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零售业集中度升级的路径选择 —关注医药流通“十二五”规划

来源：http://cccmhpie.mofcom.gov.cn | 时间：2011/5/12 11:39:01 | 阅读次数：

发布单位：中华人民共和国商务部

• 发布人：
• 小杨

■记者 马飞

　　编者按： 5月5日，酝酿一年半的医药流通“十二五”规划终于揭开面纱。以市场化机制促进结构调整，在行业发展中力促医药分业的新规划必将震动整个医药流通产业。流通秩序的重新梳理带出新的商业模式，而企业位序的升降则带来集中度的变化，进而促进产业升级。作为专业媒体，本报特别策划了“序变·关注医药流通‘十二五’规划”系列报道，针对产业集中度、商业配送权的泛市场化竞争、零售外配、药店联盟涉商和批零一体化等新亮点进行深度解读。新规划第一次系统地对零售业进行梳理意味着什么、现代科技又将如何在流通领域显神威、放宽外资的准入门槛会给流通业带来什么等等，这些都牵动着产业的神经，也正是我们所关注的重点。正所谓，行业之声声声入耳，正是这些关注的目光，鞭策着我们力求能给业界在具体执行中带来新的开局思路和思考。　　
　　医药流通“十二五”规划正式发布牵动着业界。记者留意到，规划中“提高集中度”等字眼毫不掩饰地透露出行业进一步提高药品流通领域集中度的愿望。其中，要求零售连锁企业百强集中度由37.7%提升至60%，连锁药店占全部零售门店的比重提高到2/3以上。

　　据SFDA南方医药经济研究所（下称南方所）推算，在药店内生性销售增长的前提下，如果零售市场保持年均17%的增速，不考虑并购等手段，意味着百强连锁每年需新增约5.8亿元的销售额，按2010年零售业的表现，每年要多复制一个百强前30位的企业。然而，值得玩味的是，2010年零售连锁百强榜的最低门槛是1.15亿元。那么，在这组数字逻辑的背后，如何提高集中度牵动着企业的神经。　　

　　现实命题

　　据了解，2010年零售百强企业的前10强销售额已占到百强连锁药店销售总额的42.48%，较上年度同比增加4.12%，增幅为10.60%。而前20强占比则接近60.66%，增长1.40%，增幅2.36%；前50强占比达到84.25%。可见，这些数据共同指向一种趋势，即行业集中度在快速推进。

　　“药品零售行业集中度的提升，有利于行业自身的规范和持续发展。从国外的经验来看，美国前4位零售企业占据整个行业95%以上的市场份额，而国内零售连锁的集中度却相去甚远。尽管前5位的排名差距在缩窄，且都跨过了30亿的临界点，但百强的整体占比却不高。这说明提高集中度我们还有很长的路要走。”海王星辰连锁药店总裁吴兴华在接受本报采访时如是说。

　　记者了解到，集中度指标通常由销售额前4位或前8位之和占行业总销售额的比重来反映，且两项指标至少不低于30%或40%。据此计算，2010年我国零售连锁的集中度前者仅为7.57%，后者为13.52%。一位不愿具名的资深专家向记者坦陈：“我国零售业整体集中度很低，即便在百强连锁中实现60%的集中度，说实话，这也是一个很有挑战性的指标。”

　　事实上，不少业内人士也流露出同样的心情。记者注意到，过去5年，我国百强连锁药店销售总额的复合增长率为20.47%。按规划，每年每提高一个百分点需要一家连锁店一年增加1.32亿元的销售额，这并不是一件容易的事。

　　而集中度的另一重要指标是门店数量。近年，我国连锁药店下辖门店的扩张速度放缓，2010年连锁率为34.5%。“与国外相比，国内药店连锁率很低。美国百强前3强分店数达19568家，占总体药店的35.2%，销售额占比达70%，而中国前3强的分店数只有7253家，仅占总体药店的2%左右，销售额占比为5.59%。这说明我国百强连锁各个梯度所体现的集中度均不够。如何实现门店数量和销售水平的同时增长，依然是摆在企业面前的现实命题。”SFDA南方所副所长陶剑虹日前在成都药交会上作“中国药品零售市场发展趋势”主题发言时指出。　　

　　两种选择

　　而要实现既定目标，无非有两种途径：一是百强连锁内的强强联合；二是兼并单体药店。既然很多企业感到压力，那么，如何在5年内达标值得关注。

　　吴兴华告诉记者，“十二五”期间，百强连锁间并购的可能性很小，因为很多上规模的连锁多是民企，通过前期的市场培育、原始积累，已经具有了一定的根基，要并购这些企业很难。“至少我了解的百强连锁企业有被并购意向的并不多。要实现上述目标，并购单体药店或是一种重要方式。”吴兴华说。

　　事实上，“大鱼吃小鱼”式的并购从未间断过。日前，国药控股公告称，计划以配股方式集资34亿元用于扩大医药分销及零售网络，并由中心城市向二三线城市及县级市场延伸，注重零售业务的并购价值。这从一个方面也折射出大连锁并购单体药店的意愿在增强。

　　但也有相悖的观点。上述资深专家和大森林药房相关负责人则认为，要实现60%的指标，单靠并购单体药店几乎不可能。相反，靠百强间整合的可能性更大。因为一家连锁店每年要多复制一家入围百强的销售规模，保持规模增长是其当前的第一要务，其被并购的意愿更大。北京金象大药房董事长徐军则认为：“目前零售百强前5位企业在经营模式上均选择以直营店为主，采用松散的加盟店形式怕是难以达标，现在有些大连锁正以每月开1～2家新店的速度持续扩张，这也是一种形式。”　　

　　量身谋变

　　事实上，伴随药品流通体制改革的不断推进，零售业提升集中度需要“有形的手”与“无形的手”并轨促进。该专家指出，提高集中度是发展方向，但不能依靠行政力量强行推动，必须充分发挥市场机制的基础性作用，通过政策支持引导企业自发兼并重组。

　　采访中，多位受访者均认为，目前零售市场竞争为加速行业集中度提供了3条路径：一是本土名企与外资合作，如海王星辰与MedicineShoppe的合作。二是本土企业之间的合作。如上海复星与联华超市合作，采取“零售药店与普通商业企业合作”的形式扩大规模。三是单体药店之间的抱团。如上海的单体药店“绿色联盟”。“并购只是一种手段，但如何将并入的各个生产要素融合一体，目前尚没有一套成熟的经营模式和整合制度，亟待创新合作模式。以避免浅层次整合，或只追求整合的数量，而忽视对并购整合的有效程度的重视。”徐军分析说。

　　而上述专家则告诉记者，目前零售连锁的集中度“虚胖”，大规模的连锁很少，小规模的连锁很多，单体药店更庞大，再加上市场竞争不规范，要真正提升集中度首先得“瘦身”。“而这仅仅靠市场还是不够的，国家在政策上要有新的配套：扶持大规模的连锁、限制单体药店，最关键的是要为零售行业确立标准，提高准入门槛以及连锁药店的存活能力、竞争思维和系统管理等要素的机能。”吴兴华对记者说。

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