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2007年全球及中国太阳能多晶硅产业链研究报告

时间：2012/10/12 9:49:11 | 阅读次数： | 价格：面议

发布单位：水清木华研究中心

• 市场专员：
• 王玲
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多晶硅是全球电子工业及光伏产业的基石，100%的半导体芯片及95%的太阳能电池芯片是硅（含单晶硅及多晶硅）制造的。多晶硅按照硅含量的纯度分为两个等级，硅含量为99.9999%（6个9）的为太阳能级硅（SG），主要用于太阳能电池芯片的生产制造。纯度在99.999999999%（11个9）的多晶硅为电子级硅（EG），主要用于半导体芯片制造。

　　2006年，在全球范围内多晶硅产量中，电子级占接近55%，太阳能级占45%多。随着太阳能光伏产业的迅猛发展，太阳能电池芯片对多晶硅需求量的增长速度远高于半导体多晶硅的发展（太阳能递增速度2位数以上，半导体芯片5%左右），不久的将来太阳能多晶硅的需求量将大幅度超过电子级多晶硅用量。当前，晶体硅材料（包括多晶硅和单晶硅）是最主要的光伏材料，其市场占有率在90%以上，而且在今后相当长的一段时期也依然是太阳能电池的主流材料。2006年全球太阳能多晶硅总产量为2.1万吨，而全球市场需求量约为2.8万吨，市场缺口大约7000吨。多晶硅的缺乏导致其价格直线上涨，2000年每公斤太阳能级多晶硅售价为9美元；到2006年12月，每公斤太阳能级多晶硅的售价已飙升至70-80美元。在世界范围内，太阳能级多晶硅生产与供应已严重制约太阳能电池的发展。

　　按照从硅料（多晶硅材料）到太阳能电池的产业划分，太阳能光伏发电的产业结构呈现明显的金字塔结构（最上游小，最下游大）。同时表现出来利润分配的不平衡，太阳能电池产业的利润率随产业链从上到下递减。

 

图 太阳能光伏发电金字塔产业结构

 

资料来源：各公司年报、水清木华研究中心

　　在目前新型的太阳能产业链中有这样的两种类型的企业将在未来的竞争中取得优势：1.大规模－超大规模的企业。规模效应能降低成本，形成企业的核心竞争力；2在细分市场上有独特优势的企业。

表 各类国际／中国光伏企业估值比较

企业类别	公司名称	国籍	市值（百万美元）
多晶硅供应商	MEMC	美国	13 737
多晶硅供应商	Tokuyama	日本	3，432
多晶硅供应商	Sumitomo Titanium	日本	3，562
多晶硅供应商	Mitsubishi Materials	日本	5，994
多晶硅供应商	Wacker	德国	10，356
多元光伏电池厂商	Sharp	日本	21，767
多元光伏电池厂商	kyocera	日本	19，350
多元光伏电池厂商	Sanyo	日本	3，077
多元光伏电池厂商	Mitsubishi Electric	日本	19，760
多元光伏电池厂商	Kaneka	日本	3，106
多元光伏电池厂商	Q-Cell	德国	8，572
单纯光伏电池厂商	Ersol	德国	733
单纯光伏电池厂商	Sunways	德国	143
单纯光伏电池厂商	尚德	中国	4，702
单纯光伏电池厂商	茂德	台湾	2，035
单纯光伏电池厂商	Evergreen	美国	770
单纯光伏电池厂商	Sunpower	美国	4，063
一体化光伏电池厂商	Solarworld	德国	3，539
一体化光伏电池厂商	REC	挪威	15，447
化合物薄膜	Frist Solar	美国	5，154

来源：bioomberg ，整理：水清木华研究中心

 

资料来源：水清木华研究中心

　　我国多晶硅市场需求旺盛，生产原料石英石储量丰富。2000年以来，我国每年的工业硅产量都达到40万吨以上，约占世界工业硅总产量1/3，年出口量超过了30万吨。目前我国的工业硅产能、产量和出口量均居世界首位，多年来，尽管我国工业硅出口量大，但却效益低下。随着《中华人民共和国可再生能源法》于2006年1月1日生效，为我国可再生能源的利用和发展提供了法律保证，中国发展可再生能源带来的巨大商机引起世界的广泛关注。多晶硅是高投入、高耗能、高风险、回收期长的产业，投资多晶硅产业在相当长的一段时间内仍将大有可为。但投资时需理性的注意以下问题：

　　第一，目前国内光伏产业非理性投资、低水平重复建设现象严重，造成国际市场上多晶硅原料的紧缺和涨价，企业之间恶性竞争。但光伏产业发展的瓶颈不是技术和材料，而是国内市场迟迟未能启动。目前由于市场价格的巨额涨幅而吸引了很多的投资人，如果出现遍地开花、搞重复建设的局面，利润将不复存在。新建项目一定要谨慎，在具备各方面条件的情况走改建扩产之路，才较为合理。

　　第二，在投资多晶硅热潮背后，我们还要看到国内在多晶硅技术方面存在着很多不足。尽管国内很多企业都开始涉及这一领域，或进一步扩大产能，然而由于技术的落后，发展多晶硅也面临诸多问题。世界多晶硅主要生产国家正在积极寻求新工艺、新设备和新技术。这项研发工作表现得十分活跃，并出现了众多的研究新成果和技术上的新突破。这也预示着世界多晶硅工业化生产技术一个新的飞跃即将到来。我国多晶硅产业要想把握住这个机会，就需要在技术上有重大突破。

　　今后5－10年内，我国光伏发电系统的应用一方面还将以户用光伏发电系统和建设小型光伏电站为主，来解决偏远地区无电村和无电户的供电问题，另一方面，要借鉴发达国家发展屋顶系统的经验，在大中城市的道路、公园、车站等公共设施照明中推广使用光伏电源。

 

第一章 多晶硅产业概述
1.1 定义、用途
1.2 多晶硅产业链概述
1.2.1多晶硅产业链
1.2.2多晶硅产业链特点
1.2.3 多晶硅产业链优势企业的特点
1.2.4 多晶硅产业链成本构成

第二章 多晶硅市场现状
2.1 国际市场现状
2.1.1 国际市场格局
2.1.2 全球供需分析
2.1.3 国际多晶硅市场预测
2.2 国内市场现状
2.2.1 国内市场格局
2.2.2 国内供需分析
2.2.3 国内多晶硅市场预测
2.3 小结

第三章 多晶硅技术现状
3.1 技术现状
3.2 技术瓶颈
3.3 技术趋势
3.4 技术拥有机构
3.5 小结

第四章 多晶硅核心制造企业
4.1 多晶硅制造企业产业综述
4.2 HEMLOCK SEMICONDUCTOR
4.2.1 公司简介及组织结构
4.2.2 2002-2006年产销数据
4.2.3 2007-2010年产量预测
4.2.4 2004-2006年营收及利润率
4.2.5 主要客户及供货关系
4.2.6 企业发展策略及总结
4.3 WACKER CHEMIE
4.4 TOKUYAMA
4.4.1 公司简介及组织结构
4.5 MEMC ELECTRONIC MATERIALS
4.6 REC ASIMI
4.7 MITSUBISHI MATERIALS & MITSUBISHI POLYCRYSTALLINE MATERIALS(US)
4.8 REC SGS
4.9 SUMITOMO
4.10 洛阳中硅高科技公司
4.11 四川峨嵋半导体材料厂
4.12 国内国际其他拟建项目
4.12.1 日本新日铁
4.12.2 韩国东洋制铁化学株式会社(DC Chemical Co.， Ltd)
4.12.3 西班牙ENDESA Generacion、 Isofoton etc
4.12.4 四川乐山新光硅业
4.12.5 宁夏石嘴山市
4.12.6 江苏顺大半导体发展有限公司
4.12.7 云南爱信硅科技有限公司
4.12.8 辽宁凌海市
4.12.9 内蒙古乌海市多晶硅项目
4.12.10 四川超磊实业
4.13 小结

第五章 太阳能级多晶硅硅锭/晶片硅核心制造企业（太阳能单晶硅，用于生产电池芯片）
5.1 硅锭/硅片制造企业产业综述
5.2 SCANWAFER(REC)
5.3 DEUTSCHE SOLAR
5.4 M.SETEK
5.5 KYOCERA
5.6 BP SOLAR
5.7 PV CRYSTALOX
5.8 SHELL SOLAR
5.9 SANYO
5.10 JFE STEEL
5.11 SUMCO
5.12 RWE SCHOTT SOLAR
5.13 SHARP
5.14天威英利（YINGLI SOLAR）
5.15 江西赛维ＬＤＫ太阳能高科技公司
5.16 ERSOL SOLAR ENERGY AG（ASI INDUSTRIES GMBH）
5.17 PHOTOWATT INTERNATIONAL SAS
5.18 河北晶龙集团
5.19 SPACE ENERGY
5.20 SWISS WAFER
5.21 TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S
5.22 其他
5.22.1 Wafer World
5.22.2 IB Vogt GmbH
5.22.3 LG Siltron
5.22.4 Maharishi Solar Technology Pvt. Ltd.
5.22.5 Renesola
5.22.6 JSC Pillar
5.23 小结

第六章 太阳能电池（CELL） 电池组（MODULE） 太阳能系统（SYSTEM）
6.1 太阳能电池市场综述
6.2 太阳能电池组件市场综述
6.3 太阳能电池系统市场综述
6.4 夏普
6.4.1 公司简介及组织结构
6.4.2 2002-2006年产销数据
6.4.3 2004-2006年营收及利润率
6.4.4 主要客户及供货关系
6.5 Q-CELL
6.6京瓷
6.7三洋
6.8三菱
6.9 RWE SCHOTT SOLAR
6.10 BP SOLAR
6.11 无锡尚德
6.12台湾茂迪
6.13 SHELL SOLAR
6.14 ISOFOTON
6.15 DEUTSCHE CELL
6.16 PHOTOWATT
6.17 ERSOL
6.18 GE ENERGY
6.19 UNITED SOLAR
6.20 SUNWAYS
6.21 E-TON SOLAR
6.22保定天威英利
6.23 南京中电光伏
6.24 其他
6.24.1深圳Topray太阳能公司
6.24.2云南天达光伏科技股份有限公司
6.24.3 宁波太阳能电源有限公司
6.24.4 上海太阳能科技有限公司
6.24.5 上海交大泰阳绿色能源有限公司
6.24.6 无锡尚品太阳能电力科技有限公司
6.24.7 台湾益通
6.24.8 江苏林洋新能源有限公司
6.25 小结

第七章 太阳能电池消费市场
7.1 全球太阳能消费市场综述
7.1.1 太阳能光伏发电的概况
7.1.2政府对太阳能的政策
7.2 德国
7.2.1 国家政策及规划
7.2.2 太阳能电池消费回顾与展望
7.2.3 发展策略及总结
7.3 日本
7.4 美国
7.5 中国
7.6 西班牙
7.7 意大利
7.8 法国
7.9 澳大利亚
7.10 英国
7.11希腊
7.12 其他国家和地区
7.12.1 印度
7.12.2 奥地利
7.12.3 芬兰
7.12.4 丹麦
7.12.5 挪威
7.12.6 瑞典
7.12.7 荷兰 比利时 卢森堡
7.12.8 欧盟新成员
7.12.9 韩国
7.12.10 中国台湾
7.13 小结

第八章 2006-2010年太阳能用多晶硅产业发展趋势
8.1 需求走势
8.2 生产走势

第九章 多晶硅生产线投资可行性分析
9.1 市场可行性分析
9.2 技术可行性分析
9.3 综合可行性分析
第十章 研究总结