香港贸发局：大陆迈进高附加值新阶段

过去30年，中国大陆凭着成本低廉的优势，一直是独占鳌头的世界工厂。但由于劳工成本飞涨，已不再是低成本生产地。

在失去价格竞争力的背景下，产业正逐步升级转型，以较高附加值产业取代旧有产业模式，信息科技及电子消费品行业情况尤为显著。  

此前，政府采取支持低成本产业发展的政策，吸引众多跨国企业到内地设厂生产西方市场所需的消费品。1990至2011年仅仅21年间，中国大陆在全球生产出口市场占有的份额由1.8%扬升至15.4%。

由于工资水平迅速上涨、运输成本上升、营商不明朗因素增加以及供应链日趋复杂，许多企业开始把部分离岸生产活动迁回本土，并把一些原本在中国大陆进行的生产活动迁往其他低成本国家。

1995至2005年，制造业单位劳工成本，即单位生产的工资成本，累计下降近40%。究其原因，是劳工生产力增长速度远远超越制造业工资的增速。自2005年起，由于工资增速加快，单位劳工成本开始上扬，部分劳力密集生产商不得不迁往工资水平较低的国家，例如孟加拉国、印度尼西亚和越南。

自2011年起，美国和欧盟进口的劳力密集型产品，例如服装、鞋类和玩具，中国产品所占比重已开始下降。孟加拉国、印度尼西亚和越南生产商正逐渐取代中国厂商的位置。

以服装贸易为例，孟加拉国产品在美国进口服装所占的比重，2006年为3.8%，到2012年1～7月已攀升至6.1%；在欧盟进口服装所占的比重，也由2006年的7.7%增长至2012年前4个月的13.7%。

越南产品在美国进口服装所占比重，由2006年的4.3%攀升至2012年1～7月的9.1%；在欧盟进口服装所占的比重，由2006年的1.7%增长至2012年前4个月的2.4%。

据Hackett Group的《2012年供应链优化研究》显示，在制订制造业采购策略的过程中，总落地成本(total landed cost)是左右决策的最重要因素。

总落地成本是指整条供应链由首端至末端涉及的成本，涵盖制造、运输及物流、库存置存成本以及各项征税。

大陆单位劳工成本上涨，与西方工资水平的差距也逐渐收窄。此外，环境相关征费增加以及运输成本上升，也导致内地与西方之间的总落地成本差距收窄，由2005年的31%拉近至2010年的23%。

假如大陆与西方之间的总落地成本差距进一步收窄，将促使更多跨国公司考虑把生产活动回流。

但低技术制造业职位回归先进经济体的不多，原因是本土制造业规模不大，产能有限。对于总落地成本中劳工成本占很大比重的产业来说，离岸生产带来的财政优势仍然吸引，可持续下去。

此外，大陆有不少发展蓬勃的产业集群，许多生产功能和服务都可以在当地采购。这样不仅可以在整体供应链中担当更全面的角色，更能提高效率，降低运输成本及减少库存投资，令总落地成本下降。

数年前为逃避大陆工资上涨而迁往其他亚洲地区的厂商，现在发现新生产基地的工资水平正随着投资增加而迅速攀升。中国大陆的情况开始在其他亚洲国家重演。由于产能和资源局限，某些国家的工资升速甚至超越中国大陆。

一些全球企业开始采取地区性枢纽的策略，积极评估其他可以进行采购及生产活动的地方。

例如，服装生产及零售商JoS. A. Bank一向在斯里兰卡及马来西亚生产，现在则计划于中美洲及约旦增设厂房。西门子最近准备在墨西哥开展一个新投资项目，不再扩充中国大陆的生产规模。

这种地区化策略的目的是更迅速地响应个别市场的需要。不少产业为降低成本，考虑在地区性枢纽生产，藉此缩短供应链。

此外，消费者日益关注他们的采购行为对环境有何影响，以及企业的社会、道德、文化及卫生(简称SECH)评级。而缩短供应链有助减少企业的碳排量，对有意向美洲市场，特别是日益重要的拉丁美洲市场供货的公司而言，墨西哥是理想的生产中心。

在亚洲，对许多产业来说，中国肯定是最富吸引力的市场。自从中国2000年放宽外国公司的内销限制，中国内销市场便日益成为外国生产商拓展的目标；同时生产用于出口的产品。

有些企业甚至将供应链分拆为更小、更灵活的单位，以便更有效地服务地区客户，以及缓冲保护主义情绪与自然灾害带来的不明确因素与风险。

毫无疑问，中国大陆仍是生产及采购大批量产品的核心地区，也是亚洲及其他新兴市场的枢纽。

随着跨国企业改变其供应链模式，加工贸易产业，特别是以原件制造(OEM)及原创设计(ODM)形式向外商供货的业者将受最大影响。电器及电子产品现占中国加工贸易出口的78%以上，高于2002年的65%。

为保持竞争力，制造业一直在更新转型。现在出现了更多产品周期短、增值成份高的产业。

中国是具竞争力的信息科技、电讯产品及电子消费品制造基地，其吸引力在于擅长生产不同种类的产品。一些新兴及具竞争力的产业集群，能向上游提供所需物品，例如零部件。辅助物品如金属、塑料及包装等物品都很容易在当地采购。此外，一些必须的支持服务，如货运代理及化验测试服务亦日益发展完备，有助制造商及出口商提高效率，令供应链更可靠。

因此，中国在全球办公及电信设备出口市场的占有率，已由1990年的1%扩大至2011年的29.6%。

即使是服装业，厂商也已采用新技术，并斥资进行研发，藉此提高生产力与增值能力。有香港服装采购员指出，若要供应大批量的简单服装，向东南亚国家采购产品能降低成本。但要采购小批量设计精致的时装，交货期又较短，那么中国大陆仍是首选采购地。

此外，内地出口商也一直以更积极进取的态度去拓展新市场。

国际零售商积极开拓新兴市场，能为从事OEM或ODM业务的出口商缔造商机；与此同时，本土企业提供的产品，质量及设计优良，价格相宜，也日益受到新兴市场消费者欢迎。

（来源：香港贸发局经贸研究）