中国电力工业长期以来存在“重发电、轻供电、不管用电”的问题,输配电网的建设严重滞后于电源建设。因此,“十一五”期间国家电力建设的重点转向了电网建设,输变电设备制造行业也与电网投资保持了同步增长。
图: 2006-2007年输配电设备制造行业重点公司销售总额变化趋势
整理:水清木华研究中心
2007年1-8月,输变电制造行业整体收入同比增长35.02%,利润总额同比增长33.99%,均处于较高的水平;行业总体毛利率达到13.61%,较2006年同期水平下降了0.57个百分点。输变电制造各子行业利润增长水平普遍高于收入增长水平。
变压器行业中国家电网公司采购的变压器在容量上有44.43%的增长,在变压器设备行业,龙头公司的地位非常稳固,排名前八名的公司中只有天威保变的排名略有变动,但是各家公司的增长水平还是各有差异。
电抗器相比于2006年采购数量基本持平,500kV 等级数量下降。国网公司两年集中采购的电抗器从数量上基本持平。西安中扬电气的数量从150 个大幅上升到288 个,增长率92%。但是变压器公司龙头企业中标个数都有下降,其中特变电工的数量从111 下降到了37 个,天威保变2006 年有19 个,2007年则一个没有。
表:2006—2007年国网公司电抗器集中招标市场份额
2006年 |
2007年 |
|||||
单位 |
数量(台) |
比例 |
单位 |
数量(台) |
比例 |
增长率 |
北京电力设备总厂 |
327 |
42.80% |
西安中扬电气 |
288 |
38.15% |
92.00% |
西安中扬电气 |
150 |
19.63% |
北京电力设备总厂 |
279 |
36.95% |
-14.68% |
特变电工 |
111 |
14.53% |
西电机械制造公司 |
76 |
10.07% |
35.71% |
西电机械制造公司 |
56 |
7.33% |
特变电工 |
37 |
4.90% |
-66.67% |
上海MWB |
51 |
6.68% |
上海MWB |
27 |
3.58% |
-47.06% |
顺特电气 |
30 |
3.93% |
保定保菱 |
23 |
3.05% |
43.75% |
天威保变 |
19 |
2.49% |
顺特电气 |
21 |
2.78% |
-30.00% |
保定保菱 |
16 |
2.09% |
上海伊藤忠 |
2 |
0.26% |
|
重庆ABB |
4 |
0.52% |
思源电气 |
2 |
0.26% |
|
总计 |
764 |
100.00% |
总计 |
755 |
100.00% |
-1.18% |
附注:2007 年为前8 次集中招标数
数据来源:国家电网公司,水清木华研究中心整理
2008年1月的南方雪灾,对南方电网造成重大损失,这在一定程度上将带动输变电行业的需求增长。
国家电网公司于2008年3月表示,将全面提高电网设计标准,其中110~330千伏电网设防标准由15年一遇提高到30年一遇,500千伏电网设防标准由30年一遇提高到50年一遇,750千伏电网设防标准为50年一遇,正在建设的特高压工程设防标准按100年一遇考虑。预计国网建设将进行3-5年,这样看来输变电公司的发展前景看好。
本报告首先对输变电制造行业的发展概况进行了详细的描述,其次对输变电行业的所有上市公司的总体数据进行了分析以及对18家上市公司的主营业务、投资情况、未来发展趋势进行了研究,最后对输变电行业的未来进行了预测。
第一章 2007年中国输配电及控制设备制造业发展概述
1.1 中国输配电及控制设备制造业的发展概况
1.2 中国输配电及控制设备制造业的市场现状和竞争格局
1.2.1 变压器竞争格局
1.2.2. 电抗器竞争格局
1.2.3. 断路器竞争格局
1.2.4. GIS 组合电器竞争格局
1.2.5. 隔离开关竞争格局
1.2.6. 互感器竞争格局
1.3 外资与中国输配电及控制设备制造业
第二章 2006年中国输配电及控制设备制造业上市公司总体数据分析
2.1 运营和财务指标分析
2.2 输配电及控制设备制造业上市公司主营构成
2.3 输配电及控制设备制造业上市公司股市表现分析
第三章2006-2007年输配电及控制设备制造业上市公司分析
3.1 特变电工(600089)
3.1.1 公司简介
3.1.2 2002-2007年的运营和营收情况
3.1.3 2006-2007年的投资情况
3.1.4 2006-2007年的主营构成分析
3.1.5 最新市场动向和未来发展走势
3.2 长城电工(600192)
3.2.1 公司简介
3.2.2 2002-2007年的运营和营收情况
3.2.3 2006-2007年的投资情况
3.2.4 2006-2007年的主营构成分析
3.2.5 最新市场动向和未来发展走势
3.3 国电南自(600268)
3.3.1 公司简介
3.3.2 2002-2007年的运营和营收情况
3.3.3 2006-2007年的投资情况
3.3.4 2006-2007年的主营构成分析
3.3.5 最新市场动向和未来发展走势
3.4 国电南瑞(600406)
3.4.1 公司简介
3.4.2 2002-2007年的运营和营收情况
3.4.3 2006-2007年的投资情况
3.4.4 2006-2007年的主营构成分析
3.4.5 最新市场动向和未来发展走势
3.5 鑫新股份 (600373)
3.5.1 鑫新股份简介
3.5.2 2002-2007年的运营和营收情况
3.5.3 2006-2007年的投资情况
3.5.4 2006-2007年的主营构成分析
3.5.5 最新市场动向和未来发展走势
3.6 平高电气(600312)
3.6.1 平高电气简介
3.6.2 2002-2007年的运营和营收情况
3.6.3 2006-2007年的投资情况
3.6.4 2006-2007年的主营构成分析
3.6.5 最新市场动向和未来发展走势
3.7 东北电气(000585)
3.7.1 东北电气简介
3.7.2 2002-2007年的运营和营收情况
3.7.3 2006-2007年的投资情况
3.7.4 2006-2007年的主营构成分析
3.7.5 最新市场动向和未来发展走势
3.8 置信电气(600517)
3.8.1 置信电气简介
3.8.2 2002-2007年的运营和营收情况
3.8.3 2006-2007年的投资情况
3.8.4 2006-2007年的主营构成分析
3.8.5 最新市场动向和未来发展走势
3.9 天威保变 (600550)
3.9.1 天威保变简介
3.9.2 2002-2007年的运营和营收情况
3.9.3 2006-2007年的投资情况
3.9.4 2006-2007年的主营构成分析
3.9.5 最新市场动向和未来发展走势
3.10上电股份(600627)
3.10.1上电股份简介
3.10.2 2002-2007年的运营和营收情况
3.10.3 2006-2007年的投资情况
3.10.4 2006-2007年的主营构成分析
3.10.5 最新市场动向和未来发展趋势
3.11泰豪科技(600590)
3.11.1泰豪科技简介
3.11.2 2002-2007年的运营和营收情况
3.11.3 2006-2007年的投资情况
3.11.4 2006-2007年的主营构成分析
3.11.5 最新市场动向和未来发展趋势
3.12五洲明珠(600873)
3.12.1五洲明珠简介
3.12.2 2002-2007年的运营和营收情况
3.12.3 2006-2007年的投资情况
3.12.4 2006-2007年的主营构成分析
3.12.5 最新市场动向和未来发展趋势
3.13银河科技(000806)
3.13.1银河科技简介
3.13.2 2002-2007年的运营和营收情况
3.13.3 2006-2007年的投资情况
3.13.4 2006-2007年的主营构成分析
3.13.5 最新市场动向和未来发展趋势
3.14思源电气(002028)
3.14.1思源电气简介
3.14.2 2002-2007年的运营和营收情况
3.14.3 2006-2007年的投资情况
3.14.4 2006-2007年的主营构成分析
3.14.5 最新市场动向和未来发展趋势
3.15 三变科技(002112)
3.15.1 公司简介
3.15.2 2002-2007年的运营和营收情况
3.15.3 2006-2007年的投资情况
3.15.4 2006-2007年的主营构成分析
3.15.5 最新市场动向和未来发展走势
3.16 荣信股份(002123)
3.16.1 公司简介
3.16.2 2002-2007年的运营和营收情况
3.16.3 2006-2007年的投资情况
3.16.4 2006-2007年的主营构成分析
3.16.5 最新市场动向和未来发展走势
3.17 东源电器(002074)
3.17.1 公司简介
3.17.2 2002-2007年的运营和营收情况
3.17.3 2006-2007年的投资情况
3.17.4 2006-2007年的主营构成分析
3.17.5 最新市场动向和未来发展走势
3.18 许继电气(000400)
3.18.1 公司简介
3.18.2 2002-2007年的运营和营收情况
3.18.3 2006-2007年的投资情况
3.18.4 2006-2007年的主营构成分析
3.18.5 最新市场动向和未来发展走势
第四章 2008年中国输配电及控制设备制造业发展趋势预测
4.1 一次设备行业未来趋势
4.2 二次设备行业趋势
4.2.1. 行业毛利率变化趋势
4.2.2. 电厂继电保护及自动化发展趋势
4.2.3. 差异化优势将成为利润超预期来源
4.3 输变电行业未来发展趋势
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