2010年上半年我国机床工具行业运行情况分析（一）

2010年上半年以来，我国机床工具行业总体产销两旺，各项经济指标虽有小幅波动，但均有较大增幅。面对复杂多变的国内外形势，目前机床工具行业结构不合理、产品竞争力不强成为阻碍今后健康发展的最大障碍。

　　一、1～6月行业主要经济指标完成情况及进出口统计

　　1. 机床工具行业主要经济指标完成情况

　　累计完成工业总产值2424.2亿元，同比增长41.4%。

　　产品销售产值2358.7亿元，同比增长42.0%。

　　工业产品销售率达到97.3%，同比提高0.4个百分点。

　　实现利润109.1亿元，同比增长78.5%；产值利润率为5.7%，同比提高1.3个百分点（1～5月数据）。

　　累计固定资产投资完成额同比增长10.3%，同比降低45.5个百分点。

　　2. 主要小行业经济指标完成情况

　　（1）金切机床行业

　　金切机床行业工业总产值572.1亿元，同比增长31.7%。

　　金切机床产量为338209台，其中数控机床产量达到94519台，同比增长分别为25.8%和52.2%。

　　金切机床行业实现利润22.7亿元，同比增长68.3%；产值利润率为5.0%，同比提高1.1个百分点（1～5月数据）。

　　（2）成形机床行业

　　成形机床行业工业总产值179.1亿元，同比增长42.9%。

　　成形机床产量为131331台，其中数控机床产量达到5771台，同比增长分别为30.0%和22.3%。

　　成形机床行业实现利润6.7亿元，同比增长110.5%；产值利润率为4.7%，同比提高1.4个百分点（1～5月数据）。

　　3. 机床工具产品进出口情况

　　机床工具产品累计进口66.8亿美元，同比增长38.3%。其中金属加工机床进口39.2亿美元，同比增长24.2%。均已经超过历史最高年份2008年的同期进口金额。

　　机床工具产品出口31.1亿美元，同比增长45.7%；其中金属加工机床出口8.1亿美元，同比增长20.0%。

　　二、行业经济运行分析

　　1. 产销情况

　　生产：上半年机床工具行业工业总产值持续高速增长。月度数据显示，2月之后，各月产值都稳定在超过400亿元。最近13个月机床工具行业工业总产值具体完成情况见图1。

　　机床工具大行业中，只有金切机床、工量具及量仪、木工机械三个小行业的工业总产值同比增速低于行业平均水平，分别为31.7%、34.5%和38.4%。其他五个小行业增速均高于行业平均水平，增速最高的是机床附件，达到了50.0%，以后依次为铸造机械、磨料磨具、其他金属加工机械、金属成形机床小行业。

　　自2009年8月至2010年6月，金切机床小行业月度工业总产值同比增速连续11个月保持正增长，已显示出稳定上升趋势。最近13个月月度工业总产值完成情况见图2。

　　市场：1～4月爆发的“井喷式”市场需求后，5、6月份市场需求开始有所放缓。我协会对行业内230家重点联系企业的统计数据显示：1～6月的新增订单数据显示，只有1月和4月份的当月新增订单超过39亿元，5月和6月份又回落至3月份水平，仅比有近一半假期的2月份高出1亿元。从重点联系企业的统计数据看，某些重型机床的订单从一季度就已经开始下滑。可以预见在下半年市场需求增幅趋缓。上半年各月新增订单情况见图3。

　　2. 市场需求结构变化

　　2009年机床工具行业结构调整力度加大，速度加快，而今年上半年从市场角度看，结构调整步调明显放缓。其主要原因分析如下：2009年受全球金融危机影响，我国各行业发展速度严重下滑，为了拓宽市场，加快了产业升级的步伐，对中高端机床工具产品需求量相对增加，使我国机床工具行业大而不强的弱点暴露的更加充分，机床工具行业普遍感到唯有加快产品结构调整，适应市场需求才有生存和发展的空间。然而，去年年底至今年年初，经济形势明显好转，由此引发的投资累积爆发效应使得市场需求猛增，其中包括对低端产品的需求量快速增长。为满足市场需求，行业内企业充分发挥普通机床和低端数控机床的过剩生产能力，产品结构比发生一定变化，所以从表象上看机床工具行业的结构调整速度放缓。例如：重点联系企业的统计数据显示，金属加工机床产值数控化率为49.8%，同比降低1.5个百分点。

表1中，今年上半年普通金切机床的产值增速大于数控机床产值的增速，也说明了这一点。

　　表1显示，2008年开始，根据重点联系企业上半年的数控金切机床产量、产值的增速比较， 2008年产值增速大于产量增速，2009年则更为明显，在产量下降22.22%情况下，产值仍增长了8.29%，2010年产量增速已高达50.58%，而产值增速却仅为11.94%。影响产值升降的因素，除产量是最大的构成因素外，单台产值（即产品价格）、产品规格和产品水平等因素都起着重要作用。据对部分重点企业的调查，由于①今年上半年产品处于供不应求状态，②原材料、能源及人工费用上涨，产品价格有小幅上涨，其它企业产品即使没有涨价，降价的可能性也很小，显然在目前的增速比较中，产品价格不是影响产值增速滞后的重要因素；重点联系企业数据显示，重型产品的订单从今年一季度后开始出现下滑，而重型产品生产周期较长的特点，也说明产品规格对今年上半年产值增速滞后的影响不会很大。所以，可以认为，今年上半年产量和产值增速较大程度的不匹配，从一个侧面反映出数控机床产品结构并没有明显改善。

　　我们必须清醒的看到，这种低端产品需求高涨的现象是正常的，也是暂时的。说其正常，是因为市场确有需求。说其暂时，是因为市场累积的投资能量已经基本释放，理性需求逐步回归；更为重要的是国家产业政策指导效应越来越显现，从2009年首批"高档数控机床与基础制造装备"科技重大专项项目实施以来，行业内企业高端产品的开发速度加快，开发水平稳步提高。在科技重大专项的带动下，企业在提升产品质量、树立企业形象和品牌方面都有所建树，数据显示，进口金属加工机床在市场中占比与2009年同期相比缩小了3个百分点，从一个侧面反映出重大专项成果在替代进口方面取得一定成绩，为进一步结构调整打下坚实基础。

　　3. 进出口

　　出口：上半年机床工具出口总额31.1亿美元，虽与上年同期相比有大幅增长，但是还未恢复至2008年同期水平，相比减少7.1%。最近13个月机床工具和金属加工机床月度出口情况见图4和图5。行业出口的产品结构不断变化，趋势不容乐观，金属加工机床单价下滑严重。印度市场增长迅速，首次成为我国金属加工机床第一大出口市场。

　　磨料磨具出口额连续6个月同比增长在100%以上，这样，切削刀具和工具、磨料磨具成为出口金额最大的两类产品，占总出口额的44.8%。而金属加工机床仅占出口总额的26.1%。

　　上半年出口数据显示，金属加工机床单价继续下滑，其中数控金属加工机床平均出口价格下降17.1%。下降幅度较大的有数控剪切机床、加工中心、数控冲床、数控齿轮加工机床等。

　　根据1～6月份出口统计数据，印度首次成为我金属加工机床出口第一大市场，占我国出口金切机床的6.3%和金属成形机床的9.3%。美国和日本分列我国机床出口目的地第二和第三位。出口目的地前10位见图6。

　　从今年上半年出口数据可以看出，金融危机对行业的总体出口形势影响还相当大，尽管机床工具出口额已大幅回升，接近2008年水平，但是国际经济情况依然复杂，全球经济实质性转好仍面临诸多阻力，出口形势不乐观。特别是金属加工机床出口单价持续下跌，出口企业利润大幅缩减，这成为行业企业面临的最大困难。当今出口已不再强调创汇，而是注重出口产品结构的调整升级。近年来，我国机床工具行业逐步在高端产品的出口有所突破，特别是最近一年内，一批大型高端产品进入了欧美等发达国家的主流用户。如：出口到美国用于加工农用车车身的3500吨玻璃钢压机；出口到土耳其的8米数控立车；出口到韩国用于加工汽车模具的龙门加工中心；出口到英国龙门移动式4.5米龙门铣床和镗杆直径260mm的落地镗铣床；出口到阿塞拜疆回转直径2.5米的数控卧车和回转直径10米的数控立车。此外还有出口到欧美的高速龙门铣床等。尽管能出口高端产品的企业还不多，其出口额还很低，市场也不够稳定，但是这对整个行业出口具有一个导向作用，是一大进步。因此，今后长期的出口工作重点是调整产品结构，在保持总量增长的同时提高增长的质量和效益，避免低水平产品出口继续扩张造成更加严重的低价竞争。

（待续）

（来源：中国机床工具报）

（张欣 编辑）