市场占有率
1.3、智能手机市场与产业

第二章、中国手机产业
2.1、中国手机产业地域分布
2.2、中国手机企业产量排名
2.3、手机厂家业务模式
2.4、供应链外包模式下的手机生产

第三章、中国手机出口
3.1、中国手机出口规模
3.2、中国手机出口特点
3.3、中国手机出口地域分布
3.4 中国手机出口商排名

第四章、全球手机厂商研究
4.1、诺基亚
4.1.1 诺基亚手机业务现状
4.1.2、2012年诺基亚手机业务展望
4.2、摩托罗拉
4.2.1摩托罗拉手机业务现状
4.2.2、2012年MOTO手机业务展望
4.3、三星
4.3.1、三星手机业务现状
4.3.2、2012年三星手机业务展望
4.4、索尼/索爱
4.4.1、索爱手机业务回顾
4.4.2、2012年索尼手机业务展望
4.5、LG
4.5.1、LG手机业务现状
4.5.2、2012年LG手机业务展望
4.6、RIM
4.6.1、RIM手机业务现状
4.6.2、2012年RIM手机业务展望
4.7、APPLE
4.7.1、苹果手机业务现状
4.7.2、2012年苹果手机业务展望
4.8、ELCOTEQ
4.9、伟创力

第五章  台湾手机厂商研究
5.1、HTC
5.1.1、HTC手机业务现状
5.1.2、HTC手机业务的2012展望
5.2、富士康国际（FIH）
5.2.1、富士康手机业务现状
5.2.2、富士康的各地工厂及手机出货量
5.2.3、富士康2012年手机业务展望
5.3、华宝
5.4、华冠
5.5、昌硕科技

第六章   中国大陆手机厂商研究
6.1、TCL通讯
6.1.1、TCL手机业务现状
6.1.2、TCL手机业务的2012展望
6.2、中兴通讯
6.2.1、中兴通讯手机业务现状
6.2.2、中兴通讯手机业务的2012展望
6.3、华为
6.3.1、华为手机业务现状
6.3.2、华为手机业务的2012展望
6.4、天宇朗通
6.4.1、天宇朗通手机业务现状
6.4.2、天宇朗通手机业务的2012展望
6.5、康佳
6.5.1、康佳手机业务现状
6.5.2、康佳手机业务的2012展望
6.6、宇龙
6.6.1、宇龙酷派手机业务现状
6.6.2、宇龙酷派手机业务的2012展望
6.7、步步高/OPPO
6.7.1、步步高/OPPO手机业务现状
6.7.2、步步高手机业务的2012展望
6.8、联想
6.8.1、联想手机业务现状
6.8.2、联想手机的2012展望
6.9、金立
6.9.1、金立手机业务现状
6.9.2、金立手机业务的2012展望
6.10、基伍国际
6.11、迪科诺

第七章  手机IDH/集成公司研究
7.1、和兴基业
7.2、闻泰
7.3、龙旗
7.4  辉烨
7.5、华勤
7.6、鼎智
7.7、天珑
7.8、永华利
7.9、鼎为
7.10、经纬科技
7.11、统庆通信（Z-OBEE）
7.12、西可通信
7.13、德信无线
7.14、晨讯科技
7.15、赛龙

第八章  手机制造、供应链企业和其他
8.1、朗华供应链
8.2、旗丰供应链
8.3  深圳年富实业
8.4、比亚迪
8.5、深圳桑菲
8.6、中国振华
8.7、长城开发
8.8、深圳中天信
8.9、天豪电子
8.10、展扬通讯
8.11、华佳迅科技
8.12、东莞航天
8.13、信晖通信
8.14、联合发展集团
8.15、深圳华际
8.16  嘉晟供应链
8.17、普路通供应链
8.18、信利康实业