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全球乘用车聚氨酯等零部件市场展望

来源：http://ccn.mofcom.gov.cn | 时间：2010/7/19 9:59:25 | 阅读次数：

发布单位：中华人民共和国商务部

• 发布人：
• 小杨

汽车是化工产品的重要终端行业之一。2008年金融危机来袭之时，伴随着美国主要OEM制造商的破产，全球汽车行业面临着前所未有的不确定性挑战。美国市场几大汽车公司相继申请破产保护，对整个行业甚至全球汽车产业链都产生了影响。从印度的IT解决方案提供者，到整车制造材料供应商，或是塑料、橡胶、涂料和胶黏剂的供应商都受到了相当大的波及。由于塑料在乘用车中的使用大大降低了整车的碳排放，以及电动车不断受到市场青睐的因素，未来汽车行业对塑料部件仍将保持强劲的需求。

    全球乘用车塑料市场展望

    乘用车通常分为基本型乘用车(轿车)、多功能乘用车(MPV)、运动型多用途乘用车(SUV)和交叉型乘用车(Crossover)四类。

    用于乘用车中的塑料部件包括PP聚丙烯、PU聚氨酯、PA聚酰胺、ABS、PC聚碳酸酯、PBT聚丁烯对苯二酸酯、PPO聚苯醚、热固复合塑料和其他高性能复合塑料。

    塑料添加剂在汽车行业中的应用包括:增塑剂、耐冲击性改进剂、UV固化剂、抗氧化剂和阻燃剂。基础聚合物中加入不同塑料添加剂可具备不同的性能。举例来讲，塑料添加剂可用于在各种复杂环境下防止聚合物降解。这些塑料添加剂主要应用于乘用车的内饰、外饰和引擎等部件。

    因为塑料部件重量小、成型性好、硬度可变，所以正被越来越广泛地用于汽车的内饰、外饰以及发动车部件中。近年来汽车塑料部件用量增长迅速。据Frost&Sullivan统计，2008年从全球平均水平来看汽车塑料部件的重量仅占整车重量的11%。预计2009年至2012年之间，塑料部件在整车重量中的比重将进一步提高。虽然全球汽车产量和销售受2008年金融危机的拖累有所下滑，但长期来看塑料部件部分取代钢铁部件的趋势不会改变。

    减轻整车重量并提高汽车的燃油效率是推动汽车塑料部件应用的最大动力。在过去的十年间，安全气囊、车载娱乐系统以及空调逐渐成了大多数乘用车的标准配置。但这些配置的加入也增加了整车重量，从而使整车油耗提高不少。统计显示，同一辆汽车车重每增加100千克，每百公里耗油就会增加0.6升。迫于节能减排的压力，在日趋严格的环保法规的推动下，欧洲和美国等国的汽车制造商不得不将提高燃油效率作为重点任务来解决。乘用车塑料部件的使用既可减少钢铁用量，也有利于降低整车重量，达到节约油耗的目的。因此，预计未来几年内，车用塑料的用量还将进一步扩大。

    新型汽车的登台和新技术的应用预计将会给汽车塑料的种类带来深远的影响。近年来，随着电动汽车、混合动力汽车等新车型的出现，整车制造行业对内、外饰部件和发动机部件供应商提出了新的要求。既能控制车重、降低油耗，又能保持一定强度的新型塑料部件研发成了相关部件材料供应商的迫切任务之一。对塑料部件供应商来说，乘用车市场对于塑料部件的持续需求预示着车用塑料市场的发展机会是很大的。不过，由于现阶段车用塑料部件回收率偏低，如果要达到欧美等发达国家严格的环保要求，塑料部件供应商还需要努力提高塑料部件的回收率。

    乘用车塑料部件的用量与地方市场的经济发展水平、环保意识息息相关。欧洲和美国等发达国家由于比较重视环保，汽车整车采用塑料部件的比例较高。但在印度、中国等发展中国，汽车市场还在起步阶段，车身中采用塑料部件的比例还不高。预计未来几年发展中国家的汽车塑料市场的机会还将进一步扩大。

    2008年，Frost&Sullivan预计全球乘用车用塑料市场规模为154亿欧元。因为同整车制造行业的关系密切，乘用车用塑料市场的发展也受到了金融危机的影响。整车制造率的高低对乘用车塑料行业有极大的影响。

    经济危机对整车制造和塑料需求的影响

    全球化工市场依赖于关键终端用户产业，如：医疗卫生、汽车与运输、能源、航空防御等行业。汽车是化工市场中重要的终端用户产业之一。正当信贷危机所导致的经济萧条戏剧化地影响到汽车的销售和生产，汽车行业在2008年备受关注。受信贷紧缩以及随后的经济衰退影响，全球乘用车市场的需求严重缩水。美国通用汽车公司曾是汽车行业的领军企业之一。然而由于受到金融危机的冲击，通用汽车的销量连续出现下滑，以至于在2008年年中宣布破产。通用汽车的破产对上游塑料部件供应商来说是一个极大的打击，这不仅体现在整车制造公司拖欠塑料部件供应商的零部件账款，也导致塑料部件供应商的业务量明显缩水。

    化工行业所面临的挑战主要包括以下五个方面：原材料和能源成本的不稳定性;环保法规的相继出台;供应商与终端用户团结;全球一体化;市场希望获得的不仅仅是产品，而是产品解决方案。

    原油价格的持续波动提高了全球范围内的能源、材料、运输和加工成本。这严重影响到了汽车行业的产业链。无法解决不断提升的成本和持续下降的汽车需求量这一矛盾势必将使塑料添加剂生产商面临减产甚至停业的威胁。与此同时，塑料添加剂生产商还不能通过提高产品价格来获得显著利润增长的窘境备受关注。

    另一方面，日益趋紧的环保政策进一步增加了塑料添加剂供应商的压力。供应商不得不生产既环保又低挥发的产品。这无论从资金上和技术上都是一个巨大的挑战。同时，在全球一体化的情况下，供应商不得不遵守各地不同的法律法规。比如，所有在欧盟使用的新产品目前都必须通过REACH授权和认证。这些法律法规迫使厂商投入更多的成本和时间，并阻碍了新产品的创新进度。

    由于大型汽车生产商的破产，汽车行业正所面临着前所未有的不确定性，并危及供应链的其余部分，其中包括塑料和化工市场。然而，由于塑料在乘用车中的使用大大降低了其碳排放量，缓解了造成的环境污染。中长期内看乘用车行业使用更多的塑料部件仍将是长期的趋势。

    在2008年，受信贷紧缩以及随后的经济衰退影响，全球乘用车市场的需求缩水严重。美国通用汽车公司曾是汽车行业的领军企业之一。然而由于受金融危机拖累，通用汽车的销量连续出现下滑，以至于2008年中宣布破产。通用汽车的破产对上游塑料部件供应商来说是极大的打击，这不仅体现在整车制造公司拖欠塑料部件供应商的零部件账款无法支付，也导致塑料部件供应商的业务量明显缩水。

    金融危机不仅迫使整车制造商开始采取较为谨慎的做法、观望市场走向，也使消费者的购车倾向发生了变化。由于消费者开始压缩开支，欧美市场畅销的SUV等高油耗车型产销量都有较大幅度的下滑。小排量、经济型的轿车由于维护成本低、油耗小开始逐渐受到青睐。

    2009年，虽然美国、欧洲等西方发达国家和地区的汽车市场仍处于低谷，但在亚洲，特别是中国、印度等国，乘用车市场却实现了较为积极的增长。以中国为例。随着消费者日益提高的人均购买力和政府出台小排量购置税减半优惠政策，2009年乘用车市场的产销量均有大幅上升。据中国汽车工业协会统计，至2009年10月中国汽车产销量分别达到125.80万辆和122.63万辆，比去年同期分别增长79.79%和72.48%。

    行业复苏之路

    在短到中期内，政府在汽车行业的振兴过程中将起到极其重要的作用。政府可以通过拨款拯救处于崩溃边缘的整车厂商，也可以通过鼓励汽车消费拉动汽车销量，从而带动产量的提高、促进行业持续发展。例如美国政府就通过了大规模通用公司的破产重组计划，通过在做了大规模的财政援助与企业重组来拯救通用汽车公司。2008到2009年之间，美国共发放了174亿美元贷款给汽车生产商来挽救美国岌岌可危的汽车行业。德国，法国和意大利等欧洲国家还在开展旧车有偿回收计划。该计划通过给消费者提供旧车回收补贴来刺激新车消费。目前也被证明是较为成功的。例如在德国，2008年2月乘用车销量同比增长20%，而3月汽车销量更是同比增长40%。与此同时，德国和法国分别拨款15亿美元和60亿美元来刺激德、法两国的汽车市场。有鉴于此，英国也开始借鉴德国这一做法，在做了细微改动的基础上推行回收补贴计划。还要，中国也通过150亿人民币的综合刺激政策来促进汽车行业的发展。

    不过，政府的消费刺激计划的作用也有很大局限性。这些计划对整车销售的促进作用只是局部的、短期的。例如虽然经济型小排量车受政策鼓励销量增长有积极上升，但豪华轿车的销量增长基本没有变化。

    从长远来看，汽车行业的复苏将主要依靠来自巴西、俄罗斯、印度和中国(金砖四国)的市场增长，同时也取决于乘用车新兴技术的发展。尤其是印度和中国，将是少数在此阶段汽车销售将保持增长的国家。供应商必须提出有针对性的发展策略来开发这些市场以弥补在西方市场受挫时所产生的需求量萎缩。2008年，在全球乘用车产量同比下降4.1%的同时，中、巴、俄、印四国的乘用车产量却以5.8%的速度在增长。预计至2010年，上述四国的乘用车产量将占全球产量的近四分之一。

    为了缓解西方市场需求的萎缩，整车部件供应商势必采取积极策略，在中巴俄印四国积极拓展业务。由于欧美信贷危机，汽车需求在欧美市场日渐低迷。然而，汽车行业将持续在金砖四国保持良好的发展势头。Frost&Sullivan预测，印度和中国的轻型汽车将在2010年分别增长13.7%和8.3%。与此同时，整个产业链也将会受益于汽车产品在金砖四国的增长。

    汽车市场所产生的驱动力主要包括以下两个方面：塑料在汽车中的使用增加和金砖四国汽车市场的增长。

    一方面，目前汽车生产商已经把减轻整车重量并提高汽车的燃油效率从而减低碳排放列入事业发展规划，由此产生的塑料需求会不断增长。受到降低燃油消耗和政策法规的驱使，对于塑料的需求仍然会强势增长。

    另一方面，以节能减排为目标的电动汽车更青睐使用塑料。在欧美等发达国家，电动汽车受欢迎程度正不断提升。与此同时，塑料的需求量也随之上升。同时，在汽车内饰和外饰中使用塑料的需求也降提高对塑料添加剂的需求，如：阻燃剂、抗氧化剂等，由这些物质组成的产品将被广泛运用到汽车制造中去。据Frost&Sullivan预测，全球电动汽车规模将在2015年扩大至120万辆。

    Frost&Sullivan公司预计，至2015年，全球电动车保有量将达到120万辆。电动汽车由于得到政府及法律的支持，在试用新型材料方面持更为开放的态度。由于电动车的设计是将减轻车重放在第一位的，塑料部件供应商有望在这一新兴市场发现新的增长点。对于勇于开发新型材料的塑料公司来说，他们将更可能在激烈的市场竞争中找到属于自己的机会。

    由此可见，尽管面临各方面的严峻形势，塑料在乘用车中的进一步使用，电动车不断受到市场青睐，以及金砖四国的汽车市场在经济危机中异军突起，化工市场有望走入“柳岸花明又一村”。

    结语

    Frost&Sullivan认为，未来几年全球汽车塑料市场面临的趋势至少还会有以下八个趋势：产品进一步细分、了解客户需求;厂家不断开发新产品、拓展新市场;供应链管理的效率不断提高;出现可持续的生产模式;塑料部件的可靠性进一步提高;塑料部件向多功能方向发展;材料更安全、更节能、更环保;出现能满足客户个性化需求的材料。

    回收是汽车塑料市场所面临的严峻问题之一。旧车塑料的回收将降低对新车所需的塑料需求。欧洲废弃汽车规定的出台进一步收紧了回收政策。举例来讲，截止到2015年底，整车重量的85%需要被再利用与回收。这一系列法规条例的相继出台，无疑给汽车塑料行业雪上加霜

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