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2015年1月进口饲料用鱼粉分析报告

时间：2015/3/5 10:04:18 | 阅读次数： | 价格：面议

发布单位：CIEDATA

• 市场专员：
• 王玲
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排名	进口 原产地	本月 进口量	1-1月累计 进口量	去年同期 累计进口量	增长率（%）
1	秘鲁	30542810	30542810	33697125	-9.36
2	智利	13118000	13118000	15906070	-17.53
3	泰国	5799120	5799120	600720	865.36
4	越南	4598910	4598910	4878511	-5.73
5	俄罗斯	3855105	3855105	1881626	104.88

排名	进口 经济区	本月 进口量	1-1月累计 进口量	去年同期 累计进口量	增长率（%）
1	华南地区	47327226	47327226	34859974	35.76
2	华东地区	8949691	8949691	15032542	-40.46
3	华北地区	8171885	8171885	5330261	53.31
4	东北地区	6360738	6360738	4497449	41.43
5	华中地区	1807010	1807010	1999640	-9.63

排名	贸易公司	本月 进口量	1-1月累计 进口量	去年同期 累计进口量	增长率（%）
1	上海建浦进出口有限责任公司	4876550	4876550	675830	621.56
2	上海泽尼贸易有限公司	3614810	3614810	299060	1108.72
3	辽宁爱普特贸易有限公司	3116380	3116380	211180	1375.7
4	广州畜产进出口公司	3010930	3010930	0	0
5	建发物流集团有限公司	2998390	2998390	1116626	168.52

　　高企的鱼粉价格加剧了水产饲料行业竞争，因为鱼粉成本占到水产饲料成本的30%-60%左右，鱼粉价格的波动对于水产饲 料，特别是特种饲料生产企业的盈利有重要影响。相比中小企业，大型水产饲料企业的资金较为雄厚，而且鱼粉替代技术相对成熟，能够保证饲料质量。因此，大型 企业普遍议价能力较高，成本转嫁能力较强，明年水产饲料的量价齐升，将推动龙头饲企的业绩大幅提升。

　　全球鱼粉产量主要集中在10个国 家和地区，秘鲁为最大生产商，约占总产量的30%，所以秘鲁产量对全球鱼粉价格影响重大。中国是秘鲁鱼粉的主要进口国，预计2014年秘鲁鱼粉出口量在 83万吨，出口我国鱼粉在43万吨左右，占秘鲁总出口量的52%。历史数据显示，2005年以来，秘鲁鱼粉出口我国的占比呈现不断增长的状态，最低点为 2006年的41%，最高点为2013年的63%。

　　目前来看，继2012年下半年的81万吨配额之后，秘鲁配额再次刷新下限。由于2014年秘鲁没有第二捕季，全年捕捞量大致在230万吨左右，可生产鱼粉48万吨，这将导致2015年鱼粉出货量明显下降。

　 　数据显示，11月份我国累计到港进口鱼粉3万吨，其中秘鲁鱼粉到港0.3万吨，秘鲁鱼粉到港量达到五年来最低水平。临近年底，贸易商、饲料厂都开始回收 货款，在2015年一季度期间，预计国内将迎来又一波集中备货阶段。同时，市场预计2015年1月-5月秘鲁鱼粉到港量在5万吨左右，其他鱼粉到港量在 26万至28万吨左右，而往年超级鱼粉需求在40万吨左右。从数据上看，明年上半年进口鱼粉市场将处于紧平衡的状态。

　　A股上市公司中，海大集团、通威股份和天邦股份等 龙头饲料公司，凭借较强的议价能力，今年下半年就多次提价，每次提价幅度在100-350元/吨不等。海大集团是国内水产预混料龙头，销售规模为行业第 一，近日推出员工持股计划，2015年有望继续高增长。通威股份国内市场占有率超过25%，销量增长超过行业平均水平，未来将继续提升成本管理、激励制度 和营销体系。