您所在的位置是：进出口服务网 > 商务服务

2006-2007中国银行业上市银行研究报告

时间：2012/9/19 10:33:14 | 阅读次数： | 价格：面议

发布单位：水清木华研究中心

• 市场专员：
• 王玲
• 放入购物车

截至2007年7月， 在中国内地上市的银行已有12家。其中包括浦发银行，华夏银行，民生银行，招商银行，兴业银行，交通银行，工商银行，中国银行，中信银行、深圳发展银行、南京商行、宁波银行。

2001－2006年华夏银行的营业额走势图

　　截至2007年第一季度，中国银行业金融机构的境内本外币资产总额达到459288.8亿人民币， 比上年同期增长17.2%。 其中，国有商业银行资产总额为253470.2亿人民币，占银行业金融机构的55.2%，同比增长14.0%；股份制商业银行资产总额为56902.9亿人民币，占银行业金融机构的12.4%，同比增长22.5%；城市商业银行资产总额26806.4亿人民币，占银行业金融机构的5.8%，同比增长28.3%； 其他类金融机构资产总额为122109.3亿人民币，占银行业金融机构的26.6%，同比增长20.0%。银行业金融机构境内本外币负债总额为435444.2亿人民币，比上年同期增长16.3%。其中，国有商业银行负债总额为239304.2亿人民币，占银行业金融机构的55.0， 同比%增长12.8%；股份制商业银行负债总额54747.9亿人民币，占银行业金融机构的12.6%， 同比增长21.9%；城市商业银行负债总额为25491.2亿人民币，占银行业金融机构的5.8%， 同比增长19.6%；其他类金融机构负债总额为115900.8亿人民币，占银行业金融机构的26.6%， 增长19.1%。

　　根据披露的八家上市银行的2006年年报，八家银行的2006年业绩较2005年整体增长了逾四成。年报显示，2006年八家银行的平均每股收益为0.49元，较上年同期的0.39元增长40%；平均实现净利润1393269.8万元，较上年同期的平均976508.62万元增长42.68%;合计实现主营业务收入68577727.61万元，较2005年的47326071.06万元增长了44.9%

　　资产与市值：工行老大

　　2006年10月27日，中国工商银行首开先河，A+H同步发行上市成功，创下了全球资本市场有史以来发行规模最大等多项纪录，被国际媒体和金融业誉为"IPO第一股"。截至2006年末，工商银行资本净额达到5,308.05亿元，总市值超过2500亿美元，不仅成为A股市值最大的上市公司，而且跻身于亚洲最大、全球排名前三位的上市银行。

　　业绩增长：深发展第一

　　2005年和2006年年报显示，八家银行的每股收益分别是：工商银行0.15元、0.15元；中国银行0.15元、0.17元；招商银行0.38元、0.48；浦发银行0.635元、0.77元；华夏银行0.31元、0.35元；民生银行0.37元、0.38元；兴业银行：0.61元、0.94元；S深发展A 0.18元、0.67元。

　　从每股收益指标来看，截至06年年底最高的是浦发银行（0.77元/每股），但是增长最迅速的是外资相对控股的S深发展（同比增长272%）。

　　资本充足率：工行领先

　　由于2006年刚刚两地上市，工商银行和中国银行的资本充足率显得很"富裕"：截至2006年末，工商银行资本净额达到5308.05亿元，核心资本净额达到4620.19亿元，资本充足率和核心资本充足率分别达到14.05%和12.23%；中国银行资本充足率为13.59%，核心资本充足率为11.44%。

　　其它银行2006年年底的资本充足率和核心资本充足率分别为：S深发展3.71%/3.68%；华夏银行8.28%/4.82%；浦东发展银行9.27%/5.44%；兴业银行8.70%/4.80%；民生银行8.12%/4.36%。

　　也就是说，除了S深发展的资本充足率大大低于规定的8%，其他银行都已经达标。

　　资产质量：兴业最好

　　2006年上市银行的不良贷款净形成率都维持在了较低水平，从而使资产质量继续提高，减值贷款率（不良贷款率）相比2005年都有所降低，其中兴业、工行的资产质量明显好于预期。而且，除浦发、民生与交行外，其他银行减值贷款余额同比下降。上市银行准备金覆盖率相比2005年都有不同程度的上升，其中兴业、华夏、工行、交行、中行等加大了拨备力度，信用风险成本有所增加。目前，招行、浦发、兴业和民生的准备金覆盖率都超过了100%，为未来几年利润的快速增长奠定了坚实的基础。

　　中间业务收入：招行发力

　　2006年上市银行净手续费收入同比增长，主要来源包括：银行卡特别是商家回佣收入的快速增长；基金、保险和银行理财产品的销售；以短期融资券承销为代表的投资银行业务；国际结算与贸易融资相关业务。

　　中型银行在较低基数上实现了净手续费收入的快速增长，其中民生银行高达176%的增速与收入计帐科目的调整也有关系。而招商银行信用卡数量突破一千万张，该项业务不仅实现了盈利，而且成功打响了品牌。

　　大型银行在较高基数上的较快增长和较高的净手续收入占比，也表明了其在发展中间业务上的优势。

　　本报告具体介绍了中国12家上市银行的整体对比分析、业绩表现、运营情况和投资情况等，并对主营构成和最新市场动向作了详细分析。

 

第一章 2007年中国城市商业银行业的发展概况 6
1.1 2007年中国城市商业银行业发展环境分析 6
1.1.1 宏观经济运行环境良好 6
1.1.2 金融业对外开放水平进一步提高 6
1.1.3 金融“脱媒” 7
1.1.4 2006年中国商业银行的运营状况 7
1.2 2006年中国城市商业银行业发展现状分析 9
1.2.1 2006年中国城市商业银行的发展状况 9
1.2.2 2006年中国城市商业银行发展亮点 10
1.2.3 未来中国城市商业银行发展思路 11
1.3 2005年《银行家》公布的中国城市商业银行综合竞争力排名 14

第二章 泛珠三角经济区城市商业银行综合竞争力分析 21
2.1 深圳市商业银行综合竞争力分析 22
2.1.1 深圳市平安银行概况 22
2.1.2 深圳市平安银行2006年主要财务指标分析 23
2.1.3 深圳市平安银行核心竞争力分析 24
2.2 东莞市商业银行综合竞争力分析 27
2.3 福州市商业银行综合竞争力分析 29
2.3.1 福州市商业银行概况 29
2.3.2 2006年福州市商业银行主要财务指标分析 30
2.3.3 福州市商业银行核心竞争力分析 30
2.4 泉州市商业银行综合竞争力分析 34
2.4.1 泉州市商业银行概况 34
2.4.2 泉州市商业银行主要财务指标分析 34
2.4.3 泉州市商业银行核心竞争力分析 35
2.5 柳州市商业银行综合竞争力分析 37
2.6 厦门市商业银行综合竞争力分析 39
2.6.1 厦门市商业银行概况 39
2.6.2 厦门市商业银行核心竞争力分析 39

第三章 长三角经济区城市商业银行综合竞争力分析 42
3.1 上海银行综合竞争力分析 44
3.1.1 上海银行概况 44
3.1.2 上海银行2006年主要财务指标分析 44
3.1.3 上海银行核心竞争力分析 47
3.2 杭州市商业银行综合竞争力分析 50
3.2.1 杭州市商业银行概况 50
3.2.2 杭州市商业银行核心竞争力分析 51
3.3 南京银行综合竞争力分析 54
3.3.1 南京银行概况 54
3.3.2 南京主要财务指标分析 55
3.3.3 南京银行核心竞争力分析 56
3.4 台州市商业银行综合竞争力分析 58
3.4.1台州市商业银行概况 58
3.4.2 台州市商业银行主要财务指标分析 59
3.4.3 台州市商业银行核心竞争力分析 61
3.5 江苏银行综合竞争力分析 64
3.5.1江苏银行概况 64
3.5.2 苏州市商业银行综合竞争力分析 65
3.5.3 无锡市商业银行综合竞争力分析 68
3.5.4 扬州市商业银行综合竞争力分析 72
3.5.5 南通市商业银行综合竞争力分析 75
3.6 绍兴市商业银行综合竞争力分析 76
3.6.1 绍兴市商业银行概况 76
3.6.2 绍兴市商业银行核心竞争力分析 77
3.7 宁波银行综合竞争力分析 79
3.7.1宁波银行概况 79
3.7.2 宁波银行主要财务指标分析 80
3.7.3 宁波银行核心竞争力分析 81
3.8 温州市商业银行综合竞争力分析 83
3.8.1温州市商业银行概况 83
3.8.2 温州市商业银行主要财务指标分析 83
3.8.3 温州市商业银行核心竞争力分析 85
3.9 嘉兴市商业银行综合竞争力分析 89
3.9.1嘉兴市商业银行概况 89
3.9.2 嘉兴市商业银行核心竞争力分析 89

第四章 东北经济区城市商业银行综合竞争力分析 92
4.1 大连银行综合竞争力分析 93
4.1.1大连银行概况 93
4.1.2大连银行未来发展之路 94
4.2 葫芦岛市商业银行综合竞争力分析 95
4.2.1 葫芦岛市商业银行概况 95
4.2.2 葫芦岛市商业银行核心竞争力分析 96
4.3 锦州市商业银行综合竞争力分析 98
4.3.1 锦州市商业银行概况 98
4.3.2 锦州市商业银行核心竞争力分析 99
4.4 哈尔滨市商业银行综合竞争力分析 101
4.4.1 哈尔滨市商业银行概况 101
4.4.2 哈尔滨市商业银行核心竞争力分析 101
4.5 齐齐哈尔市商业银行综合竞争力分析 103
4.5.1 齐齐哈尔市商业银行概况 103
4.5.2 齐齐哈尔市商业银行核心竞争力分析 104

第五章 西部经济区城市商业银行综合竞争力分析 107
5.1 西安市商业银行综合竞争力分析 109
5.1.1 西安市商业银行概况 109
5.1.2 西安市商业银行核心竞争力分析 109
5.2 攀枝花市商业银行综合竞争力分析 112
5.3 南充市商业银行综合竞争力分析 113
5.3.1 南充市商业银行概况 113
5.3.2 南充市商业银行核心竞争力分析 114
5.4 贵阳市商业银行综合竞争力分析 115
5.5 乌鲁木齐市商业银行综合竞争力分析 116
5.5.1 乌鲁木齐市商业银行概况 116
5.5.2 乌鲁木齐市商业银行核心竞争力分析 117
5.6 银川市商业银行综合竞争力分析 119
5.6.1 银川市商业银行概况 119
5.6.2银川市商业银行核心竞争力分析 120
5.7 包头市商业银行综合竞争力分析 122
5.7.1 包头市商业银行概况 122
5.7.2 包头市商业银行核心竞争力分析 123
5.8 咸阳市商业银行综合竞争力分析 125
5.9 宝鸡市商业银行综合竞争力分析 126
5.10 成都市商业银行综合竞争力分析 127
5.10.1 成都市商业银行概况 127
5.10.2 成都市商业银行核心竞争力分析 128

第六章 环渤海区城市商业银行综合竞争力分析 130
6.1 北京市商业银行综合竞争力分析 130
6.2 天津市商业银行综合竞争力分析 134
6.3徽商银行综合竞争力分析 136
6.4 廊坊市商业银行综合竞争力分析 137
6.6 淄博市商业银行综合竞争力分析 138
6.6 日照市商业银行综合竞争力分析 139
6.7 烟台市商业银行综合竞争力分析 139