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2012年或将成为光伏业的“暖春之始”

来源：进出口服务网 | 时间：2012/3/20 13:56:06 | 阅读次数：

发布单位：中华人民共和国商务部

• 发布人：
• 小杨

　2011年，受欧洲主权债务危机的影响，欧洲各国大幅调整光伏产业政策，受此影响，光伏组件价格大幅下跌，光伏塬材料、光伏组件制造商纷纷陷入经营困境，破产、停产整顿、技术升级等现象此起彼伏。各大媒体纷纷惊唿光伏“寒冬”来临，可是，纵观整个2011年光伏产业的发展局面，我们不禁要问，光伏制造业的危机会不会也是光伏产业发展的契机呢？ 
  
　　1.光伏制造业面临的“危局” 
  
　　进入2011年后，光伏制造业的发展局面急转直下，许多企业经营面临困境，甚至不得不申请破产保护，2010年的风光不复存在。 
  
　　一是欧洲主要国家光伏产业政策调整。受欧债危机的影响，欧洲各国纷纷采取财政紧缩政策，各国光伏产业政策也开始大幅调整。2011年，德国对光伏产业政策进行了大幅度的调整。在2011年初的时候限定降幅，若3月至5月间的年均新增安装量超过6.5GW，届时7月份的补贴下调幅度将被限制在12%以下，最高可达15%。其中，对于屋顶安装的削减从7月份开始，对地面电池组件的削减从9月份开始。装机在2.5GW-3.5GW不进行任何调整;装机小于2.5GW的补贴额度上调2.5%;装机量在3.5GW-4.5GW补贴下调3%，装机量在4.5GW-5.5GW补贴下调6%;装机量在5.5GW-6.5GW补贴下调9%;装机量在6.5GW-7.5GW补贴下调12%;装机量在7.5GW以上的补贴下调15%。2011年6月6日德国通过了一份可再生能源法案草案，将塬计划于2012年3月份进行光伏上网电价额外补贴削减条款移除。根据德国内阁的协议，从2012年1月1日起，FiT补贴将只下调9%。然而光伏系统的安装量一旦超过3.5GW的年度限额，每超出1GW将导致补贴进一步下调3%。此协议将于每年的9月底实行。 
  
　　西班牙也大幅度调整了光伏政策。2010年，西班牙议会通过了1565/2010号皇家法令。该法案根据RD314/2006法案，将西班牙划分了五个不同的区域。对于固定的光伏安装系统，接受上网电价补贴的最大小时数从每年1230小时到1750小时不等，主要取决于该光伏系统所在的区域。这种地区的差异性补偿将于2014年开始生效。从现在起到2013年，在RD661/2007法案下注册的所有光伏系统，也就是在2007年9月底之后安装的所有光伏系统，将统一把补贴时间限制为1250小时。而从2011年二季度生效的具体补贴政策为：小型屋顶项目的补贴为28.88欧分，下降了8%，大型屋顶项目为20.37欧分，下降了27%，地面安装系统为13.46欧分，下降了46.5%。2012年起取消对新建可再生能源发电厂补贴，但不影响已运营或在建的电厂补贴。 
  
　　意大利也于2011年调整了光伏政策，新政策对补贴上限及金额提出了具体规划。新政策显示，2011年6月-2016年的光伏补贴上限为23GW，年均4.l8GW。另外大型项目2012年前有3.1GW的上限要求，2013-2016年有9.77GW的上限。而补贴金额下降至每年60-70亿欧元，具体补贴下调如下：1）2011年6月份，塬有上网电价补贴将进一步削减4%-11%;小型系统下跌约4%，大型屋顶系统下降约11%;2）6月份开始，上网电价以月为单位进行调整，根据系统规模的大小，7月份在6月份基础上下调2%-5%，预计到2011年底，上网电价补贴率将在2011年年初的基础上再下降26%-42%;3）2012年上半年和下半年将分两次进行8%-12%的进一步下调;4）2013-2016年，按照每个季度进行4%的下调;2012年下半年将不设立大型光伏电站项目登记处，停止对农业用地的大型光伏系统发放补贴，将不再支持1MW以上的地面项目。 
  
　　受德国、西班牙及意大利的影响，欧洲其余各国也纷纷开始调整光伏产业政策。2011年，英国新上网电价补贴率出台，大型光伏项目遭重创：作为对上网电价补贴政策综合审查的一部分，英国政府将对大规模太阳能设备的补贴款进行了大幅削减。规模在50kW至5MW的发电设备将受到补贴额下调的影响，最高下调幅度将达70%。此次提出的新上网电价补贴率为：50-150kw（包括150kw）的上网电价补贴额为19便士/kwh;150-250kw（包括250kw）的光伏系统上网电价补贴额为15便士/kwh;250kw-5MW的光伏系统上网电价补贴额为8.5便士/kwh。捷克则通过26%太阳能税率法案。根据新法案，将在未来的三年内向太阳能产品增收26%的税费，同时在未来的两年内向获得碳信用额度的太阳能企业征收32%的税费。此次所制定的新税率将适用于所有已获得20年上网电价补贴承诺的光伏电厂。太阳能产品收益税将不适用于加装在建筑物顶端、产能在30kW以下的发电设施。但所有2009至2010年间在捷克境内所安装的地面系统都将按照此税法缴税。此外，法国、比利时等国家也大幅下调了光伏补贴政策。 
  
　　二是光伏组件价格大幅度下跌。由于德国、意大利等国光伏产业补贴政策不明朗，2011年1-5月欧洲光伏安装几乎处于停滞状态，装机量环比出现大幅下挫;受此影响，光伏产品价格大幅度下跌。2011年，太阳能光伏整个产业链的产品价格出现持续下跌。多晶硅的价格从去年5月份的75美元/千克，到今年2月初已跌至31.75美元/千克。近8个月时间内，多晶硅价格每千克下跌43.25美元，跌幅高达57.67%。调查显示，太阳能组件的平均价格在2011年第一季度内徘徊在每瓦1.8美元附近，但由于整个市场在接下来的几个月内发生了翻天覆地的变化，导致了价格出现暴跌，同样的太阳能组件其价格已跌破每瓦1.4美元，到6月底，国际上太阳能组件价格已跌破每瓦1.3美元，而到2011年第四季度，太阳能组件价格则徘徊在每瓦1.15-1.2美元之间。 
  
　　三是光伏组件制造企业破产潮。由于前几年光伏市场的迅速扩容，光伏行业企业纷纷扩大产能。因此，当欧洲市场停滞时，光伏产品就陷入滞销状态，企业的销售量急剧减少，库存迅速增加，引起光伏组件价格快速下滑，最终使得全球特别是中国的光伏企业纷纷陷入困境。大部分企业陷入亏损，有些企业停产甚至申请破产保护。 
  
　　2011年7月，奥地利知名太阳能电池制造商BlueChipEnergy向艾森斯塔特（Eisenstadt）当地法院提交了其财政状况说明并申请破产，并从申请破产当日起停止生产，由此拉开了全球光伏企业的破产潮。2011年8月，美国EvergreenSolar和SpectraWatt因无法抵御中国产品的低价攻势和业界的低迷景气，陆续申请破产;2011年9月，曾经的美国明星企业Solyndra也正式申请了破产保护;甚至市场上还出现中国的光伏龙头企业尚德电力和赛维LDK因财务困境而要申请破产的传闻;今年年初，德国太阳能技术公司SolonSE宣布，由于无法和银行、投资者达成友好协议，该公司已正式申请破产，成为德国首家申请破产的太阳能上市企业。仅仅数天后，德国另一家太阳能热发电厂商SolarMillenniumAG也宣布向德国菲尔特地方法院申请启动破产程序。 
  
　　而一些老牌大厂即便尚未走到破产境地，也开始采取裁员、重组的策略应对危机。全球第四大半导体硅片生产商、世界最大的太阳能服务提供商之一的MEMC宣布将在2011年第四季度和2012年一季度采取一系列措施，包括全球性裁员、降低产能及降低成本。今年年初，FirstSolar宣布，2012年3月1日起，公司位于德国奥德河畔的法兰克福制造厂将减产50%，公司发言人表示，FirstSolar此举的目的是“将公司在欧洲市场的产能与需求保持一致”。今年春季，英国石油公司旗下的太阳能公司BPSolar也停止了生产。 
  
　　总体上看，受欧债危机的影响，在欧洲产业政策不确定、补贴下调时，光伏制造企业面临组件价格大幅度下跌、企业盈利能力下滑甚至亏损、企业经营困难的局面。 
  
　　2.光伏产业发展面临的机遇 
  
　　2011年，虽然光伏制造商陷入了经营的困境，整个光伏制造业不得不开始进行整合，以图度过危机;但是，光伏产业的发展也出现了一些有利的局面： 
  
　　一是光伏安装成本大幅下降。2011年，受到太阳能组件价格大幅度下跌的影响，光伏安装成本也大幅度下降。以美国为例，根据劳伦斯伯克利国家实验室数据显示，2011年上半年，美国太阳能光伏系统的安装成本显著下降。2011年上半年，住宅和商用光伏系统的平均安装成本下降了11%。2010年公共设施光伏系统的安装成本：5000KW以上的系统安装成本从每瓦2.9美元到6.2美元之间不等;而到2011年，大型公共设施光伏项目的安装成本一般在每瓦特3.8美元到4.4美元之间。2010年安装的10KW以下的光伏系统的平均成本在每瓦6.3美元到8.4美元之间，而目前在美国，一个普通家庭安装一个太阳能系统的平均成本为每瓦6.5美元（或者安装总成本约32500美元）。 
  
　　二是全球光伏安装量大幅上升。受太阳能组件价格大幅度下跌、光伏安装成本大幅下降的影响，2011年全球光伏安装量大幅度上升。据欧洲光伏产业协会（EPIA）发布的最新统计报告显示，2011年全球光伏发电安装量突破27.7GW，同比2010年增长70%，创历史新高。意大利和德国成为全球新增安装量最高的国家，占全球市场60%（见图）。而欧洲继续统领全球光伏市场，占全球市场的75%，较2010年下降5%（2010年欧洲占全球市场的80%）。根据EPIA数据，意大利、德国、中国、美国、法国和日本在2011年安装量超过1GW。其中意大利新增并网安装量为9GW，德国7.5GW，中国2GW，美国1.6GW，法国1.5GW，日本1.1GW，澳大利亚700MW，英国700MW，比利时550MW，西班牙400MW，印度300MW等。2011年全球累计安装量达67.4GW，较2010年底的39.7GW增长70%。 
  
　　三是欧美以外市场特别是中国市场开始启动。2011年，与欧美削减光伏补贴政策不同的是，亚洲各国光伏优惠政策不仅没有削减甚至力度有所增加。受此影响，亚洲各国的光伏安装量大幅增加，光伏市场开始启动。2011年7月，国家发展改革委出台的《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》，对非招标太阳能光伏发电项目实行全国统一的标杆上网电价：2011年7月1日以前核准建设、2011年12月31日建成投产、尚未核定价格的太阳能光伏发电项目，上网电价统一核定为每千瓦时1.15元（含税，下同）;2011年7月1日及以后核准的太阳能光伏发电项目，以及2011年7月1日之前核准但截至2011年12月31日仍未建成投产的太阳能光伏发电项目，除西藏仍执行每千瓦时1.15元的上网电价外，其余省（区、市）上网电价均按每千瓦时1元执行。除上网电价政策以外，金太阳工程和太阳能光电建筑应用等示范项目则通过对系统成本的补贴支持光伏发电在全国的推广。这些政策措施极大地鼓励了项目业主的积极性，也促使了我国2011年光伏安装量大幅度上升，新增安装量超过了2GW。 
  
　　除了中国外，亚洲其它地区的光伏产业也发展迅速，安装量大幅度增加。在印度，由于光伏系统成本比较低，其国家太阳能计划（NSM）项目的内部收益率自2011年第二季度起一直保持在10%以上。在日本，虽然光伏系统成本仍然非常高，在2011年第四季度小型住宅项目的系统成本需要每瓦467-525日元，高于大多数其他亚太市场，但长期稳定的日本市场光伏补贴政策也保障了合理的投资回报率，因此，光伏项目投资积极性很高。据EPIA数据显示，2011年日本新增光伏安装量为1.1GW，澳大利亚700MW，印度则为300MW。此外，非洲、中东和南美洲地区也积极启动光伏市场。 
  
　　3.光伏危机是光伏制造业的危机，也是光伏产业发展的契机 
  
　　今年3月5日，温家宝总理在政府工作报告中提出“制止太阳能、风电产业盲目扩张”指的就是要限制光伏制造业的盲目扩张。2011年，光伏产业发展既面临着危机，但也伴随着商机和有利局面。危机是光伏制造业的危机，产业局部的危机，而不是整个产业的危机。 
  
　　（1）光伏产业的概念。在传统社会主义经济学理论中，产业主要指经济社会的物质生产部门，一般而言，每个部门都专门生产和制造某种独立的产品，某种意义上每个部门也就成为一个相对独立的产业部门。就光伏产业而言，以晶硅等材料的应用开发，应用光伏效应的原理，利用太阳能产生电力所形成的产业链条称之为“光伏产业”，光伏产业链包括：太阳能级多晶硅-太阳能级多晶硅锭-硅片-电池组件-光伏发电系统。光伏产业是指整个链条上的所有土地、房屋、工厂等财产的总和。因此，光伏产业所包含的不只是硅原料生产制造、光伏组件的生产制造而已，应是涵盖整个光伏产业的所有，包括光伏系统的生产、安装和应用等。 
  
　　（2）危机的相对性。每一个产业的发展总是伴随着各种挑战和机遇，危机只是相对的，而不是绝对的。很多时候，危机是一种困难和挑战，但更是一种机遇。2011年，光伏制造业遇到的困难无疑也是一种机遇。 
  
　　一是光伏危机是光伏制造业的危机，也是光伏产业发展的契机。由于受欧洲光伏产业政策不确定性的影响，晶硅价格、光伏组件价格大幅度下跌，光伏制造业哀鸿遍野，身处“寒冬”，陷入危机。规模大的领先的制造商调整策略，或缩减产能或提高技术水平降低成本以度过“寒冬”，规模小的制造企业或联合过冬或停产倒闭。从陆续公布的业绩来看，光伏制造业企业特别是电池组件制造商大部分都亏损。 
  
　　然而，由于光伏组件价格大幅下跌引起光伏安装成本大幅度下降，2011年，全球的光伏新增安装量增长迅猛，达到27.7GW，远远超出年初人们的预期。欧洲等传统市场的安装量比预期的大幅度增加;再者，亚洲等新兴市场政策力度加强，亚洲和北美等地的光伏安装量也大幅度的提高，这其中以中国为最。受此影响，虽然价格有所下跌，但是光伏逆变器的出货量却大幅度增加。据IMSResearch的初步研究结果显示，2011年光伏逆变器市场出货量创纪录，首次超过26GW。从而，与光伏制造业企业大幅亏损局面相反的是，很多光伏逆变器制造商却得到了很大的发展，盈利能力加强。因此，从这个层面来说，光伏危机是光伏制造业的危机，也是光伏产业发展的机遇、契机。 
  
　　二是光伏制造业的危机为整个行业的整合提供了契机。由于过去几年光伏产业发展迅速，盈利水平很高，只要进入光伏制造行业的企业都能盈利，因此，光伏制造业吸引了大量的投资，光伏产能的大幅度扩张，产能严重过剩。低水平重复建设的现象增多，企业竞争无序加剧，这也是光伏制造业寒冬到来的一个重要原因之一。而随着“寒冬”的到来，那些技术落后、能耗大的小企业无法继续经营下去，只能倒闭或者被有技术及成本大的企业兼并，光伏制造业无序竞争的局面将得到改善，产能过剩的局面得到缓解，光伏制造业将走上更低成本、更高技术水平、更节能环保的健康发展道路。从这个意义上说，光伏制造业的“寒冬”对整个制造业的健康发展无疑是个有利的契机。 
  
　　三是“危机”为光伏产业提升竞争力提供契机。一方面，光伏制造业的危机加快了整个行业的整合过程，技术落后、成本过高、规模偏小的企业纷纷出局，留下的是优质的技术水平高、成本低的企业，这极大地提升了整个制造业的技术水平，也缓解了产能过剩、无序竞争的局面;另一方面，技术水平的提高、组件价格的降低将加快平价上网时代的到来。组件价格的下降促使光伏安装成本的降低，光伏发电成本也必然降低，从而，在有政府补贴的情况下，光伏终端用户的获利水平提高，即使在没有政府补贴的情况下，其生存能力也会大幅度上升，整个光伏产业的竞争力也会更强。再者，光伏发电成本下降，光伏产业的客户群体也会随之扩大，更多的人用得起光伏电力，光伏市场规模也将增加。 
  
　　综上所述，危机是相对的危机。光伏制造业的危机是个体企业的危机，却是加速整个制造业的整合、破除产能过剩、无序竞争等弊病的行业契机，也是降低太阳能利用成本、加快平价上网进程的契机，更是光伏产业提升竞争力、走上自力更生发展道路的契机。 
  
　　总之，2011年对光伏制造业来说，是寒冷的一年。然而，这只是光伏产业发展过程中所必须面对的一道坎，是光伏产业实现自立自强所必须经历的过程，也是光伏产业走上健康发展道路的必由之路。因此，从这个层面来说，2011年或许会成为光伏产业发展关键转折的一年，也是光伏产业的“暖冬年”。 

　　来源：中国能源报 

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