铁矿石巨头贪婪暴利者淡水河谷年内赴港上市

来源：http://win.mofcom.gov.cn/ | 时间：2010/11/3 11:36:22 | 阅读次数：

发布单位：中华人民共和国商务部

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小杨

“我是罗纳尔多,我来自巴西。淡水河谷是巴西矿业巨擘,也是中国与巴西贸易促进的桥梁。”
　　这则由国际足球巨星罗纳尔多代言的形象广告自2009年始就在中国众多电视台播放。淡水河谷此举希望改变其作为国际铁矿石三大巨头之一在中国民众中“贪婪暴利者”的形象。

　　10月初,巴西淡水河谷全球总裁兼CEO罗杰?安乃利（Roger Agnelli）第一次参加了上海市市长国际企业家咨询会议,他坦言希望借此加强与中国政府和企业的沟通。由于他的到访,使得外界再次猜测同为发展中国家的中巴之间会否就国际铁矿石谈判机制和价格有新变化。

　　“季度铁矿石定价机制目前来看还是不错的,至少这种机制正在正常运作,但这个机制需要巩固,巩固的过程需要一定的时间。”罗杰?安乃利在上海明确告诉《中国经济周刊》,“我在和客户就已经签订的合作进行重新洽谈的时候,会遇到一些困难。”

　　所谓“困难”是指仍然有一些钢铁厂家并不能完全接受由淡水河谷开出的季度定价方案,“说服”工作仍然显得很必要,其中就包括中国钢铁企业代表宝钢集团。

　　本月与宝钢进行新会谈

　　巴西淡水河谷是世界第一大铁矿石生产和出口商,也是美洲大陆最大的采矿业公司,被誉为巴西“皇冠上的宝石”和“亚马孙地区的引擎”。

　　2009年,淡水河谷生产铁矿石达2.38亿吨,其中1.42亿吨销往中国,该公司销售总收入的57%来自中国需求的贡献,中国市场已成为淡水河谷最重要的利润增长点,而宝钢集团成为其至关重要的谈判对手。

　　罗杰?安乃利向《中国经济周刊》证实:“10月份这次来上海我并没有与宝钢集团董事长徐乐江进行会谈,因为11月初我还会来上海,与淡水河谷的中国客户进行接洽,特别是宝钢集团。宝钢是淡水河谷的重要客户,而且合作关系一直非常良好,希望这样的关系能够保持。”

　　　然而,“合作良好”并不能弥合“商业利益”上的分歧。今年4月,中国钢铁工业协会副会长、宝钢集团董事长徐乐江在上海接受《中国经济周刊》采访时表示:“今年全球铁矿石谈判的形势比较复杂,完全放弃长期协议价的谈判方式,中方是无法接受的。”而正是淡水河谷率先提出了放弃长期协议价,并使得国际铁矿石谈判开始短期化。

　　今年10月,淡水河谷表示,由于中国需求下降,10月铁矿石季度价格将下调10%,这也是其今年以来第一次下调铁矿石价格。但有业内分析人士告诉记者,淡水河谷高层11月来上海与宝钢高层进行会谈的重要内容或将涉及2011年第一季度的铁矿石谈判,其中可能会涉及铁矿石价格是否需要进一步调整的关键性问题,而涨价幅度备受关注。

　　今年9月,淡水河谷执行董事约瑟?卡洛斯?马丁斯已发出信号,称全球钢铁业的需求明年将复苏,涨价的可能性增加。

　　长协机制的丧失,使得全球铁矿石谈判变得更为频繁和胶着。

　　铁矿石谈判短期化的始作俑者

　　“目前的机制通过改善能够更好地反映市场的现实供需状况。对于未来的定价机制,希望与铁矿石需求方通过公开坦诚的方法进行探讨并维系长期的合作关系。”罗杰?安乃利这样告诉《中国经济周刊》。但针对是否会将季度定价转向月度定价甚至金融化定价,使得铁矿石价格实现短期化,淡水河谷方面不予置评。

　　今年3月,淡水河谷率先宣布改变原有的销售政策,执行更为灵活的铁矿石定价模式,原有年度基准定价机制改变为季度定价。

　　有业内分析人士认为,已有40余年历史的铁矿石长协机制是利用钢铁企业和铁矿石供应企业的利益互补建立起的长期依存关系,其将短期利益长期化,稳定了铁矿石价格的波动。而淡水河谷提出的“季度铁矿石定价机制”彻底改变“年度铁矿石谈判机制”并最终动摇长期协议制度,通过制度来影响铁矿石国际贸易。

　　淡水河谷中国公司事务总监汤安萍告诉《中国经济周刊》:“原有的年度谈判定价模式已经改变了。淡水河谷与中国钢企达成的季度矿价,均采取新加坡普氏指数作为‘中国现货市场价格指数’,而普氏指数又以青岛港65品位的铁矿石到岸价的3个月均价确定。”

　　此前,中国钢铁工业协会秘书长单尚华曾提出了季度定价改革方式,认为铁矿石季度价应当与钢价指数挂钩,而不是和普氏指数挂钩,遭到了淡水河谷方面的严词拒绝。

　　正是在淡水河谷提出季度定价之后,全球第二大铁矿石生产商力拓和第三大铁矿石生产商必和必拓紧随其后宣布,与多数亚洲客户以到岸价并在更为短期的价格基础上达成了铁矿石价格协议,从而取代以往的年度价格合同。

　　年底完成赴港上市

　　目前,澳大利亚力拓、必和必拓和巴西淡水河谷控制全球约2/3的铁矿石海运贸易。今年上半年,上述三大矿业巨头的净利润分别同比增长160%、100%、146.6%。毫无疑问,以中国钢铁企业为代表的最重要采购者为三大巨头贡献了巨大利润。

　　值得注意的是,与澳大利亚两家矿业巨头力拓和必合必拓相比,地处南美洲的巴西淡水河谷存在着海运成本高的劣势。解决这一问题已经成为淡水河谷在中国能否顺利扩张的首要问题。

　　罗杰?安乃利告诉《中国经济周刊》,淡水河谷在中国已做了很多投资,包括向中国公司购买了很多钢结构产品,同时不少中国公司也为他们提供服务。这其中就包括一个月前的一笔大单。

　　9月10日,淡水河谷宣布已与中国进出口银行和中国银行达成贷款协议,贷款款项用于委托熔盛重工建造12艘40万吨级“中国型”巨型矿石运输船只,将于2011年初开始陆续交付。

　　有分析人士认为,淡水河谷建造“中国型”巨型矿石运输船的目的是为了在中国青岛的董家口港区40万吨级码头建立分销中心来降低海运成本,相比小船运输成本或降三成左右。

　　淡水河谷铁矿石部执行董事马丁斯对记者坦言,淡水河谷在中国建铁矿石分销中心,对于淡水河谷客户来说,可以省去从巴西起程的45天长途海运,而且购买量可以更大。但这一计划目前仍然在等待中国管理部门的批复。

　　除此之外,为了密切与中国的关系,淡水河谷9月24日宣布,公司董事会已批准其股票以存托凭证（HDR）的形式在香港联交所上市。淡水河谷表示,目前,在香港证交所上市的程序仍取决于相关监管机构的审批,预计将于2010年底完成。

　　此外,尽管上海证交所国际板的具体细则还没出台,但淡水河谷也已经表达在国际板挂牌上市的兴趣和愿望。