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2014年一季度酿酒行业整体起势乏力

来源：进出口服务网 | 时间：2014/5/28 10:13:46 | 阅读次数：

发布单位：中华人民共和国商务部

• 发布人：
• 小杨

　进入2014年以来，酿酒行业整体起势乏力，截止到3月份，不仅仍未显现出反弹的迹象，反而全线下滑的势头进一步加剧。虽然酿酒行业的这个下滑走势，源自综合实力占绝对的优势的白酒行业，但在目前的酿酒行业中，增长颓势却是全线的，除啤酒行业外，其他子行业利润总额均出现不同程度的同比下滑。而主营业务收入的增长虽然只有白酒、葡萄酒两个行业同比下降，但对酿酒行业整体增长的遏制却是决定性的。 
     
    2014年一季度，全国轻工全行业累计完成主营业务收入同比增长9.6%，其中酿酒行业同比增长2.1%；轻工全行业累计完成利润总额同比增长10.8%，其中酿酒行业同比降低7.6%。从主营业务收入增长情况看，酿酒行业虽然仍保持了同比正增长的局面，但增长幅度近乎徘徊，不仅明显低于轻工全行业总体增幅，而且创下轻工各重点行业的第二最低增幅。酿酒行业成为利润总额同比下降的仅有两个行业之一，而且降低幅度最大。从这个角度看，2014年一季度的酿酒行业无疑是轻工各重点行业中最低迷、最具颓势的行业。 
  
    然而，由于前些年酿酒行业持续过高增长打下的雄厚基础，目前的酿酒行业虽然全面下滑，但在轻工全行业中仍显示出明显的行业实力优势。在一季度轻工全行业中，酿酒行业所占主营业务收入比重为4.4%，而占利润总额比重仍高达9.4%。 
  
    2014年一季度，全国饮料酒累计产量同比增长7.2 %，发酵酒精累计产量同比增长2.1%。在饮料酒总产量中，白酒同比增长5.6%，啤酒同比增长8.3%，葡萄酒同比降低10.9%。 
  
    一季度，全国酿酒行业累计完成主营业务收入同比增长降低2.1%。其中，白酒行业同比降低0.1%，啤酒行业同比增长10.7%，黄酒行业同比增长3.5%，葡萄酒行业同比降低6.4%，其他酒行业同比增长8.6%，酒精行业同比增长3%。 
  
    在一季度酿酒行业主营业务收入中，白酒行业占61.6%，啤酒行业占19%，酒精行业占10.2%，葡萄酒行业占4.6%，其他酒行业占2.7%，黄酒行业占1.9%。 
  
    一季度，全国酿酒行业累计完成利润总额同比降低7.6%。其中，白酒行业同比降低11.5%，啤酒行业同比增长51.2%，黄酒行业同比降低2.7%，葡萄酒行业同比降低12.8%，其他酒行业同比增长13.2%，酒精行业同比降低3.2%。 
  
    在一季度酿酒行业利润总额中，白酒制造业占79.77%，啤酒制造业占8.08%，葡萄酒制造业占4.71%，酒精制造业占3.31%，其他酒制造业占2.23%，黄酒制造业占1.9%。 
  
    春节的节日效应并没有让白酒行业峰回路转，更像是为“纠四风”建设打造出一个积极的成果。一季度白酒行业主营业务收入虽然只同比降低0.1%，但利润总额却同比降低11.5%，在历史最低谷中又下滑了更为显著的一大步。一季度白酒行业利润总额超过10亿元的四川、贵州、江苏三省，合计利润占全国白酒行业比重达到44.7%，其中只有贵州勉强保持住1.6%的同比正增长，四川、江苏分别同比降低14.4%和15.4%，但即便如此，这三个省份合计利润占全国白酒行业比重仍同比上升2.8个百分点。由此看出，行业优势省份的局部增长走势，仍是白酒行业整体增长走势的决定因素，靠中低端省份高增长带动全行业的反弹，目前还不现实。 
  
    葡萄酒行业进入2014年以后，继续呈现出江河日下的窘境，而且其全方位的下滑势头似乎难以遏制。目前，葡萄酒行业利润总额的同比降低幅度仍难以回暖到10%以内。以综合实力具有绝对优势的山东为例，一季度其葡萄酒行业主营业务收入同比降低11.5%，利润总额同比降低16.4%，降低幅度均明显高于全国葡萄酒行业整体水平。而以往曾一度增长势头迅猛的河南、辽宁、吉林等产量大省，同样风光不再，一季度利润总额均呈现同比下降的局面。河北、天津、新疆等基础较强省份，或者亏损，或者微利，同样没有什么强势可言。全方位、全局性的低迷，共同将葡萄酒行业拖入深陷泥潭，而且越陷越深。 
  
    黄酒行业2014年同样开局不利，该行业同样出现了利润负增长。虽然黄酒行业2.7%的同比降低幅度，并不能消耗掉明显的绝对值规模，但得益于政策优势的黄酒行业盈利空间向来比较宽松，利润出现下滑的机会本来就不多，除非其盈利模式上出现了变数。2014年一季度，作为黄酒行业传统优势省份的浙江、上海、江苏，在全国黄酒行业中合计主营业务收入比重达到48.3%，合计利润比重超过70%，但各省份的主营业务收入均出现同比下降，其中浙江降低10.3%，上海降低14.3%，江苏降低0.1%。在利润增长方面，除江苏同比增长6.6%外，浙江、上海分别同比降低16%和12.8%。作为黄酒行业高端产品、高端企业集中度最高的这三个省份，增长遭遇阻力，直接导致黄酒全行业利润总额的下滑。更进一步说，高档黄酒与高档白酒一样，已经丧失了主导行业暴利的神奇。 
  
　　在白酒行业综合效益进一步下滑的同时，与白酒行业关系密切的酒精行业呈现出起伏不定的增长走势，虽然今年的开局阶段出现较为强劲的利润反弹，但3月份结束后，全行业瞬间重新回归到负增长的轨道。前两个月，酒精行业累计主营业务收入同比增长1.4%，而累计利润却同比增长11.7%。前三个月，累计主营业务增长幅度提升到3%，而累计利润总额却跌落到同比降低3.2%。酒精行业作为中间产品，同质化特点显著，总体上并没有太高的产品附加值，产品价格本身也没有什么施展空间，该行业受非经济因素影响非常小，产品身价不会随消费终端的市场气候而大起大落。因此，酒精行业的增长特点，更加接近纯粹意义上的行业行为。从前三个月主营业务收入和利润总额的累计增长对比看，无论正负增长，与零增长的差距都不大，反而更让我们感觉前两个月累计增长差距的悬殊，具有一些不正常性。 
  
　　啤酒行业成为目前酿酒行业的唯一亮点，在2013年实现历史罕见的全线高增长基础上，2014年全行业还在继续提势。2014年一季度，啤酒行业成为酿酒行业中主营业务增长幅度唯一超过10%的行业，更重要的是，啤酒行业不仅成为酿酒行业中利润实现正增长仅有的两个行业之一，而且同比增幅超过50%。然而我们也必须从啤酒行业的行业特点考虑问题，一季度是啤酒行业的淡季之一，绝大多数企业在这个时段没有作为，甚至处于停产状态，因此，一季度的啤酒行业基本是业内少数高端企业、优势企业的作为。随着啤酒行业不断的内部整合，这部分企业在行业及市场中所占份额逐年加大，直接导致对淡季市场行为力度的加大。因此，我们对啤酒行业一季度经济指标显著增长的理解，更应理解为业内高端企业对这种增长走势的主导。4月份开始，啤酒行业将进入产销旺季，行业的产能将被全面激活，这时的行业行为，将由少数企业行为转变为全行业行为，占多数的中低端企业加入后，将对目前过高的利润增长浓度产生多大的稀释作用，还有待观望。不过所谓的稀释作用在3月份已经出现了一些苗头，与前两个月相比，前三个月啤酒行业的产量累计增幅已经由10.1%下降到8.3%，主营业务收入累计增幅由11.7%下降到10.7%，利润总额累计增幅由74.2%下降到51.2%。 

　　来源：中国轻工业网 

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