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上半年家电行业经济运行与产业安全分析

来源：http://www.acs.gov.cn | 时间：2010/9/13 14:33:58 | 阅读次数：

发布单位：中华人民共和国商务部

• 发布人：
• 小杨

2010年上半年，随着国家拉动内需政策的持续实施，以及出口环境改善，家电行业经济运行继去年四季度企稳回升后，今年上半年实现高速增长，产销增幅30%左右，出口基本恢复到2008年同期水平，全行业效益增长超30%，亏损面两位数降低，呈现“产销两旺”、“内外两旺”的良好局面。

一、上半年行业运行情况

（一）产销形势

1、生产稳定向好 产值维持高速增长 

上半年，家电行业规模以上企业完成工业总产值累计4639.17亿元，同比增加31.94%。5月达到上半年的高峰值，增速40.11%，6月略有回落（图1）。其中，制冷电器具制造业完成1130.92亿元，占全行业总产值的24.38%；空调制造业、通风电器具制造业、厨房电器具制造业、清洁卫生电器具业、美容、保健电器具业所占比重分别为：35.42%、3.97%、15.23%、8.00%、1.82%。

从地区分布看，广东家电行业的工业总产值占比最大，达45%，其次是安徽、山东，分别为11%和10%（图1）。

图1：2010年1～6月家电行业工业总产值月度变化示意图

图2：2010年1～6月家电行业工业总产值地区分布图

上半年，家电主要产品产量出现两位数上升，其中，冰箱累计完成3894.86万台，同比增长28.21%；冷柜、空调、洗衣机、电饭锅、微波炉、电热水器同比增速分别为31.74%、39.47%、35.78%、28.21%、35.61%、39.89%。从月产量变化看，冰箱、空调、电风扇等主要产品的生产逐月增长，6月当月略有下降。洗衣机生产稳中略降，基本保持平稳状态（图3所示）

图3：2010年1～6月家电行业主要产品当月产量变化示意图

2、销售稳中有升 产销率水平尚处恢复阶段

上半年，家电行业规模以上企业完成工业销售产值累计达4427.91亿元，同比增长29.21%,比上年同期加快近26个百分点。累计产销率95.45%，比上年略高0.7个百分点。

一季度家电行业销售开门红，累计销售产值同比增加31.3%，3月当月销售产值同比增加34%，达到峰值。4月份当月销售增速比3月份放缓了7个百分点，之后保持稳中略升走势（图4）。

从各月的产销率走势看，尽管前3个月产销率高于去年同期，但4月份起，月度产销率均低于2008年和2009年同期,行业产销率水平尚处恢复之中（图5）。

图4：2010年1～6月家电行业工业销售产值月度变化示意图

图5：2010年1～6月家电行业产销率月度变化情况

3、产销形势分析

“家电下乡”、家电“以旧换新”和“节能产品惠民工程”等政策对家电行业的率先复苏起到了很大的推动作用。市场上家电主动消费的内生动力与政策实施初期相比明显提高，其中，冰箱、洗衣机、空调内销持续高速增长，消费呈现高端化趋势，由此拉动全行业工业总产值、工业销售产值逐月增长。

（二）进出口情况    

1、出口呈恢复性增长 接近2008年同期水平

据海关统计，1～6月家电行业累计出口额188.99亿美元，比上年同期增长29.3%，净增长42.82亿美元，接近金融危机前2008年同期水平。净增额中25.57%是由空调出口增加实现的。

在构成家电出口的11类产品中，洗衣机出口816万台，出口额10.54亿美元；冷藏冷冻箱出口1600.49万台，出口额18.67亿美元；电风扇出口26368.05万台，出口额15.22亿美元；空调器出口2347.1万台，出口额42.08亿美元；厨房电器出口额44.4亿美元；电热水器出口211.9万台，出口额1.07亿美元。

从出口速度看，上半年的月累计增速保持两位数增加（图6），但是由于去年同期基数较低，相比危机前的2008年上半年，出口增速为-0.07%，仍属恢复性增长。

图6：2010年上半年家电行业出口月度变化趋势

2、内需增加 进口增速高于出口增速

上半年，家电行业进口总额13.45亿美元，同比增加36.9%。其中洗衣机进口4.54万台，同比增加65.69%，进口额增加39.88%；空调进口1.97万台，同比增长19.39%，进口额增加6.56%。

上半年，我国家电行业外贸进出口正增长，大部分产品的增速达30%以上。累计贸易顺差175.54亿美元，同比增加29.2亿美元。进口增速高于出口增速。

3、走势分析

受国际金融危机影响，家电行业出口经历了大幅下跌、止跌回升、降幅收窄、大幅攀升的过程。空调出口在我国家电出口权重大，空调出口走势变化对全行业出口走势的影响较大。

上半年，欧盟债务危机、人民币升值等因素对我家电出口欧美市场产生一定的制约，但由于我国对巴西、俄罗斯以及东盟的出口大幅度增长，在一定程度上缓解了这一影响。

（三）效益情况

1、盈利状况良好，效益增长超30%  

1～5月，家电行业规模以上企业完成利税总额累计204.45亿元，比去年同期增长31.03%，实现利润总额142.49亿元，同比增长39.26%。其中，空调制造业利润总额53.57亿元，同比增长34.70%；制冷电器业利润总额35.41亿元，同比增长46.61%。

1～5月，家电行业的销售利润率4.08%，比上年同期略增0.2个百分点。其中，空调制造业的销售利润率4.2%，比上年降低0.19个百分点，制冷业的销售利润率4.1%，比上年提高0.46个百分点。

2、行业亏损面减少，亏损企业亏损额两位数降低

1～5月，全国家电行业规模以上企业中亏损企业602个，亏损面18.94%，亏损企业累计亏损额9.26亿元，比去年同期减少2.38亿元，降低21.79%。其中，制冷电器制造业的亏损额同比减少38.80%；空调制造业同比减少2.61%；厨房电器具业同比减少15%；清洁卫生电器具业同比减少40.98%；美容、保健电器具业同比减少26.67%；家用通风电器具业同比增加40.33%。

金融危机后国内国际经济形势的恢复性增长，国家补贴“家电下乡”产品的扩大及深入实施、“以旧换新”和“节能减排”政策的不断落实和延续，是企业效益大幅提升的直接原因。家电各子行业的销售利润率有升有降，数据显示，出口比重较大的空调制造业、制冷业和通风电器业的销售利润率同比降低，出口环境挤压了行业利润空间。

二、国家相关政策的实施情况及效果

（一）家电下乡政策实施效果

上半年家电下乡配套政策不断完善，一是下乡产品类别由3类扩大到9类，二是下乡产品的最高限价和补贴标准提高，使政策效应得以持续释放，农村消费结构、家电产品的农村普及率以及农村消费市场规模得以提高。

上半年，全国家电下乡产品的销售额678亿元，超过2009年全年647亿元的水平，累计销量3251.8万台，比上年同期分别增长3.2倍和2.4倍。销售额居前三名的产品是冰箱、彩电、热水器。

政策的实施对全行业产品结构升级、产品质量提高及中小企业的建设起到了积极促进作用。以冰箱为例，下乡产品要求达到2008年新修订的能效标准二级水平，其节能水平超过了原有标准的一级。节能冰箱特别是日耗电量低于0.4千瓦时以下、容量180～220升的冰箱，现成为农村市场畅销的机型，这种需求不仅对大企业，对中小企业提升产品能效水平有积极的促进作用，也带动了对上游高效压缩机的需求。

此外，政策对完善流通渠道、促进农村家电售后服务体系建设；增加就业岗位、提高利税水平也起到了至关重要的作用。

（二）家电“以旧换新”政策实施效果

1、促进消费，拉动了内需。截至2010年4月7日，全国9个试点省市“以旧换新”实现新家电销售量929万台，销售新家电直接拉到消费额364.5亿元，占5类可换新品种销售额的近1/3。

2、引导消费升级，提高消费品质。目前，消费者换新产品的平均价格3950元/台左右，多为平板电视、节能空调，三门、双开门冰箱等中高档家电，其中三门、对开门及多门冰箱的销售量已占冰箱总销售量的60%，较新政策试点前提高了三倍。

3、规范回收渠道，推动循环经济。政策实施前，我国废旧电器通过正规渠道回收拆解率仅5%～10%，而回收后重新进入二手市场出售的比例高达85-95%，造成很大安全隐患。政策试点实施一年后，拆解率提高到58.6%。

4、构建家电回收体系，带动就业增长。据统计，截止到今年4月7日，试点省市中标回收企业由157家增加至319家，销售企业由190家增加至363家，以旧换新从业人员已达30多万人，在销售、回收、拆解等企业新增就业人员中，70%以上是农民工和城市下岗人员。

5、促进产业升级，提高产品附加值。政策实施后，高能效产品比例大大提升，电冰箱、洗衣机、空调器二级以下产品已经退出市场；高效变频技术广泛应用，无氟空调成为主流；对开门电冰箱、倾斜式多功能洗衣机等产品受到追捧，三门、对开门及多门高端冰箱产品的销量已占冰箱总销量的60%。

（三）“节能产品惠民工程”政策实施效果

自去年5月正式启动“节能产品惠民工程”政策以来，对推广高效节能空调作用巨大，空调行业整体能效水平实现了跨越。

今年上半年，低温多雨天气居多，但高效空调的销售异常火爆，4～5月空调器持续保持月产量1200万台以上、销售产值近30%的高增长。目前，高效节能空调器的市场占有率已超过50%。

三、贸易摩擦特点

近年来，我国家电业面临的贸易摩擦呈多元化趋势，反倾销诉讼、产品召回、技术壁垒、以及由此带来的相关认证愈演愈烈，从大趋势来看，技术壁垒将成为涉及面最广、影响频率最高的贸易壁垒形式。

尽管我国家电特别是小家电产品的反倾销诉讼及召回不断，但由于多是贴牌生产间接出口，不会因此导致出口增速大幅下滑。而“EuP指令”、“REACH法规”、“RoHS/WEEE指令”、“美国CPISA”等指令的不断修订与更新，预示生态设计和能效、化学品监管、产品安全等问题在2010年对家电出口影响较大，所涉及的产品范围更广，技术门槛越来越高，安全与绿色环保要求日趋严格。

（一）主要贸易壁垒事件

1、墨西哥、美国和加拿大的金属、机械企业将采取联合行动，限制中国机械进口，主要涉及的产业领域有汽车和家用电器以巩固北美市场。该联合会将于今年11月10-12日将联合阵线具体化。一旦墨、美、加三国结成同盟联合限制中国家电进口，中国家电进入美国市场将再次戴上“紧箍咒”。

2、印度版“WEEE法规”提案进行公众咨询，20多种物质的含量上限将列入国家立法《报废电子电气设备法规》(WEEE)中。

3、欧洲议会计划在7月份对环境委员会重新修订RoHS指令和WEEE指令修改的建议进行投票，RoHS/WEEE指令是影响电器产品对欧出口的主要技术壁垒。实施强制性认证。取得强制性认证的方式有两种，一是测试和质量管理体系评估，二是批量认证，意味着未加贴强制性认证标志的产品将不得在巴西市场销售。

4、巴西拟对进口家电

5、7月1日起，输俄罗斯与食品接触的电子电气产品获注册证书。

6、德国将针对节能和有利于防止全球变暖的环境友好型家电产品，在今年推行“蓝天使”绿色标志认证标识制度，首批实施“蓝天使”绿色标识认证制度的家电包括电视机、DVD、蓝光影碟机、集成Hi-Fi系统。今后，将加入电烤炉、微波炉等烹调家电，并计划进一步拟定100多种类似产品的认证制度。

四、下半年走势预测及不确定因素

1、行业经济运行走势预测

随着宏观经济面的继续向好、鼓励消费政策的延续，国内城镇市场的更新需求将在近几年内进入高峰期，农村市场则存在普及需求和更新需求同时快速上升的阶段，这些刚性需求将带动下半年家电内销市场保持旺盛。

尽管上半年的外销市场表现良好，但尚未达到危机前2008年同期增速水平，下半年的外贸形势尚不能轻言乐观。

此外，下半年行业还将面临工资成本上升、原材料价格上涨、地产市场变化以及汇率波动、欧债危机、外贸结构调整和发展方式转变等多种不确定因素的叠加作用，家电企业的盈利空间受到影响，行业运行增速或将逐渐放缓，呈现“前高后低”，全年仍将保持适度增长态势。

2、行业发展不确定因素分析

人民币升值幅度。作为全球家电制造大国，我国家电产品的出口比重占30-50%，尽管去年以来，内需部分降低了行业对出口的依赖，但近年内出口对行业发展仍有较大影响力。如果人民币对美元汇率在今年末升值2%，剔除其它影响因素，全行业的销售利润率将仅剩2%，如果升值超过3%，将对行业造成严重影响。

地产调控政策力度。近年来，由房地产销售引致的对各类家电需求占内销比例不断上升，因此房地产调控政策对下半年的家电新置需求会产生一定冲击, 但政府加大保障性住房建设力度，将对冲部分负面影响，因此这一因素的影响程度将暂时有限。

降低对高效节能空调补贴幅度：2010年6月1日起执行《房间空气调节器能效限定值及能效等级》强制性国标，与现行标准相比，能效限定值提高23%左右，现行2级能效空调产品不再享受节能惠民工程补贴，获补贴标准也从原来的300?850元调整为150?250元。尽管此举对于自供压缩机比例较大的龙头企业而言，生产节能产品将更具成本优势，可获得更多国家补贴，利润率向好。但对于大多空调企业而言，由于享受的补贴额度降低，成本增加，最低售价将提高，短期可能抑制部分低端产品的需求，对全行业的利润可能产生负面影响。

原材料价格和劳动成本的上涨：进入6月份以来，华南地区劳资纠纷与工资上涨受到社会普遍关注，全国多省市宣布7月1日起提高最低工资标准约20%。此外，2009年金属、树脂、塑料等原材料价格涨幅10-30%，预计今年将维持高位，家电企业成本压力显现，利润空间将受到挑战。

五、促进行业发展的政策建议　　

1、出台家电以旧换新招投标指导性标准，规范地方的招投标制度。由于目前各省的招投标准不一，导致各省能够进入家电以旧换新体系的企业资质不同。因此，应尽快统一并规范各地标准。

2、建立严格的家电售后服务行业准入制度，规范家电售后服务秩序。

3、家电行业的激烈竞争使企业利润微薄，致使企业技术创新投入不足，因此关系产业安全的重要科研项目需要得到国家大力扶持。

4、支持并扶持企业开拓南亚、中东、中亚、南美、东欧等新兴经济体和发展中国家出口市场，积极推进“走出去”的发展战略，鼓励并协助有实力的企业到境外建立研发、生产基地和营销网络，减少贸易壁垒。

5、在金融环境上，继续通过银行降息、对高科技项目发放免息贷款，给予高新技术企业税收优惠等政策手段，为企业营造宽松的生存发展环境。

6、建立有效、能快速反应的预警机制，以便准确、迅捷地预警中国厂商受到的反倾销调查。。（来源：中国轻工业联合会）