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世界己内酰胺的供需现状及发展前景(上）

来源：http://ccn.mofcom.gov.cn/ | 时间：2010/7/30 15:13:52 | 阅读次数：

发布单位：中华人民共和国商务部

• 发布人：
• 小杨

1　供需现状及发展前景概况

1.1　生产现状

近年来，世界己内酰胺的生产能力稳步增长。根据统计，截止到2009年12月底，全世界己内酰胺的总生产能力达到475.4万吨，同比2008年的465.0万吨增长2.23%，其中北美地区的生产能力为101.0万吨/年，占世界己内酰胺总生产能力的21..24%；中南美地区的生产能力为9.2万吨/年，占总生产能力的1.94%；西欧地区的生产能力为111.0万吨/年，占总生产能力的23.35%；中东欧地区的生产能力为71.7万吨/年，占总生产能力的15.08%；亚洲地区的生产能力为182.5万吨/年，占总生产能力的38.39%。生产能力主要集中在巴斯夫、DSM、霍尼韦尔、宇部工业、中国台湾石油发展、中国石油化工集团以及韩国Capro等7大公司之中，2009年这7大公司的生产能力合计达到302.5万吨/年，占世界总生产能力的63.63%。其中巴斯夫（BASF）公司是目前世界上最大的己内酰胺生产厂家，生产能力达到74.0万吨/年，占世界己内酰胺总生产能力的15.57%，在美国、比利时和德国建有生产厂家；其次是DSM公司，生产能力为61.5万吨/年，占世界总生产能力的12.94%，在中国大陆、荷兰和美国建有生产装置；再次是霍尼韦尔（Honeywell）公司，生产能力为40.0万吨/年，占世界总生产能力的8.41%。

目前，世界上生产己内酰胺的原­料主要有环己烷、苯酚以及甲苯等，2009年采用环己烷为原­料的己内酰胺生产能力为378.8万吨/年，占世界己内酰胺总生产能力的79.68%。采用苯酚为原­料的生产能力为80.5万吨/年，占世界总生产能力的16.93%；采用甲苯为原­料的生产能力为16.1万吨/年，占世界总生产能力的3.39%。

世界己内酰胺的生产主要集中在北美、西欧以及亚洲地区，2008年这3个国家和地区的生产量达到314.7万吨/年，占世界总产量的82.53%，其中北美地区的产量为78.8万吨/年，占总产量的20.67%；西欧地区的产量为86.4万吨/年，占总产量的22.66%。亚洲地区的产量为149.5万吨/年，占总产量的39.21%。2009年世界己内酰胺的主要生产厂家情况分别见表1和表2所示。

在今后几年，全球己内酰胺的生产能力仍有一定的增长，新建或扩建计划主要集中在亚洲的中国、印度、泰国以及中东欧地区的俄罗斯和波兰。装置多在原­厂基础上再扩建新的生产线，进而达到扩大生产规模之目的，其中中国扩建生产能力主要是为了满足国内生产的需求。北美及西欧地区因为受下游需求增长迟缓的影响，装置生产能力大规模新建或扩建较少。预计到2013年,全世界己内酰胺的总生产能力将超过560.0万吨，其中亚洲地区扩能是拉­动全球能力增长的主要因素，新增产能将超过80.0万吨，今后世界己内酰胺的发展将转向以亚洲为中心。俄罗斯、韩国、泰国、印度等国家和地区己内酰胺的不断增加，促使原­来出口到这些地区的己内酰胺转向中国和其他亚洲市场，使得亚洲己内酰胺市场的竞争更加激烈。今后几年世界己内酰胺主要新建或扩建情况见表3所示。

1.2 消费现状及发展前景

2008年，世界己内酰胺的总消费量为378.8万吨，其中产量为381.3万吨，进口量为151.6万吨，出口量为154.1万吨，消费主要集中在北美、西欧和亚洲地区，其中北美地区的消费量为62.5吨/年，占世界己内酰胺总消费量的16.50%；中南美地区的消费量为4.7万吨/年，占总消费量的1.24%；西欧地区的消费量为60.6万吨/年，占总消费量的16.00%；中东欧地区的消费量为26.2万吨/年，占总消费量的6.92%；亚洲地区的消费量为219.0万吨/年，占总消费量的57.81%；世界其他国家和地区的消费量为5.8万吨/年，占总消费量的1.53%。2008年世界己内酰胺的供需平衡情况见表4所示。

目前，世界上己内酰胺主要用于生产尼龙6纤维和尼龙6树脂及薄膜，其中尼龙6纤维[尼龙6纤维的消费量中，民用丝（包括运动服、休闲衣、袜子等）的消费量约占47.0%，地毯的消费量约占30.0%，工业丝（包括帘子布、渔网丝等）约占23.0%]对己内酰胺的需求量为230.8万吨/年，占总需求量的60.93%；尼龙6树脂及薄膜对己内酰胺的需求量为136.9万吨/年，占总需求量的36.14%；其他方面（包括cast尼龙等）的需求量为11.1万吨/年，占总需求量的2.93%。

世界各个地区己内酰胺的消费结构有所不同。亚洲地区己内酰胺消费量中以生产尼龙6纤维为主，占该地区总消费量的69.27%，而尼龙6工程塑料和薄膜对己内酰胺的消费量占总消费量的27.40%；北美地区的尼龙6纤维仍然是消耗己内酰胺的主力，消费己内酰胺约占该区己内酰胺总消费量的60.48%，尼龙6工程塑料和薄膜对己内酰胺的消费量占总消费量的36.80%；西欧地区随着汽车、电子电器及包装业对工程塑料的需求稳步增长，尼龙6工程塑料消耗己内酰胺约占西欧地区己内酰胺总消费量的71.62%，尼龙6纤维消费己内酰胺约占总消费量的24.92%。预计到2013年，世界己内酰胺的消费量将以年均约1.9%的速度增长，到2013年总消费量将达到约416.0万吨，其中增长主要来源于亚洲（除日本外）的其他国家和地区。其中亚洲地区由于尼龙6纤维产量的增长，将导致己内酰胺的需求量将以年均约2.5%的速度增长。中东欧由于尼龙6树脂及塑料需求的强劲增长，使其对己内酰胺的需求量将以年均约4.6%的速度增长。北美、西欧和日本，在2008-2013年期间，对尼龙6纤维的需求将比较平稳，尤其是在汽车工业领域。西欧地区己内酰胺在尼龙6树脂领域的消费量在2008-2013年期间将以年均约1.2%的速度增长，远远高于在尼龙6纤维领域的增长需求。在日本，尼龙6纤维领域对己内酰胺的需求将以年均约2%-3%的速度减少，但尼龙6工程领域的需求量却将以年均约0.7%的速度增长。2008年世界主要国家和地区己内酰胺的消费情况见表5所示。

在世界己内酰胺的贸易中，除非洲和中东以及亚洲地区（日本除外）为净进口国家和地区外，其他国家和地区均为净出口国家，其中亚洲的中国大陆以及中国台湾地区是最主要的进口国家和地区，分别占总进口量的29.68%和27.77%，而西欧、中东欧地区以及日本是最主要的出口国家和地区，分别占总出口量的44.65%、26.93%和12.65%。

目前，从总体上看，全球范围内己内酰胺总体供需平衡，但各个地区的发展不平衡。己内酰胺的主要消费地区是亚洲、北美和西欧地区。亚洲国家和地区（不含日本）是己内酰胺消费量最大的地区，其消费量占全球总消费量的57%以上，因其总生产能力仅占全球己内酰胺总生产能力的38.4%，虽然今后随着中国大陆和泰国多套新建或扩建装置的建成投产，亚洲地区己内酰胺的生产能力所占比例将达到约39.1%，供应量仍不能满足实际生产的需求，仍需要大量进口，但中国大陆由于产能的大幅度增加，进口量将大大减少。预计这种地区性发展不平衡的趋势还将在一定时期内继续延续。

2　各主要国家和地区的供需现状及发展前景

2.1　北美地区

2.1.1　美国

2009年，美国己内酰胺的总生产能力为92.5万吨，占世界己内酰胺总生产能力的19.46%。Honeywell树脂及化学品公司是美国唯一一加用苯酚为原­料生产己内酰胺的生产厂家，生产能力占美国总生产能力的43.24%，它同时也是美国最大的己内酰胺消费厂家（主要用于其在Virginia Chesterfield的尼龙6树脂厂使用）。大约52%的生产能力采用采购环己烷为原­料的传统工艺进行生产。BASF公司的己内酰胺也主要供自己消费，有时候还从德国和比利时的厂家进口粗产品，在得克萨斯州Freeport的工厂先进行蒸馏提纯，然后再加以利用。

近年来，由于尼龙6纤维需求的减少，导致美国己内酰胺的消费量不断减少。2004年消费量为69.3万吨，2007年下降到62.7万吨，2008年由于受到世界经­济危机的影响，需求量进一步减少到57.3万吨，占世界己内酰胺总消费量的15.13%，其中产量为72.7万吨，进口量为0.28万吨，出口量为15.72万吨。产品主要用于生产尼龙6纤维和尼龙6塑料和薄模，其中尼龙6纤维对己内酰胺的需求量为33.6万吨/年，占总需求量的58.64%；尼龙6塑料和薄膜对己内酰胺的需求量为22.0万吨/年，占总消费量的38.39%；其他方面（包括浇注尼龙和RIM尼龙等）的需求量为1.7万吨/年，占总需求量的2.97%。预计今后几年，美国对己内酰胺的需求量将以年均约0.4%的速度增长，到2013年总需求量将达到约58.4万吨,其中尼龙6塑料和薄膜的需求量将以年均约2.3%的速度增长，而尼龙6纤维的需求量却将以年均约1.0%的速度减少。自2003年开始，美国己内酰胺的进口量很少，不及国内总消费量的1%，进口产品主要来源于比利时（约占总进口量的80%）和日本（约占总进口量的18%）。与此相反，由于国内需求量减少，导致其出口量不断增长，产品主要出口到中国大陆（约占总出口量的47%）、中国台湾（约占总出口量的20%）以及加拿大（约占总出口量的18%）等国家和地区。近年来美国己内酰胺的供需现状及消费结构情况见表6所示

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