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2010年上半年我国外贸形势分析及下半年预测

来源：http://ccn.mofcom.gov.cn | 时间：2010/8/5 9:22:52 | 阅读次数：

发布单位：中华人民共和国商务部

• 发布人：
• 小杨

2010年以来，我国对外贸易总体环境继续好转，进出口延续了恢复性增长的态势，回升幅度超过预期，对新兴经济体进出口比重增加，主要产品出口全面回暖，贸易顺差大幅减少。展望下半年，由于世界经济复苏进程依然曲折，国内外库存回补需求减弱，加之基数效应影响显现，预计进出口增速将逐季放缓，贸易顺差趋于平衡。建议外贸政策继续保持稳定，同时将政策调控重点落在优化外贸结构上。

　　一、主要特征

　　（一）进出口强劲增长，恢复程度好于预期

　　世界经济持续向好，国际市场需求逐步恢复，国内需求增长强劲。2010年1～6月，我国外贸进出口增长情况好于预期，据海关统计，进出口总值实现13548.8亿美元，比2009年同期增长43.1%，比2008年同期增长9.6%。其中，进口6497.9亿美元，同比增长52.7%，比2008年同期增长14.2%；出口7050.9亿美元，同比增长35.2%，比2008年同期增长5.7%。而且6月份当月出口值及进出口总值均创历史新高。从数据可见，我国当前进出口水平已经恢复至国际金融危机前的水平。由于进口增长速度快于出口，贸易顺差明显缩小，对外贸易进一步向平衡状态趋近。

　　（二）对新兴国家出口份额增加，贸易多元化战略稳步推进

　　在与主要贸易伙伴的双边贸易中，尽管欧盟、美国、日本仍然为我国前三大主要贸易伙伴，但是与此同时我国与东盟、印度、巴西的贸易往来越发密切，对新兴经济体进出口比重提高。1～6月，中国对东盟、南非、俄罗斯、巴西等新兴经济体出口加快，同比增速在45.4%～103.7%之间，明显高于出口平均增速，对这四个国家与地区的出口额占出口总值的比重分别提高到9.2%、0.7%、1.7%和1.5%，比2009年分别增加0.4个、0.1个、0.2个和0.3个百分点。与之形成对比的是，由于中国对美国、日本出口增速低于平均增速7.9～10个百分点，导致对美、日出口比重下滑，分别降至17.7%和7.8%，而近十年中，对美出口占比最高年份曾达到21.5%，对日出口占比最高达到16.9%。从数据可见，金融危机后我国贸易多元化战略落实较好，对新兴经济体出口比重提高，对美国等主要贸易伙伴贸易依赖程度正在下降。

　　（三）主要商品贸易额增加，整体形势继续向好

　　由于2010年以来世界经济形势继续好转，投资与消费有所回暖，全球企业普遍处于继续回补库存阶段，与此同时，国内需求的持续增长推动大宗商品进口呈现量价齐升走势。在进口主要商品中，资源型产品与机电产品大幅增长，1～6月，铁矿砂进口3.1亿吨，增长4.1%，进口额225.4亿美元，增长53%；原油进口1.2亿吨，增长30.2%，进口额313.5亿美元，增长113.1%；机电产品进口3026.4亿美元，增长45.5%，其中汽车进口38.7万辆，增长1.7倍。在出口商品中，机电产品出口保持快速增长，出口额4170亿美元，增长35.9%，高出同期总体出口增速0.7个百分点，占同期我国出口总值的59.1%。

　　（四）一般贸易进出口增长迅速，贸易结构进一步优化

　　2010年上半年，一般贸易进出口6794.9亿美元，增长46.5%，高出同期全国进出口增速3.4个百分点。其中，出口3212亿美元，增长36.6%，高于同期全国出口总体增速1.4个百分点；进口3582.9亿美元，增长56.6%，高于同期全国进口总体增速3.9个百分点。长期以来，我国连续出台鼓励措施，努力增加一般贸易比重，并取得了一定效果。2005年以来，一般贸易出口比重持续增加。金融危机爆发后，尽管美欧企业利润下降，贸易保护主义抬头，但是我国一般贸易出口占比并没有因此大幅下滑，而是保持了基本稳定。1～6月，一般贸易出口占出口总额的比重为45.6%，比2009年同期高0.5个百分点，而同期加工贸易比重则下降0.8个百分点。一般贸易具有产业链条长、带动能力强的特点，其数据变化主要反应国内企业出口水平与能力变化情况。近年来，一般贸易出口逐步成为我国参与国际产业分工和协作的重要平台，一般贸易出口比重保持稳定并略有上升，有利于我国贸易结构进一步优化。

　　二、主要问题

　　尽管上半年我国对外贸易形势较为乐观，外贸增长速度出现超预期反弹，但是也存在着高耗能产品出口增长过快、进口价格大幅攀升、劳动力成本上升等问题。

　　（一）高耗能产品出口激增加大节能减排压力

　　受国内高耗能产业产能快速扩张，高耗能产品出口退税下调导致抢关出口等因素影响，上半年，我国部分高耗能高污染行业生产持续增长，产品出口大幅增加，使我国外贸出口产品结构再度恶化。1～6月，焦炭及半焦炭出口140万吨，增长507.9%；钢坯及粗锻件出口12万吨，增长1322.7%；钢材出口2358万吨，增长152.3%；未锻压铝出口35万吨，增长367.5%。高耗能高污染产品出口大量增加，一方面导致我国用电量和能源消耗增加，使我国万元GDP能耗出现反弹；另一方面也加大了污染物在国内的排放。

　　（二）进口价格大幅攀升导致贸易条件恶化

　　在年初国际大宗商品价格飙升的带动下，1～5月，我国进口价格指数直线上升，达到117.1，而2009年同期仅为82.7。与此同时，我国出口价格指数则仍然低于100，1～5月仅为98.4。根据国际贸易理论中贸易条件的计算公式（即贸易条件指数=出口价格指数/进口价格指数×100），目前我国的贸易条件指数仅为84。一般而言，如果贸易条件指数大于100，说明该时期贸易条件比基期有利；如果贸易条件指数小于100，说明贸易条件恶化。我国当前贸易条件指数处于近五年以来的最低水平，贸易条件明显恶化。

　　（三）沿海地区工资上涨增加企业出口成本

　　2010年春节以后，我国部分地区出现用工紧张的情况，尤其在出口较为集中、加工贸易密集的东南沿海地区，形势较为严峻，劳动力缺口呈现扩大趋势，部分出口企业由于劳动力短缺不敢承接外贸订单，给企业正常生产经营带来较大影响。根据研究，我国当前劳动力供求关系正逐步向“刘易斯拐点”趋近，劳动力成本上升在所难免，外贸发展中原有的依赖大量低廉劳动力维持出口的模式不可持续。上半年，全国14省市上调了最低工资标准，平均升幅近20%，东南沿海地区出口企业薪资水平普遍上涨。劳动力成本上升导致企业出口成本提高、利润下降。而且，随着资源价格改革、环境要素价值计入生产成本等一系列政策的实施，过去劳动力、资金、土地和环境要素无限量供应局面正在趋于结束，大部分沿海出口企业出口成本已经进入上升周期。

　　三、走势预测

　　（一）国内外贸易环境分析

　　1．国际环境：世界经济形势继续好转，但基础尚不稳固

　　当前世界经济正在逐步复苏，中国外贸环境继续好转。但是，世界经济复苏进程依然曲折，各种积极变化和不利因素同时存在，下半年我国进出口面临的国际环境更加复杂。

　　（1）促进出口增长的有利因素

　　一是全球经济进入复苏阶段。从各国公布的经济数据来看，大部分国家经济开始企稳回升。美国经济在2009年深度衰退后呈现出复苏态势，一季度经济增长2.7%；日本一季度GDP折合年率增长5%，连续四个季度攀升；德国一季度经济较上年同期增长1.6%；新兴市场经济也呈现出较强劲的回升态势。在这种背景下，下半年全球经济仍将处于复苏阶段，大部分国际机构普遍提高了对未来全球经济增长的预期。其中，IMF7月8日发布的最新展望报告，将2010年世界经济增长从4.2%上调为4.6%；同时预计我国三大贸易伙伴美国增长3.3%，欧元区增长1.0%，日本增长2.4%；新兴经济体中，印度增长9.4%，俄罗斯增长4.3%，巴西增长7.1%。全球经济整体向好为下半年我国出口增长提供了良好的环境。

　　二是国际市场贸易活动日趋活跃。世界范围内，在融资条件改善、投资和消费回升等因素刺激下，2010年以来国际贸易迅速恢复，6月份WTO发布数据显示，第一季度全球商品贸易额增长25%，其中出口增长27%，进口增长24%。目前趋于活跃的贸易商品已经从初级产品、非耐用消费品延伸至耐用消费品和投资类产品。在世界经济复苏的带动下，未来国际贸易活动仍将保持活跃趋势。根据世界贸易组织2010年3月发布的报告，世界贸易在经历了70年未遇的下降之后，2010年将出现强劲反弹，增速将达到9.5%，其中发达国家出口预计增长7.5%，世界其余国家出口预计增长约11%。

　　三是国际大宗商品价格趋于稳定。由于欧洲主权债务危机导致欧元贬值，资金回流美国推动美元升值，以美元标价的国际大宗商品价格将略有下降。此外，各国正在酝酿非常规刺激政策退出机制，澳大利亚、韩国等国家和地区已率先加息，下半年国际货币环境相对于前期将有所收紧，国际大宗商品价格有望回稳。

　　（2）抑制出口增长的不利因素

　　一是贸易保护主义行为加剧。由于主要经济体失业率居高不下、产能过剩问题仍未有效解决，若干发达国家提出重振制造业，美国明确提出5年内实现出口额翻番的目标。加之许多发展中国家为增强本国产品出口竞争力，降低出口成本，不惜通过本币贬值等手段争夺国际市场，导致各国之间的贸易竞争更加激烈。许多国家迫于国内经济政治压力，国际贸易政策趋于保守，预计美国等发达国家仍将在贸易保护方面向我国施加压力，对未来中国出口将带来不利影响。

　　二是世界市场需求真正恢复仍面临困难。发达国家就业形势仍然严峻，欧元区、美国、日本等发达国家失业率依然居高不下，这将成为制约经济复苏的最大障碍，世界市场需求全面回升还面临很多不确定因素，我国消费品出口将因此受到一定影响。而且一旦世界各国退出经济刺激政策，海外市场需求将再度收缩，我国外贸形势仍存在恶化可能。

　　三是欧债危机滞后影响将进一步显现。近期欧洲爆发的主权债务危机波及范围较广，导致欧洲经济复苏放慢，欧元大幅贬值。由于订单合同从签订、发货到出口结汇至少需要2个月甚至更长时间，欧洲债务危机对我国外贸出口的负面效应下半年可能逐步显现。

　　2．国内环境：我国经济将继续快速增长，但结构调整压力加大

　　（1）促进进出口增长的有利因素

　　一是经济仍将保持较高增长速度。在国家经济刺激政策的影响下，下半年经济仍将保持较快增长，国内需求依然旺盛。从全年经济走势看，初步预计，2010年我国GDP同比增长9.5%左右，接近改革开放以来三十多年的年均增长速度，大体处于我国潜在增长能力的合理区间；社会总供给与总需求大体平衡，就业形势进一步好转，全年宏观调控主要目标有望实现。这将为我国对外贸易平稳运行提供良好的宏观经济环境。

　　二是保持外贸平稳增长的政策将继续发挥积极作用。实施人民币跨境结算、扩大人民币互换协议范围、增加出口信贷额度、扩大出口保险覆盖率等一系列促出口、保市场的外贸政策仍将发挥积极作用。有关部委已明确表示，金融税收政策、贸易便利化等支持外贸平稳发展的政策总体上仍将保持稳定。

　　三是汇率运行将较为平稳。2010年6月，根据国内外经济金融形势和我国国际收支状况，中国人民银行决定进一步推进人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率弹性。由于我国目前经常项目顺差占国内生产总值的比重显著下降，国际收支向均衡状态进一步趋近，海外市场对人民币升值预期下降，而且欧洲债务危机导致大部分国际资本回流美国避险，美元呈现升值走势，降低了汇率上升压力，下半年人民币汇率不具备大幅拉升的基础。

　　（2）抑制进出口增长的不利因素

　　一是国内投资高位趋缓将一定程度减缓进口需求。在房地产市场调控、2009年同期基数较高、新开工项目增速放慢、铁腕淘汰落后产能、节能减排政策力度加大等因素影响下国内投资增速将出现高位回落，相应进口需求亦将减少，未来进口增速将出现回调。而且为期四个季度的“库存回补”周期效应下半年减弱，相关需求将放缓，对进口亦将造成一定影响。

　　二是生产成本上升将不利于企业出口。从资源能源要素看，当前物价上涨压力较小，价格环境宽松，正值深化资源性产品价格和环保收费改革的有利时机，而且部分地区已率先试点，预计下半年资源价格改革步伐加快，出口企业面临的资源环境成本存在上涨压力。从劳动力要素看，沿海地区劳动密集型行业招工难等问题将继续推高企业用工成本，而且随着国民收入分配结构的调整，提高劳动力价格势在必行。要素成本增加将降低企业出口利润。

　　三是出口退税政策调整将抑制“两高一资”等产品出口。从7月15日起取消部分钢材、有色金属加工材等406个产品的出口退税率，这一政策有利于推进外贸发展方式转变、引导企业优化产品结构，但短期内对出口将产生一定影响。

　　四是基数因素将继续影响外贸增速。2009年前三个季度出口分别下降20%、24%、21%，但第四季度增长0.1%；前三个季度进口分别下降31%、20%、12%，而第四季度增长23%。在基数影响下，下半年进出口较上半年增速将放缓。

　　五是外贸先行指数预示出口放缓。自5月以来，外贸先行指数——新出口订单指数连续两个月回落，5月比上月降低0.7个百分点，6月较5月再次降低2.1个百分点。

　　（二）下半年进出口增速逐季回落

　　基于以上因素，总体来看，受世界经济复苏基础脆弱、贸易保护事件频发、基数大幅上升等因素影响，我国外贸进出口增速下半年将呈高位回落之势。初步预计，全年外贸出口增长24.5%，进口增长33.6%，顺差1531亿美元。

　　1．进口、出口增速回调

　　在国际大宗商品价格高位回稳、国内投资需求放缓的影响下，进口大幅增长的局面将有所转变，下半年进口增速将逐步回调至19.3%左右，在同期高基数影响下，四季度进口增速将处于全年最低。

　　在世界经济向好、国际贸易活跃的背景下，出口仍将保持良好势头，但是受同期基数、欧债危机、退税政策调整等因素影响，下半年出口增速相比上半年明显放缓，初步预计增速为16.3%左右。从商品结构看，5、6月份存在抢关出口冲动的“两高一资”产品在政策制约下出口增速将逐步回落，我国出口商品结构将得以优化。

　　由于下半年出口增速与进口增速基本持平，贸易顺差相对上半年将略有增加，预计达978亿美元左右。

　　2．一般贸易进口比重略有下降

　　一般贸易不同于加工贸易，其进口需求主要来自国内市场与企业，其进口额及增速波动与国内需求变化密切相关。下半年我国进口增速减慢将主要反映在一般贸易进口方面，与此同时，一般贸易进口占比也将略有下降。

　　3．新兴国家贸易份额提高

　　下半年，受贸易保护主义事件频发、欧债危机拖累等因素影响，我国对三大贸易伙伴出口比重将略有下降。其中，由于美元升值因素，我国对美出口比重将保持平稳；欧盟受债务危机影响经济增长将趋缓，我国对其出口速度亦将相应放慢。

　　受区域经济合作影响，我国与东盟之间的贸易往来将更加活跃，对其进出口比重也将保持上升趋势。此外，由于俄罗斯、巴西等新兴经济体经济增长速度较高，我国对其出口也将保持较好态势。

　　四、政策建议

　　下半年，我国外贸运行面临的国内外经济环境将更加复杂多变，建议对外贸易政策以“维稳”作为主基调，在保持政策连续性和稳定性的基础上，将政策重点落在调整贸易结构上，加快出口增长方式转变。

　　（一）贯彻落实现有政策，维护政策连续性与稳定性

　　下一阶段贸易政策应以“拓市场、调结构、促平衡”为原则，继续毫不松懈地执行已颁布的外贸扶植政策，保持外需政策的连续性和稳定性，继续推进贸易便利化政策，坚持扩大人民币跨境结算政策、继续完善出口退税政策，坚持金融扶植政策，继续坚持贸易多元化政策，做到“不松劲、不减量、不转向”，切实使各项外贸支持政策落到实处。

　　（二）按产品附加值分类，继续调整出口退税政策

　　严格控制“高耗能、高污染”产品出口，确保实现“十一五”节能减排目标。一是将“两高一资”产业明确定性为内需型产业，继续下调或取消高耗能、高污染产品的出口退税，并对“两高一资”产品出口逐步加以限制，坚决控制这些行业产能过快扩张的势头；二是对于资源能源型以及劳动密集型出口产品，按产品附加值进行分类，并按照附加值从低到高的顺序逐级取消或降低相关商品的出口退税；三是对于技术密集型以及高附加值出口产品适当提高出口退税率。

　　（三）坚持推进汇率改革，保持人民币汇率基本稳定

　　尽管当前人民币汇率不存在大幅上涨的基础，但是为保证进出口稳定运行，仍然需要密切关注人民币汇率走势。一是紧密注意国际游资动向，做好跨国资金监测、管理工作，严防热钱投机炒作推高人民币汇率，给我国出口带来负面影响。二是继续扩大跨境贸易人民币结算试点地区和规模，争取在全国全面推广，同时拓展海外人民币业务，稳步推进人民币“国际化”进程，通过人民币汇率国际联动机制保持汇率稳定。

　　（四）加强区域贸易合作，分散海外市场“过于集中”的风险

　　目前我国对三大贸易伙伴国的出口比重达45.5%左右，尽管这一比例相对前几年有所降低，但是海外出口市场仍然较为集中。下一阶段应继续加强与拉美、中东欧、东南亚及我周边国家与地区的合作，推进投资、贸易和过境便利化，进一步落实合作项目实施，提升通关效率，促进区域间贸易发展；同时以产业园区、重点项目、合资企业为依托，加强区域间产业、科技、商贸等领域交流与往来，实现互利共赢。此外，还要加强对开拓新兴市场企业的支持与服务，建立和完善各种经贸合作机制和平台，营造良好的贸易环境。

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