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2011年小型中央空调发展情况探讨分析

来源：进出口服务网 | 时间：2012/4/17 14:08:23 | 阅读次数：

发布单位：中华人民共和国商务部

• 发布人：
• 小杨

2011年中国中央空调市场呈现“倒V型”曲线，仍保持稳定增长，品牌格局与产品结构均发生些许变化。
　　
　　2012年3月，新一年中央空调销售季刚刚开始，格力中央空调负责人、格力电器总裁助理谭建明就一直在出差。谭建明的忙碌和格力正在全国进行的中央空调巡展有关。格力方面表示，2011年中央空调行业取得规模和技术的双向突破之后，2012年尽管市场需求降温，但中央空调仍是支撑利润的巨大增长点。
　　
　　与2010年相比，少了剧烈人事变动的2011年中国中央空调市场呈现“倒V型”曲线，仍保持稳定增长，品牌格局与产品结构均发生些许变化。
　　
　　市场高开低走
　　
　　中国经济宏观调控以及房地产政策的效应，直到2011年下半年才猛然显现出来，并一举将整个家电行业笼罩其中。与家电行业相比，中央空调领域虽较少受到行业刺激性政策退出影响，但与高端住宅、商业楼盘等房地产市场紧密相关的特性，导致这一市场没能摆脱高开低走的行情。
　　
　　几乎所有中央空调企业都表示，2011年上半年，中国中央空调市场增长迅速，企业销售额同比均快速增长，但自下半年开始，市场逐渐疲软，从9月起加速下滑，这一态势一直持续至今。
　　
　　北京市建筑研究设计院顾问总工程师吴德绳表示，导致中央空调市场高开低走的最大因素是中国整体经济环境的变化，其中最重要的两点为紧缩的货币政策和愈加严格的房地产调控政策。“货币政策紧缩导致许多工程项目取消或暂停，房地产市场低迷，对多联机行业打击较大。”
　　
　　尽管自9月之后遇到种种困难，但依托前期的良好发展，中国中央空调2011年整体市场销售额仍然稳定增长。根据艾肯空调制冷网统计，2011年中国中央空调市场销售额约为540亿元，同比增长28.6%。据《暖通空调资讯》监测数据，2011年中国中央空调行业总销售额达到575亿元，同比增长28.2%，这一增长率在近五年中仅次于2010年。
　　
　　格力中央空调有关负责人表示，外部经济的不利环境给中央空调市场发展带来压力，但是纵观全年市场，中国中央空调行业总销售额首次突破500亿元并接近600亿元，整个行业处于增长态势中。海尔中央空调有关人士称，2011年中央空调市场同比实现30%以上的增长，全年呈现前热后冷趋势。
　　
　　品牌格局有变产品格局稳定
　　
　　尽管2011年下半年市场形势风云变幻，但由于上半年出货量的支撑，不少品牌2011年仍然实现较大幅度的增长。大金有关负责人表示，作为中国中央空调市场最大企业，在多联机销售规模基数已经很高的情况下，大金2011年销售额仍然有超过30%的增长，接近100亿元。据了解，格力和美的中央空调2011年销售额均突破60亿元，增幅超过50%。
　　
　　尽管受原材料涨价、市场行情下滑等因素影响，开利仍然有同比20%的增长，实现了既定目标。另一美资企业特灵则在传统优势领域冷水机组方面取得高速增长。
　　
　　2011年，这九大品牌整体中央空调市场份额进一步提高，达到71.6%，再创历史新高;增长率比2010年整整提高3.6个百分点，继续刷新自2007年以来保持的纪录;销售额超过60亿元的企业有三家，分别是大金、格力和美的。其中，得益于多联机市场的高速发展，以大金、日立为代表的日系品牌和以格力、美的为代表的国内家电系品牌增速迅猛，欧美系品牌则相对稳定。
　　
　　美的商用空调有关负责人指出，近年来，欧美系品牌的发展速度落后于日韩系和国内家电系品牌，这一方面是由于欧美品牌专注于冷水机组的发展，冷水机组近年来的发展态势又相对落后于多联机和单元机;另一方面是企业理念所致，欧美系品牌注重稳定发展，不急功近利。
　　
　　中央空调市场产品格局相对稳定，多联机依旧一枝独秀。多方调研数据显示，多联机销售额份额约为35%，包括离心机、螺杆机、模块机在内的冷水机组销售额份额约为25%，几乎被国内家电系企业垄断的单元机销售额份额约为10%。
　　
　　值得一提的是，由于技术门槛较低且多用于中小面积建筑，单元机的销售特点和市场格局与家用空调近似，格力、美的几乎占据单元机市场70%的份额，其他30%的份额则由众多国内家电企业瓜分。
　　
　　多联机发展拉动市场增长
　　
　　在中央空调市场中一枝独秀的多联机备受瞩目。日系及国内家电系品牌的迅速发展得益于多联机市场的火热依旧。由于中国建筑市场具有特殊性，业界一直认为多联机是最适合中国市场发展的中央空调机型。从2002年开始，多联机市场就以每年超过20%的增幅高速发展，2011年也不例外。多方统计数据表明，2011年多联机销售额占整个中央空调市场的比例超过30%，超过离心机、螺杆机、模块机的总和。
　　
　　事实上，多联机的稳定发展带动整个中央空调市场的增长。《暖通空调资讯》数据显示，2011年多联机市场增长率达到31.8%，超过中央空调行业整体水平。其中，变频多联机是重中之重。艾肯空调制冷网数据显示，2011年变频多联机销量约为170亿元，同比增长39.3%。
　　
　　多联机市场火爆是有原因的。吴德绳分析，观察近年来中国多联机市场后不难发现，在众多公建项目中，多联机已经成为采购大户。一方面，格力、美的等中央空调厂家销售重心逐渐下移，持续的终端推广工作使得家庭中央空调的概念深入人心，更多追求高品质生活的消费者开始接受中央空调。另一方面，伴随着房价飞涨，如何提升房屋附加值是开发商需要精心思考的问题。精装房无疑成为提高房屋附加值更直接的手段，中央空调由此成为开发商对房屋配套中不可缺少的一部分。大金有关负责人介绍，一项大金在上海周边地区的调查显示，多联机家用中央空调市场占有率已经超过70%。
　　
　　随着市场份额逐渐扩大，多联机市场吸引了越来越多空调企业的加入，竞争也愈演愈烈。在进入多联机市场竞争的众多企业中，国内家电系品牌的全面崛起引人注目。依靠家电系企业的渠道优势，以格力、美的为首的国内家电系品牌高速增长，事实上推动了整个多联机市场的发展详见本刊P24。
　　
　　在激烈竞争的同时，有关数码涡旋还是直流变频的阵营之争似乎不再具有浓墨重彩。2011年变频多联机在多联机市场中的份额仍然超过90%，且有越来越多的企业加入这一阵营，甚至如美的这样两年前还采用部分数码涡旋机的企业，2011年几乎全部采用变频多联机。因此，竞争激烈的多联机市场其实基本靠变频多联机支撑。
　　
　　大金有关负责人表示，大金在变频多联机市场拥有超过40%的占有率，变频多联机正被越来越多的中国客户接受，大金正在加快中国专卖店的建设步伐。不过，大金中央空调市场份额受到激烈竞争的挑战，不仅约克、特灵、开利、麦克维尔这四大外资品牌都涉足多联机市场，山东老牌冷水机组企业贝莱特也于2011年10月正式推出首款多联机——BRV变频多联机。此外，格力、美的变频多联机年均增长率甚至超过50%。此外，除格力和美的之外的国内家电系企业正依靠渠道和地缘优势强力推进变频多联机市场。
　　
　　奥克斯中央空调市场部总经理刘涛预测，随着房地产市场走出低谷，家装市场规模将进一步扩大，变频多联机在未来很长一段时间内会超越冷水机组，成为市场占有率最高的产品，在技术方面也将更节能和环保。
　　
　　“2012”谨慎乐观
　　
　　谈到2012年的中央空调市场，多家受访企业均表示，2012年第一季度市场走势继续下行。由于房地产市场政策对中央空调尤其是多联机市场产生影响，多数企业均对2012年表示出谨慎乐观态度。
　　
　　大金公司有关负责人表示，房地产市场虽然对中国业务有影响，但大金正在深化渠道并调整中国市场布局，具有绝对规模和技术优势的变频多联机正是大金业务增长的依托。格力中央空调有关负责人也称，2012年房地产市场存在压力，但对格力这种拥有巨大渠道和品牌优势的企业来说，却是难得的扩大市场份额的机遇。
　　
　　海尔中央空调有关负责人称，目前由于大经济环境的不利影响，市场呈现紧缩态势，国内市场主要受房地产调控政策及货币紧缩政策影响，信心不足;海外市场受欧债危机等国际金融危机因素影响，继续下滑。企业主要精力应该放在如何提升并巩固自身技术实力，为用户提供满足需求的整体解决方案，这样才能在市场上站稳脚跟。
　　
　　欧美系品牌代表开利有关负责人表示，2011年，开利收购富尔达重要股份，水源热泵业务将有扩张，同时，开利正在重新审视中国冷水机组市场，相信这部分业务会有更大增长。
　　
　　对于未来的中央空调行业形势，业界专家认为，2012年，尽管中央空调市场仍保持增长态势，但会遭受到不可避免的市场冲击。此外，各大中央空调企业开始布局中国二三级市场渠道，预计2012年度将呈现出声势浩大、纵深度更强的渠道竞争局面。

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