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中国医药制造业被评B+ 未来潜力看好

来源：http://cccme.mofcom.gov.cn | 时间：2010/12/2 11:36:32 | 阅读次数：

发布单位：中华人民共和国商务部

• 发布人：
• 小杨

“当前中国医药制造业处于基本安全的状况,但面临的困难与挑战依然严峻。”近日首次对外发布的《中国医药制造业产业安全评估报告》2009~2010年度报告得出上述结论,产业安全得分为63分,总体评价为“B+”。

《中国医药制造业产业安全评估报告》(2009~2010年度)的撰写者,医药产业安全预警课题组组长、中国医保商会综合部主任许铭在接受记者采访时认为,中国医药制造业的产业竞争力正在逐年增强,但是产业安全状况还是面临着诸多挑战,中国制药行业需要借助当前医药经济每年增长率超过20%的发力期,迎头赶上,发挥后发优势,把产业的国际竞争力迅速提高到更高的层面。

同时许铭也强调,中国医药制造业的产业竞争力的提高,必须要以企业竞争力的提高为前提条件,需要一批有实力、有眼光、敢于开拓市场的企业,才能使整个医药产业快步走向国际市场。

记者了解到,中国医药制造业产业安全是中国医药经济的重要组成部分,尤其在中国加入WTO以后,产业安全反映了中国制药产业抵御外来干扰或者威胁,并不断获得持续发展的状态,很大程度上体现了中国制药产业的主导地位和竞争力,也是制药产业综合素质在不同发展阶段的集中反映。

然而,随着参与国际化竞争的不断深入,中国医药产业安全面临的形势也日益严峻。那么,如何构建有效的评估体系进行实时跟踪、分析并提供重要决策依据已经成为当务之急。

医药制造产业是集资本、技术和知识密集型为一体的朝阳产业,也是涉及国计民生的战略产业。经过几十年发展,中国医药制造业取得了巨大成就,成为世界制药大国,其中,西药制剂产能居全球第一,原料药产量居世界第一。

但是,作为拥有13亿人口的大国,在当前医疗体制改革全面推进的背景下,中国也成为国际制药企业竞相争夺的主要市场,国内外制药企业的博弈日趋复杂化。中国医药制造业正面临产业结构升级、确保国内市场份额相对稳定和国际市场开拓的多重任务。鉴此,以医药制造业(包括西药制剂、西药原料药、生化药和中药类产品制造)为对象进行实证分析具有重要的现实意义。

为了进一步了解该报告对制药业竞争力的分析结果和总的结论,记者围绕报告涉及的四大一级指标所覆盖的主要内容和问题,请许铭进行了解读,以期让读者有一个总体的概括性认识(报告详细内容将在随后的“深度产经”版陆续刊登,敬请关注)。


《医药经济报》:《中国医药制造业产业安全评估报告》中(以下简称“报告”)在产业基础指标中,行业规模、行业结构、上游行业等指标的得分都相对较高,但是行业价格的得分却仅有54分。请问这种现象在国内出现是否正常,原因是什么?各项指标的得分反映出产业基础的现状是怎样的?

许铭:我们从数据分析中发现,国内整个药品价格的生成机制出现了很多问题。根据统计数据,调查组认为,药品在制造环节的价格是不高的,生产企业的利润相对较薄,而药品大部分的利润则由药品流通和终端环节中获取,包括即将要执行的新一轮降价,都把责任直接归拢到生产企业头上是“打错了板子”,发生这种现象应该说是不正常的。

相比之下,国外企业的药品大多都拥有自主知识产权,可以形成价格独占,由此药品出厂定价较高,大部分的利润都由药品制造商获得,而药品流通环节的利润却非常薄,这与国内形成非常大的反差。

也就是说,中国医药产业基础从价格的角度来看还存在很多问题,企业如果没有通过价格的提升来获取一定的利润回报,就很难再有足够、稳定的资金投入到新产品再生产、再研发和人才的培养等方面。

所以总的来讲,目前我们的产业基础还是比较脆弱的。

《医药经济报》:报告称,龙头企业产值占比从2004年的15%下降到10%,这个变化说明了什么问题?

许铭:这里说的龙头企业是指国内销售额排名前10位的企业,他们总的产值占全部医药工业产值的比例由15%下降到10%。从产业组织的角度来讲,中国医药企业,尤其是龙头企业还没有培养起来,竞争力也在下降。同时也说明,过去我们没有注重对龙头企业的培育,医药企业多、小、杂的格局还是没有得到根本性改变。并且目前的一些龙头企业并非通过市场竞争产生的,而是通过人为的或者行政的手段强行拼凑起来的,所以大而不强。

《医药经济报》:报告中的产业竞争力指标里,行业成本指标为60分、对外贸易指标为43分;而在对外依存度指标中,进出口依存度得分在50分左右;全部进出口与高附加值产品进出口依存度得分也在50分左右,这反映了国内医药进出口贸易处于一种什么样的业态?

许铭:我们针对企业的资本效率,包括企业的财务状况、银行的信贷状况,以及国内外金融机构为药企提供融资的服务等8个指标进行了数据统计分析,发现中国制药企业在通过国内外金融机构进行融资的过程中遇到了问题很多,融资的成本很高,融资的渠道很少,各种能够为企业提供有效融资服务的渠道不多,国家对制药企业的金融支持还有待加强。
在外贸方面,进出口总的依存度为36%,出口依存度为22%,进口依存度为14%。进出口整体依存度低于国家整体进出口外贸依存度(44%),这表明中国医药制造业参与国际合作竞争的程度还比较低。

我认为,医药行业基本上是全方位开放的行业,要使得中国医药制造取得快速发展,必须融入到全球的国际竞争合作环境当中去;同时,这些指标也表明我们参与国际竞争还有新的扩展空间,也为外资进入中国市场留下了一定的空间。因此,我们需要优化医药制造整体进出口依存度,提高出口依存度,加大制剂等高附加值产品的出口;同时降低进口依存度,逐步实现“进口替代”。

《医药经济报》:报告还显示,外商直接投资指标的得分高达71分,而三资企业销售产值占比却仅有44分,这反映了国外企业对待中国市场的态度和行为发生什么样的变化?

许铭:通过国内医药市场数据分析可以发现,目前三资企业占国内市场份额约30%,原来外资企业基本是以合资的方式进入中国,但是他们现在更喜欢直接投资,这说明中国医药行业直接吸收外资投资方面的工作做得非常不错。

但在销售额方面,本人认为,外资企业占医药市场的比重今后可能还会有一定的增幅,但是增幅不会太大。并且要说明的是,医药制造并不是投资越大,销售额就越大,这受到国内规制环境的约束。中国是人口大国,国家要把医药产业作为涉及国计民生的支柱产业,对外资的过度依赖会对国计民生产生隐患。因此,外资可以占一定比例,但是不应占压倒性比例。

另外,直接投资指标分数这么高,说明外资企业非常看好中国未来成为世界第三市场的潜力。今后中国在国际医药市场中将扮演双重角色:既是世界原料药最大供应国,同时也是世界最主要的医药市场。

《医药经济报》:报告中在科学发展指标下的三级指标中,对市场份额给出的得分是74分,国际新药品牌是0分,国内知名品牌占比是54分,这说明了国内制药企业存在什么问题,今后的发展趋势如何?

许铭:这些指标说明国内制药企业的研发创新能力依然孱弱。但是进入“十二五”之后,我国将会有一批具有领先创新和开拓意识的企业,通过打造自主品牌走向国际。届时,中国医药制造将呈现由现有大规模仿制向仿创结合转变,把国内知名品牌,通过龙头企业的带动,转化为国际知名品牌,打造出世界的仿制药品牌产品。但是,在拥有真正自主知识产权的原研药方面我们还做不到,自主创新药短期内很难成为国际主打产品。

《医药经济报》:报告给出了上市融资的得分仅有62分的原因是什么?对华贸易救济政策得分为40分说明了什么问题?

许铭:实际上,目前中国制药企业上市的已经有130多家,但是在全国制药企业总数量所占的比例还非常小,由于创业板的开通给越来越多的企业提供了更加便捷的融资渠道,不少企业正在筹备上市,所以我们认为,制药企业的上市环境正在向好。

在贸易救济方面,实际上近年来,医药贸易中遇到的反垄断、反倾销调查等案件的绝对数量并不多。但是必须要说明的是,中国医药企业贸易已经被各国,包括新兴市场国家所盯上,制药企业要随时保持高度警惕。因为金融危机过后,各种不确定和不稳定因素较前有了大幅增加,为了确保本国产品在国际市场的份额,各国必然会对中国等国的产品采取抵制措施。

因此,今后中国医药国际贸易遇到的困难,将会由原来的更多来自于传统市场,转向面临来自传统和新兴市场的双重压力。

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评估体系的数据获取

《中国医药制造业产业安全评估报告》中,医药产业安全度评估框架以多个数据源为基础,主要包括:国家发改委、商务部、工信部和海关总署等有关政府部门的数据,中国经济信息网和有关统计年鉴的数据以及国内外有关权威机构,如美国IMS医药咨询公司、麦肯锡咨询公司、安永华明会计师事务所和中国医药保健品进出口商会的数据。此外,为确保企业层面信息的可靠性和及时性,评估体系建立了重点企业联系与数据直报机制,覆盖到不同地区、规模和种类的典型企业,从企业采集一手信息对主要数据源信息进行补充与修正。评估框架以2004年为统计基年,建立了涉及70多个门类,上千个数据的数据库,数据库中37%的数据按年度更新,39%的数据按季度更新,24%的数据能够月度更新。考虑数据更新的周期,评估模型拟每隔半年发布安全度评估结果。为实现不同类数据间的可比性和统一性,进行了归一化,公式是:X统一=(X-最小值)/(最大值-最小值)。

评估体系的指标设定

基于对当前中国医药制造业和国民经济的现状分析,设定产业基础、产业竞争力、对外依存度、科学发展四大类指标为一级指标,下设相应的二、三级指标。由于涉及与政策环境、体制以及重大质量安全事件等相关因素的指标难以准确量化,如医药产业融资体制是否完善、政府监管绩效和危机处理的效果等,故将其作为外部性指标进行单独评分,即采取了“4+1”的评分框架。评估体系以三级指标为基本评分对象,将其得分加权汇总至对应二级指标,进而加权汇总为一级指标,最终由一级指标加权平均得到产业安全度。4个可量化的一级指标下设18个二级指标,51个三级指标,以多角度、全方位地评估产业安全度。一级指标当中,产业竞争力被赋予较高的权重,即35%,科学发展对产业未来发展至关重要,故赋予25%的权重,其他一级指标分别被赋予20%的权重。评估结果采用百分制表示,得分区间为:80~100分(安全,为A),60~80分(基本安全,为B),40~60分(不安全,为C),20~40(危机,为D),20分以下(严重危机,为E),外部性评分为额外加分“+”或减分“-”。

作为评估体系的基础部分,三级指标的评分是通过对数据长期趋势和短期趋势两大方面的评价得出。其中,长期趋势关注数据的历史趋势,包括初始水平(基年2004的水平)、长期增速(标准化数据线性回归的斜率)、稳定性(标准化数据的波动);短期趋势关注数据的近期变化,包括最新水平(当期的水平)、短期增速(当期与去年同比)、偏离度(当期数据恶化的程度)。长期趋势注重历史趋势,当期变化对其影响力有限,所以变化较慢,为低敏感性变量;短期趋势注重当期,可能随数据变化而快速变化,故称为高敏感性变量。三级指标权重分为三类:普通(1%),重要(2%),很重要(3%)。

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