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兖州煤业66亿竞购昊盛公司51%股权

来源：http://cccmc.mofcom.gov.cn | 时间：2010/9/8 15:38:21 | 阅读次数：

发布单位：中华人民共和国商务部

• 发布人：
• 小杨

昨天，兖州煤业[19.021.87%]公告称，该公司9月6日与各方签署《股权转让协议》，决定投入66.49亿元收购内蒙古昊盛煤业有限公司(下称“昊盛公司”)51%股权，届时，该公司将新增8.384亿吨煤炭资源。或受此利好消息影响，该股昨天上涨1.87%，收盘于19.02元。

　　根据《股权转让协议》，兖州煤业分别以30.09亿元和16.18亿元协议受让鄂尔多斯[15.586.20%](600295)市金诚泰化工有限责任公司和山东久泰化工科技有限责任公司所持昊盛公司另外23.08%和12.41%股权。另外，该公司将参与竞购上海华谊(集团)公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让昊盛公司15.51%股权，竞购价为202225.50万元。如能成功竞得这15.51%的股权，兖州煤业共应向各转让方支付66.49亿元股权转让款，从而将获得昊盛公司51%的股权。

　　有利于三年翻番目标的实现

　　据悉，昊盛公司成立于2010年3月26日，注册资本为1.5亿元，实收资本为5000万元，负债总额为4256.84元。该公司主要为共同开发鄂尔多斯市石拉乌素井田而设立，经营范围为煤炭机械设备及配件销售。目前，昊盛公司尚未取得石拉乌素井田探矿权证。

　　矿业权评估咨询机构出具的报告显示，截至2010年7月31日止，昊盛公司所拥有的石拉乌素井田总面积69平方公里，拥有21.44亿吨煤炭资源的探矿权，昊盛公司合计享有16.44亿吨。该煤田21.44亿吨煤炭资源的探矿权咨询价值约为169.56亿元。

　　兖州煤业方面称，该公司组织了专业人员对石拉乌素井田勘查区进行了审慎调研，参考了近年来在该区域煤矿资源收购情况，充分考虑了石拉乌素井田的可采储量、开拓及采矿方案、生产规模、煤质等因素，认为石拉乌素井田作为一个待开发的整装资源，地质条件和资源条件相对较好。

　　分析人士指出，公司提出了三年实现经济总量翻番的目标，该公司提出了“二次创业”的发展战略，力争未来三年实现经济总量翻番，控股昊盛公司对于该公司继续扩大产能，实现三年翻番的战略目标意义重大。

　　兖州煤业2010年半年报显示，该公司业绩保持了较快增长，实现营业总收入156.01亿元，同比增长61.44%；归属于上市公司股东的净利润26.33亿元，同比增长38.29%；每股收益0.54元，同比增长38.29%。另外，该公司预计，2010年前三季度净利润将比去年同期增长超过50%。

　　国信证券研究报告指出，煤价大涨推动经营业绩全面向好，受益于上半年国内市场煤炭价格的明显上涨，该公司煤炭综合售价达到636.4元/吨，比去年同期上涨121.2元/吨或23.5%。兖州煤业收购Felix、菏泽能化与山西能化投产推动煤炭产量大增，上半年该公司生产原煤2289万吨，同比增加32.5%；生产商品煤2156万吨，同比增加26.3%。该公司本部的原煤产量保持稳定，贡献产量1702万吨，山西能化和菏泽能化进入投产期，分别贡献74万吨和66万吨产量。兖煤澳洲上半年贡献446万吨，比去年增加375万吨，是公司煤炭增产的主力。

　　保证了煤化工产业原料供应

　　业内人士分析，此次收购意味着兖州煤业在国内煤炭资源最丰富的地区鄂尔多斯站稳了脚跟。据了解，山东省和内蒙古自治区签订有《能源战略合作框架协议》，在这个协议中，内蒙古自治区给了山东省能源企业相当大的优先权。2009年12月23日，兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司成立，2010年3月17日，鄂尔多斯能化公司煤化工项目奠基，计划把内蒙古鄂尔多斯建成自己的煤化工基地。2010年6月5日，兖州煤业与鄂尔多斯市府签订了《煤电化综合开发框架协议》。兖煤计划先期启动建设年产180万吨煤制甲醇及转化烯烃，其中一期项目为60万吨甲醇项目和2个配套矿井。

　　此次收购为兖州煤业在鄂尔多斯的煤化工产业基地的发展提供了稳定的原料供应。另有分析人士指出，有了昊盛公司的16.44亿吨煤矿，再加上兖州煤业之前已在鄂尔多斯取得的16.8亿吨煤，兖煤在鄂尔多斯已经有了33亿多吨煤炭储备，将足够煤化工产业50年之用；另外，昊盛的煤炭资源离该公司已取得的16.8亿吨煤矿很近，开采起来成本很低；再者，按照昊盛公司煤炭资源的探矿权股价为169.56亿元计算，兖州煤业所取得的昊盛公司51%的股权价值在85亿元以上，但是兖煤的收购价只有66亿元，净赚19亿元。

　　据悉，鄂尔多斯煤炭探明储量1496亿吨，占全国煤炭储量的1/6。近年来，鄂尔多斯市倾力打造国家级能源化工基地，准入门槛越来越高。此次并购以及之后兖州煤业在鄂尔多斯的发展将获得当地政府的支持。鄂尔多斯市市长云光中到兖州煤业煤化工基地考察后曾表示，兖矿集团在技术上的雄厚实力和发展理念令人印象颇深，与这样的优秀企业合作共同发展很有信心，今后将给予更多支持！

来源：证券日报

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