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巴基斯坦汽车产业现状及2009年销售情况分析

来源：http://www.mofcom.gov.cn | 时间：2010/7/21 15:06:35 | 阅读次数：

发布单位：中华人民共和国商务部

• 发布人：
• 小杨

巴基斯坦汽车产业现状及2009年销售情况分析

              驻卡拉奇总领馆经商室   石慧

一、巴基斯坦汽车产业现状

（一）巴基斯坦汽车产业概况

巴基斯坦汽车工业起步较晚，始于上世纪50年代在卡拉奇国家汽车公司组装“贝德福德牌”（BED FORD）卡车，汽车生产以组装美国车为主，配件绝大多数来自国外，国产化程度较低。80年代后日本的日野、丰田等汽车公司相继到巴建立组装厂，开始引进和组装日本小排量品牌轿车，有较高性价比的日本品牌汽车很快主导了巴汽车市场。巴基斯坦政府从1985年开始强制实施汽车产业国产化计划，巴汽车工业开始具备初步的零部件生产能力。90年代以后巴汽车生产进入快速增长阶段，但仍以组装和销售日本品牌汽车为主。现代、起亚等韩国品牌虽也开始进入当地汽车市场，但所占份额十分有限。

按照巴基斯坦汽车工业规划，2005-2012年是巴汽车工业的发展阶段，即在新的产业政策与竞争环境下进一步提升汽车工业水平的阶段。为此巴政府2006年7月起取消了实施多年的国产化计划，采用适应贸易相关投资措施的“税基制”，用整车进口（CBU）和关键零部件进口关税调节来促进整车组装和零部件国产化。根据巴竞争委员会调研数据， 2009财年巴汽车行业总投资15亿美元，直接提供19.2万个职位，上交税收630亿卢比。此外，巴汽车工业已建立起成熟的经销商体系，拥有超过500家经销商。

（二）巴基斯坦主要汽车公司及零部件体系

目前巴基斯坦有32家汽车公司，主要是组装轿车、轻型车、中重型卡车和客车。其中巴基斯坦铃木（PAK SUZUKI）、印度河（INDUS）、本田-阿特拉斯（HONDA ATLAS）和迪温·法汝克（DEWAN FAROOQUE）等4家公司为巴轿车市场主导厂商，主要组装铃木、丰田、本田和大发等品牌轿车，市场销量占比超过95%。目前这4家公司均已在巴证券交易所挂牌上市。巴唯一的国产自主品牌汽车是亚当汽车公司的瑞佛（Revo）牌轿车。此外在巴组装卡车的公司包括日野、尼桑、五十铃、大宇和卡马斯。

巴基斯坦汽车零部件供应商约有200家，大多数是在巴汽车工业实施国产化阶段建立的中小企业。这些供应商不具备研发能力，供应产品主要是汽车冲压件、线束、内饰件、座椅、橡胶件、塑料件、电瓶、轮胎、轮缘和车灯等零部件。

（三）巴基斯坦汽车行业面临问题

1.汽车产业内部问题

在生产环节，巴汽车产业由外资汽车公司主导，汽车制造技术通常落后于外资汽车公司本国2到3代的水平，汽车技术转移缓慢，本国汽车制造厂商技术力量薄弱。由于缺乏先进技术和经济规模，巴汽车生产目标市场也以巴本国市场为主，几乎没有出口。在巴国内经济低迷、本国汽车销量下降时，这将造成汽车行业产能闲置，裁员等现象，影响该国汽车产业的健康持续发展。如2008年下半年后巴汽车销量锐减导致产能闲置，巴汽车行业年组装能力从2007年20万辆水平下降到目前12万辆水平，同时也导致数十家汽车零配件工厂倒闭，成千上万工人失业。

在销售环节，汽车生产商的销售人员与汽车经销商联手起来，人为制造汽车现货短缺的现象，汽车交货不及时现象经常发生，而想要及时提车的最终客户就要多付资金。此现象一度非常普遍，以致巴政府介入干涉。巴中央银行已经严令禁止此种加价行为，不允许将为及时提货而支付的款项计算在汽车贷款里。但仍存在汽车经销商对及时交货收取额外的费用的现象，这些费用却不登记在册。

2.汽车行业政策问题

从外部环境来看，巴汽车政策多变，造成汽车行业发展受限。一是税收政策变化多。2008年受金融危机影响，巴政府财政赤字高企，于是2009财年（2008年7月-2009年6月）财政预算规定，配有850cc以及上发动机的汽车将征收5% 联邦消费税（FED）。此外巴政府还规定开立信用证要交35%的现金作为保证金（几个月后被取消）。这些政策严重影响了巴汽车行业，在汽车行业的呼吁下巴政府在2010财年预算中又取消了5%联邦消费税。此外销售税从15%上升到16%、对车辆购买实施固定税率的预扣所得税等政策也打击了消费者购买汽车的愿望。二是对进口二手车许可和以CKD方式进口零部件的政策不连续、不稳定，有时许可，有时禁止，严重影响生产商和销售商。对汽车零部件的本地化生产程度要求也没有达成一致，汽车零部件产品本地化程度从25%到80%不等。三是巴税收政策对本地零部件没有优惠，汽车组装商则倾向于购买进口零部件，这也挫伤了本地零部件生产商的积极性。

此外，巴通胀率上升、贸易逆差、外汇储备下降和燃料价格上升等也都是制约巴汽车行业发展的外部因素。

二、巴基斯坦汽车销售情况分析

（一）巴近年汽车销售情况

过去5年里巴汽车行业产销量经历了大起大落。2006、2007和2008财年巴汽车销售特别是轿车销售突飞猛进，三年总共销售511450辆轿车，其中2007财年（2006年7月-2007年6月）是近年巴轿车销售最景气年份，全年售车数量达到180834辆的高峰。但全球金融危机爆发后巴经济增速大幅下滑，从2008年下半年开始，消费信贷收缩、利率逐步调高、卢比汇率下跌导致汽车售价飞涨，汽车销售情况急转直下。2009财年巴轿车销量从上一财年164650辆锐减至82844辆，跌幅接近50%，是过去10年中销量最差的一年。

2009年下半年以来，随着巴经济出现复苏迹象，汽车和摩托车销售也逐步增加。由于低基数效应，2009年下半年巴汽车总销量同比增幅达34%，但不同车型和不同月份表现不同，整个汽车行业并没有显示出明显向上趋势。

分车型来看，轻型商用车、货车、吉普、小卡车、客车销量下降，而轿车、大卡车、农用拖拉机和摩托车销量上升。大卡车和农用拖拉机销量增长预示经济转好，而创纪录的两轮与三轮摩托车销量则表明巴低效、高成本和高风险的公共交通体系使得公众倾向于拥有私人交通工具。2009年下半年轿车整体销量同比增加28%，但不同排量的轿车销量增幅不同。800-1000CC轿车销量仅增加5%，1000CC轿车销量增加13%，而1300CC及其以上排量轿车销量增幅达63%。表明银行贷款高利率和车贷控制对1300CC以下排量轿车的消费需求复苏有较大负面影响。

分月份来看，2009年10月巴汽车产销都达峰值后就呈下降态势，随着经济回升而上升的通胀率以及车价的上涨是其中重要原因。

（二）巴汽车销售影响因素分析

一是消费者购买力情况。2007年底以来，受国内严峻的政治安全形势和国际金融危机影响，巴经济增速明显放缓，2009财年巴国内生产总值（GDP）仅增长2%。同时通胀率不断增加，2009财年达到20.8%，其中食品通胀率更从2007财年的10.3%迅速增至2008财年的17.6%，2009财年更创下23.7%的纪录高点。这严重侵蚀了消费者购买力，削减了购买车辆的剩余资金。

二是银行提供的汽车消费贷款及其利率水平。巴汽车销售很大程度上是由汽车消费贷款推动，近年来约70%的新车销售都是通过金融租赁、汽车信贷等方式来完成。正是得益于较低的银行利率、消费贷款的普及和灵活的贷款方式，2004-2008年巴汽车行业年均增长速度达7.5%。汽车消费贷款额从2000财年10亿卢比上升到2007财年的1200亿卢比，利率平均每年10%的下降使得汽车销量每年上升约8.9%。而过去两年里巴贷款利率高企，严重影响了汽车消费。巴央行为抑制通货膨胀近年来实施紧缩货币政策，特别是2008年四次加息使基准利率升至15%，加上为提高国民储蓄水平设定了5%的最低存款利率，银行体系贷款利率不断走高。2009年以来随着通胀压力有所减缓，巴央行三次降息使基准利率降至12.5%，但银行存贷利差仍保持在7.5%左右，贷款利率仍较高。利率上升使得巴汽车消费贷款余额下降，其中原因包括汽车收回重新出售，也包括因为利率较高而提前还贷。此外巴银行部门对汽车贷款等消费融资的兴趣正在减少，转而倾向于投资具有低风险稳定收益的政府债券。2008年到2009年一年的时期内，汽车消费信贷规模萎缩了26%。

数据来源：巴央行SBP

三是汽车生产成本及售价。2007年以来，生产原材料和商品价格持续高涨，2008年6月钢铁价格涨幅达50%，原材料价格上涨使得巴汽车销售价格相应上涨。而巴基斯坦钢铁有限责任公司（巴钢）作为巴最大的钢铁制造商，受经济危机的冲击65%的钢铁产能闲置，影响了巴整体经济特别是汽车行业。如果巴钢产能继续闲置，钢材供应短缺，将意味着汽车售价进一步上升。同时巴汽车行业零部件严重依赖进口，在过去两年里巴卢比兑美元、日元等货币持续贬值，造成汽车零部件进口成本大涨。尽管危机后其他国家汽车制造商纷纷大幅降价，巴汽车制造商却不断提价以保证边际利润。2010财年丰田公司和本田公司在巴的合资企业都将汽车售价提高2%到4%。而巴基斯坦铃木汽车公司近期对不同车型再次提高售价1万至10万卢比。高企的车价抑制了汽车消费需求的增长，对中低端车型消费需求的影响尤其明显。

四是燃料价格。巴基斯坦油气资源贫乏，严重依赖进口。2008财年巴日均产原油约7万桶，约为国内需求总量的18%，其余需求依靠进口弥补；日均产天然气约1.2亿立方米，勉强可以满足国内消费需求。原油及油气产品已成为巴第一大进口产品，在货物进口总额中占比近30%。随着国际油价上涨，巴国内燃料价格相应增长，限制了汽车的购买。

此外巴严峻的安全形势，特别是不断增加的汽车抢劫案和汽车爆炸案，对汽车消费也有较大的负面影响。

（三）巴汽车消费展望

由于巴汽车行业近5年大起大落的不可持续状况，目前看已无法达到巴政府2012年汽车年产量50万辆的预计目标，但巴汽车消费市场潜力巨大。巴是世界第六大人口国，2008年人口总数近1.67亿。由于巴严重缺乏公共交通系统，购置车辆日益成为一项必要的生活开支。巴居民往往通过削减传统的食衣住三大必需支出来买车，至少是买摩托车。在巴最大的商业城市卡拉奇，每天有540辆车上路。但巴人均汽车存量在发展中国家仍处于较低水平，目前巴每1000人的汽车存量不到10辆，而印度、印度尼西亚和马来西亚每1000人的汽车存量分别为12辆、21辆和32辆。

巴近年来汽车行业发展历程也表明，在经济繁荣时期，较低的利率水平和宽松的汽车信贷能极大地推动汽车销售，使巴汽车行业充满活力。随着巴经济的复苏，巴中产阶级人数扩大和实力增强，这些都会推动汽车行业的蓬勃发展。如2009年下半年起巴汽车行业出现复苏迹象，汽车和摩托车销售稳步增加。预计2010财年巴轿车销量同比将增长25%，达到10.4万辆。巴汽车行业人士对此持审慎乐观态度，认为在2010年汽车行业将扭亏为盈，虽然盈利势头较为缓慢，但持续盈利趋势将持续到2014年。

三、中资汽车公司拓展巴汽车市场建议

（一）中资公司在巴汽车市场现状

目前中国汽车已开始零星地出现在由日本汽车垄断的巴基斯坦汽车市场上，总体市场份额不到1%。已进入巴汽车市场的中资公司包括一汽、东风、奇瑞、昌河、吉利、济南轻骑、长安，北汽福田等，其中一汽中型车和自卸车、昌河汽车以及轻骑摩托车等都有较好的表现。中资汽车公司的目标客户群体主要是巴刚富裕起来的中产阶层，而小排量低端产品则是主打产品。

汽车也是2006年签署的《中巴经贸合作五年发展规划》中重要合作项目，包括客车、轿车、载重车组装、汽车零部件和CNG客车制造项目。目前在巴合资生产的中国汽车中，一汽已授权罗马公司进行CKD组装“佳宝牌”客货两用车，2009年开始CKD组装“解放牌”重型车。2008年3月东风汽车公司与巴信德工程有限公司合作，拓展在巴组装“东风牌”卡车系列，同时东风汽车公司将向合资公司提供汽车新技术。奇瑞汽车公司在巴筹划合资生产QQ系列小型车，南汽也与拉合尔拖拉机厂谈判合资生产南汽轻型车系列事宜。

（二）中资公司拓展巴汽车市场建议 （略）

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