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2010-2011年全球及中国平板电脑产业链研究报告

时间：2012/8/31 8:36:38 | 阅读次数： | 价格：面议

发布单位：水清木华研究中心

• 市场专员：
• 王玲
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大部分平板电脑都可以看做是放大版的智能手机，其硬件结构与智能手机相差无几。平板电脑挤占了上网本的市场空间，低端笔记本市场也会受到平板电脑侵蚀，但中高端笔记本电脑市场不受平板电脑影响。平板电脑在性能上远不如中高端笔记本电脑，特别在文档处理、游戏方面。平板电脑在设计上基本上不考虑大型游戏和文档处理。

　　平板电脑包含四类零组件：主动元件、被动元件、功能元件和结构元件。主动元件包括所有IC。

　　被动元件主要包括电阻、电感、电容、晶振。当然这些都必须是贴片元件（SMD），也就是CHIP-R、CHIP-L和MLCC。MLCC所占成本比例最高，通常是日本的村田（Murata）、TDK、台湾的Yageo、韩国的三星电机（SEMCO）。
 
　　功能元件包括LCD Panel，Touch Panel，电池和摄像头。通常都认为Touch Panel是最贵的部分，这种说法不正确。因为LCD Panel和Touch Panel是贴合在一起的，无法分开使用。TPK和胜华（Wintek）在出货的时候也是贴合以后出货，因此其价格比较高。iPad 2的LCD Panel大约35美元，Touch Panel大约50-55美元，Touch Panel有比较大的成本下降空间。

　　结构元件包括外壳、结构件和PCB。平板电脑的轻薄外壳可不是一般厂家能做的，全球主要供应厂家就只有鸿准和可成，这个需要8000台以上CNC机床的产能支持，投入巨大，门槛比GPU都高。

　　从平板电脑市场中获益最大的首先是触控屏厂家，特别是TPK。TPK的收入和利润都增长了数倍。其次是内存厂家，尤其是做Mobile DDR DRAM的Elpida。平板电脑的Mobile DDR DRAM使用量很大，手机一般只使用512MB到1GB，而平板电脑一般要用2GB。

　　平板电脑让NAND厂家也获益非浅。长期以来，SSD固态硬盘试图取代笔记本电脑硬盘的位置，但即便是上网本领域，硬盘的优势都很明显，而平板电脑基本上全部采用了SSD，使得东芝和三星的出货量暴增。东芝的NAND领域所获利润达到有史以来最高，2011财年NAND给东芝贡献了大约12.39 亿美元的营业利润，这里面iPad贡献了最少2亿美元。

　　获益较多的还有FPCB厂家。平板电脑的电路连接部分和触控屏都需要使用FPCB。每台平板电脑需要使用大约15-20美元的FPCB，这比每台智能手机需10-15美元高不少。获益最大的是Mektron和台郡。Mektron的中国子公司珠海紫翔在2010年的营业利润增长了16.5倍。

　　外壳领域的可成则是iPad Like厂家的最爱，预计2011年收入增长55%。

　　搭上iPad2未必就能一飞冲天。iPad2的电池主要供应商是新普，iPad2 60%的电池由该公司提供。不过新普的CELL需要从三星SDI、LG化学和三洋那里购买，iPad2电池的毛利率不如传统笔记本电脑电池，反而拖累新普在2011年的毛利率下滑。

　　苹果以其巨大的采购规模来获得很低的原材料成本。iPad Like厂家如惠普、戴尔、RIM和联想等，大多数将平板电脑外包给台湾的ODM厂家，包括平板电脑的设计和供应链的管理。这些ODM厂家原来都是从事笔记本电脑代工的，平板电脑领域资源并不充足，因此iPad Like产品即便比苹果 iPad2价格高150美元也很可能亏损。

　　HTC比较特殊，自己涉足平板电脑的所有环节，不过出货量太低，价格太高。三星集团拥有强大的垂直产业链资源，平板电脑的关键原材料基本都能提供，包括LCD Panel、GPU、MEMORY、MLCC等。因此，三星是唯一有能力挑战苹果地位的厂家。

 

第一章、平板电脑简介
1.1、平板电脑概况
1.2、iPad2拆解
1.3、iPad2 BOM
1.4、三星Galaxy Tab 拆解
1.5、Samsung Galaxy Tab BOM

第二章、平板电脑市场与产业
2.1、全球平板电脑市场规模
2.2、平板电脑产业链分析
2.3、平板电脑处理器

第三章、平板电脑产业链厂家研究
3.1、平板电脑组装与ODM
3.2、鸿海
3.3、RF- Skyworks
3.4、RF-Triquint
3.5、Baseband高通
3.6、GPU-Nvidia
3.7、GPU-德州仪器
3.8、Chassis-鸿准
3.9、Chassis-可成
3.10、Lens-大立光
3.11、Lens-玉晶光电
3.12、FPCB-台郡科技
3.13、FPCB-嘉联益
3.14、FPCB-M-FLEX
3.15、FPCB-Mektron
3.15.1、珠海紫翔电子科技有限公司
3.15.2、    苏州紫翔电子科技有限公司
3.16、FPCB-藤仓
3.16.1、藤仓电子（上海）
3.16.2、藤仓电子（无锡）
3.17、Touch Panel-宸鸿光电
3.18、TouchPanel-洋华
3.19、Touch Panel-胜华
3.20、Touch Panel-介面
3.21、Touch Sensor-和鑫光电
3.22、Touch Sensor-达虹科技
3.23、LCD Panel-LG DISPLAY
3.24、LCD Panel-SMD
3.25、LCD Panel-TMD
3.26、Battery-新普
3.27、Battery-顺达科技