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烃加工：770亿美元花落何方

来源：进出口服务网 | 时间：2014/8/22 15:28:11 | 阅读次数：

发布单位：CIEDATA

• 发布人：
• 小杨

据《烃加工》发布的2014年最新烃加工行业市场数据，今年全球烃加工行业已公布的总投资已经超过770亿美元。因投资驱动力不同，亚太地区、北美、非洲和中东的投资展现出鲜明的区域特点。
　　亚太需求驱动 半数项目“归属”炼化
　　亚太地区继续占据世界烃加工行业建设活动的主导地位。随着该地区中产阶级日益壮大，尤其是中国和印度，亚太地区运输燃料和石化产品的需求在不断增长，也在推动当地炼油和石化行业继续扩大产能。据预测，2016年亚太地区将超过欧洲成为世界第二大天然气市场。
　　实际上，亚太地区烃加工建设项目主要是中国和印度的炼油和石化项目。炼化项目占亚太所有项目的50%以上，而且约占全球所有项目的15%。
    到2017年，印度炼油商投资将超过300亿美元，用于炼厂建设、扩能和升级改造，以满足其国内对运输燃料的需求。目前，印度本土天然气产量仅能满足国．内需求的一半。而到2017年，印度的天然气需求将增加两倍，因为电力和化肥行业对天然气需求正稳步增长。这迫使印度扩大进口天然气。印度正在扩大液化天然气接收站的建设，并已提出计划将在未来5年建设10多个LNG接收站。
    中国炼油厂建设热情继续高涨，正在进行的新炼厂建设、升级和扩能主要项目有近20个。预计到2015年，中国炼油能力将从目前的1100万桶／天扩大至1400万桶／天，2020年将增至1600万桶／天。不过，受产能过剩威胁，中国已推迟一些新建炼厂和扩能项目开工。另外，中国的石化和天然气加工项目建设也继续强劲发展。中国的乙烯产能预计到2015年将达2500万吨／年。LNG进口量到2015年将翻一番。为此，中国已计划在2020年前建成10多个LNG进口终端。
    为满足国内不断增长的汽柴油需求，印尼已计划投资约200亿美元扩能、升级改造和新建炼油厂。然而，由于炼油毛利偏低和缺乏吸引国际合作伙伴的优惠措施，许多项目都被推迟。印尼的目标是到2019年实现燃料供应自给。另外，印尼还正在建设Donggi-Senoro LNG项目和Tangguh LNG 3线扩能项目来扩大其LNG出口能力。这些项目建成后，到2019年，印尼将新增LNG出口能力600万吨／年，总投资约150亿美元。另外，印尼还将建设有史以来最大的基础设施项目——RAPID炼油和石化一体化项目。RAPID项目将投资200亿美元，包括300万桶／天的炼油厂和一个450万吨／年的石化联合体。完工日期已经推迟到2018年。
    新加坡计划成为该地区的第一个LNG贸易枢纽。新加坡液化天然气(SLNG)公司在2013年年中已在裕廊岛建成17亿美元的双向LNG接收站，新增储罐的工程建设将持续到2017年。由于LNG需求量大，SLNG已经提议对LNG接收站进行扩能。
    北美出口导向LNG出口终端和乙烯项目当家

    美国页岩气生产正推动一轮LNG出口终端的建设热潮。由于美国天然气市场供应格局变化，很多先前计划建设的LNG进口终端项目要么被取消，要么被转换，要么改建成出口码头。美国公司的目标是在未来几年建设超过200万吨／年的LNG出口能力。目前，有20多个LNG出口设施项目正在等待美国能源署批准，将向非自由贸易协定(non-FTA)国家出口LNG。
    而目前只有少数几个LNG出口终端项目获得批准，包括Dominion Cove Point LNG、自由港LNG、查尔斯湖液化项目和萨宾帕斯液化项目。如果这些项目和其他项目建成后，到2020年，美国有望成为LNG出口大国。
    美国能源情报署预测，美国天然气产量将从2010年的21.6万亿立方英尺激增至2040年的近36万亿立方英尺。得益于页岩气产量大幅增长，美国已成为全球领先的天然气生产国。过去4年，美国天然气处理厂项目的市场份额几乎增加了两倍。这些新项目包括低温储存和天然气处理厂的建设；天然气凝析液分馏加工厂；小型、中型和超大型气制油工厂。
    预计到2020年美国石化业将新增投资100亿美元。已宣布的新建乙烯产能达1000万吨／年。这些项目包括多个世界级规模(100万吨／年及以上)的乙烯项目，如Axiall、埃克森美孚、雪佛龙菲利普斯化学、陶氏化学、沙索和壳牌都将建设新乙烯项目。
    其他的乙烯裂解项目还有Ingleside Ethylene 50万吨／年乙烯和台塑的得克萨斯州PointComfort 80万吨／年乙烯。此外，Braskem公司和Odebrecht公司将合资在西弗吉尼亚州兴建大型乙烯项目。Ascent公司也考虑建设包括一个大型乙烯裂解装置的大型石化项目。
    有机构预测，到2030年，加拿大的原油产量将增加一倍以上，至670万桶／天。加拿大已计划建设超过5000万吨／年的LNG出口能力。而且，加拿大几乎所有的LNG出口将针对高需求的亚洲市场。
    中东升级燃料质量 投资重点关注下游项目
    中东地区投资重点依然是下游项目，将投资数十亿美元建设新炼油厂、升级改造旧设施，还包括节能项目。其目的是降低运输燃料硫含量。目前，沙特阿拉伯和科威特都在大量投资于国内清洁燃料项目。沙特正在进行的项目包括拉斯坦努拉清洁燃料和芳烃项目、利雅得炼油厂清洁运输燃料工程、SAMREF清洁燃料项目和PetroRabigh清洁燃料项目。
    同样，科威特正在加快其炼油业发展。该国将斥资310亿美元对Mina Abdullah和艾哈迈迪港炼油厂进行升级改造，以及建造该地区最大的炼油厂Al-Zour炼油厂。科威特和沙特阿拉伯计划增加炼油能力200万桶／天。
    卡塔尔作为全球LNG出口领导者，目前又投资数十亿美元建设炼油和石化项目。卡塔尔石油公司(QP)正在投资15亿美元建设14.6万桶／天的拉凡炼油二期项目。如果该项目在2016年三季度完成，拉斯拉凡一期和二期总炼油能力将达到近30万桶／天。在拉斯拉凡工业城，QP和壳牌斥资．60亿美元新建Al-Karaana石化项目，以及QPQAPCO Al Sejeel石化联合体项目。卡塔尔计划到2020年扩大石化产能到2300万／吨年。
    为了缓解成品燃料短缺，伊拉克计划到2017年将炼油能力倍增至150万桶／天，将投资200亿美元新建4个炼油厂。
    非洲能源项目滞后 清洁燃料项目开始规划
    随着非洲经济发展，能源需求将以每年4.6%的平均增速继续增长。但非洲能源建设项目仍然严重滞后，而且撒哈拉以南之非洲地区的绝大多数炼油厂计划的投资项目鲜有进展。
    在南非，南非炼油公司(SAPREF)（壳牌炼油和BP南部非洲的合资企业）以及NATREF（沙索和道达尔的合资企业），都在规划建设清洁燃料项目。两家公司将通过清洁燃料项目来降低运输燃料含硫、苯和芳烃，从而满足运输燃料环保法规要求。为了防止燃料短缺，南非国家石油公司PetroSA与中国石化签订了框架协议，将在南非兴建一座大型炼油厂。Mthombo计划投资100亿美元在Coega工业开发区建设一座30万桶／天的炼油厂。预计可行性研究将在今年年底完成。
    尼日利亚虽然有4家炼油厂，但运行负荷率不足，无法满足其国内燃料需求。去年，商业大亨Aliko Dangote计划在尼日利亚建设最大的民营炼油厂，将投资90亿美元建设一个炼油能力40万桶／天的炼油石化一体化项目。

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