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2011年一季度医药对外贸易形势分析

来源：http://cccmhpie.mofcom.gov.cn | 时间：2011/5/16 14:20:44 | 阅读次数：

发布单位：中华人民共和国商务部

• 发布人：
• 小杨

今年一季度，世界经济继续复苏，全球医药贸易升温，国内医药市场快速发展，中高端医药产品进口需求大幅增长，我国医药贸易实现了阶段性快速增长，医药外贸进出口额达到162.24亿美元，同比增长41.07%，其中，出口101.19亿美元，同比增长38.13%，进口61.05亿美元，同比增长46.23%，进出口增幅均好于预期。
　　目前，我国中低端医药产品竞争优势仍较为明显，并在全球医药产业向发展中国家转移的过程中进一步强化，此外，我国医药市场开拓成效显著，对新兴医药市场出口发展迅猛，促使我国原有优势医药产品出口市场空间进一步扩大。

　　一． 原料药产品迎来新的增长阶段，发达国家市场增速平稳，新兴医药市场发展迅猛
　　全球仿制药市场需求的扩大与产业转移，为中国原料药进一步拓展国际市场提供了机会和空间，一季度，我国原料药出口53.63亿美元，同比增长31.31%，实现了自金融危机以来原料药出口的最大季度同比增幅。市场方面，对欧盟、美国、日本等发达市场出口稳中有升，分别出口14.14亿美元、6.83亿美元、3.11亿美元，增速分别为26.31%、12.82%和3.23%，对上述三个市场总体增幅19.13%。对印度、东盟、巴西等主要新兴医药市场分别出口7.78、5.03、1.58亿美元，同比分别增长39.15%、45.64%、55.82%，上述三个地区合计占出口比重从24.69%提升至26.9%，新兴医药市场贸易区域对原料药出口拉动越来越明显，成为最具发展潜力的区域市场。同时，统计数据显示，一季度原料药整体出口额的增长主要依靠出口数量拉动，出口数量增幅达到39.53%，出口价格下降5.89%，进一步说明国内激烈的市场竞争格局没有改观，压价出口现象突出。主要品种方面，传统大宗商品出口增长乏力，肝素钠、维生素C、维生素E、青霉素工业盐等10个重点产品出口量增幅为7.23%，而出口价格下降16.51%，出口额下降10.48%，基本都存在较严重的同质化竞争局面。另一方面，部分原料药如大环内酯类抗生素、激素类、氯霉素类、四环素类原料药出口明显好转，出口价格有所上涨，平均价格分别上涨30.39%、19.84%、31.24%、40.05%，出口额分别增长100.35%、23.69%、60.72%、37.1%。

　　二． 高端医药产品出口分化，制剂出口增幅下降，诊疗设备出口形势乐观
　　一季度，以西药制剂和诊疗设备为代表的高端医药产品出口出现分化。在阿斯利康制药有限公司强劲出口的带动下，一季度西药制剂出口增长23.71%。出口增幅较去年同期有所下降。三资企业中的阿斯利康制药有限公司利用我国原料药产业力量雄厚，将制剂生产向中国转移，一季度新增制剂出口7350万美元，其中绝大部分出口至澳大利亚，迅速跃居西药制剂出口第一位，成为一季度制剂出口增长的主要推动力，如果不计阿斯利康新增出口因素，一季度制剂出口只微增2%，较去年同期下滑了近1/3。国有、民营企业制剂出口仍偏重于亚洲、非洲和南美洲市场，欠发达市场占到出口比重的80%。高端市场由于进入门槛高，企业新药研发实力较弱，自主知识产权的产品少，仿制药创新能力也存在不足，低端产品多，难以有效打开欧美主流市场，未来发展仍带有很大的不确定性。
　　诊疗设备出口增长表现强劲，一季度出口14.23亿美元，同比增长52.82%，占医疗器械类出口比重的44.07%。出口增长表现在两个方面，一是高端诊疗设备比重上升，核磁共振成像装置、X射线断层检查仪、彩色超声波诊断仪等产品出口市场范围扩大，带动高端产品出口量增长，从而拉动诊疗设备整体平均出口价格上涨了54.90%；二是主要出口市场全面增长，新兴市场发展尤为迅猛，其中，对欧盟、美国、日本市场出口分别增长48.25%、28.82%、49.38%，对东盟、中东、非洲、印度、俄罗斯等市场增幅分别达到68.21%、97.03%、92.43%、104.11%、140.93%，全球市场对中国诊疗设备认可度正逐步提高；此外，诊疗设备出口原有的三资产品主导地位有所下降，国有民营企业比重显著上升，一季度，三资企业所占诊疗设备出口比重从同期的73.66%下降至63.93%，国有民营企业比重上升了近10个百分点，达到35.98%，尤其是民营企业出口增幅达到134.94%，但集中度低、出口规模小仍是目前国有、民营企业面临的主要问题。

　　三． 传统医用敷料、一次性耗材受原材料价格上升影响，出口价格大幅上涨
　　一季度，我国传统医用敷料、一次性耗材出口额大幅增长，增幅分别为103.58%、45.25%，而出口量没有发生明显变化。医用敷料出口大幅增长的最主要因素是受棉价高位运行影响，出口价格大幅上升，其中，药棉、纱布、绷带价格上涨39.12%，棉制手术用巾价格上涨46.71%，漂白和未漂白全棉医用纱布价格分别上涨68.4%、136.77%。结合全球海关数据（GTI）分析，今年前两个月，我国棉制医用敷料产品价格大幅增长没有对全球市场需求造成明显影响，中国医用敷料类产品在欧盟、北美市场量价齐升，继续保持稳定的增长，市场份额也分别上升7和11个百分点，达到58.11%和56.44%，仍占据绝对的市场份额，竞争优势极为明显。但值得注意的是，东盟、印度、墨西哥等国正逐步进入欧美医用敷料市场，尤其对欧盟市场增长较快，泰国、印度的增速分别达到了176.08%和60.95%，虽市场份额尚不到5%，但竞争态势已逐步显露。同时，原欧盟部分国家如英国、法国、荷兰已逐步退出医用敷料市场。
　　一次性耗材对全球主要市场普遍有较大幅度增长，亚洲、欧盟、北美、非洲市场分别增长48.50%、29.20%、59.13%、33.42%，平均出口价格上涨23.85%。

　　四． 国内医药市场快速发展，高端产品比重继续提高
　　一季度,我国药品进口市场继续保持大幅增长，进口金额61.05亿美元，同比增幅达到46.23%，医药进口呈现以下特点：一是来源国集中度继续提高，从欧盟、美国、日本等发达国家的药品进口达到总药品进口比重的75%，合计增幅为50.78%；二是来自于印度、巴西等医药工业发展较快的国家进口稳步增长，增幅分别为35.45%和163.81%，西药原料和西成药是进口的主要品种；三是高端医药产品比重上升，具体表现为西成药进口价格上涨、比重上升，原料药、器械类产品比重有所下降。
目前，中国正迈入老龄化社会，国内医疗体系日趋完善，国内医药市场存在扩容的预期，对国外医药需求将保持相对快速的增长，但由于出口、进口差额仍然较大，贸易逆差短期难有明显扭转。

　　五．二季度医药出口将转向温和增长，同比增幅将有所下降
　　因全球医药产业格局的变化，全球医药市场流向正在发生改变，为降低成本，全球医药的生产和研发开始向包括中国、印度、以色列、巴西在内的发展中国家转移，全球仿制药销售比重提升；此外，发达国家经济复苏以及新兴医药市场快速发展，使全球医药市场需求有效增长，以上因素将继续推动全球医药贸易额的持续增长，同时我国原料药、医疗器械类产品竞争优势不减，使我国三资医药企业获得了进一步的发展空间，进出口额还会出现较大幅度增长。出口价格方面，由于全球性的通胀尚未得到有效遏制，我国医药生产成本的提高，出口价格逐步体现成本因素是必然趋势，部分大宗原料药产品的月度数据已显示出口价格开始呈缓慢上升的势头。因此从中长期看，我国医药产品在市场增量和出口价格方面仍有进一步拓展的空间。
　　不利因素方面，由于近期医药出口过快增长，部分产品特别是原料药产品将出现阶段性的市场过剩现象，对出口增量形成一定的抑制作用。
　　综合以上因素，预计二季度医药出口将继续保持乐观，但增速将有所下降。

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