物流行业回升步伐加快后市机遇与挑战并存

来源：http://www.mofcom.gov.cn | 时间：2010/7/7 10:57:16 | 阅读次数：

发布单位：中华人民共和国商务部

发布人：
小杨

随着国民经济整体回升向好势头的进一步发展，今年一季度物流运行在去年企稳回升的基础上，重回快速发展通道，物流需求快速增长，物流价格稳中趋升，物流效益明显好转，物流总费用与ＧＤＰ的比率与上年同期持平。2010年物流运行总体将继续保持较快增长，但增速受基数影响将有所放缓，呈现前高后低走势。当前，物流行业虽然总体尚属安全，但后危机时代，国内外形势错综复杂，国内物流企业集中度低，实力弱，成本压力大等老问题依然突出，仍面临严峻发展压力。与此同时，国际物流巨头进一步加大对我国物流网络渠道和市场的控制，形势不容乐观。2010年产业安全形势将更趋复杂，任务将更加艰巨。国内物流企业要学习借鉴跨国物流企业的先进技术和管理经验，努力掌握科技优势，增强企业核心竞争力，不断提升物流服务的能力和水平。

一、一季度物流运行情况

（一）社会物流总额增幅提高，物流需求回升加快

今年一季度，全国社会物流总额为25.9万亿元，按可比价格计算,同比增长20.8%，比上年同期加快19个百分点。反映出物流需求在经济增长的带动下，回升步伐进一步加快。全年社会物流总额有望突破百万亿元大关。

从构成情况看，工业品物流总额继续保持快速增长。一季度工业品物流总额为23.4万亿元，按可比价格计算，同比增长19.6％，比上年同期加快16个百分点。工业品物流总额占整个社会物流总额的比重为90.2％，是带动物流总额增长的重要因素。

进口货物物流总额由降转升。受对外贸易加快恢复影响，一季度进口货物物流总额为2.1万亿元，按可比价格计算，由上年同期的下降24％转为增长40.6%。进口货物物流总额占整个社会物流总额的比重由上年同期的6.7％提高到7.9％。

农产品物流总额、再生资源物流总额和单位与居民物品物流总额也保持平稳较快增长，按可比价格计算，同比分别增长3.8%、27.4％和14.4％。

表1 2010年一季度社会物流总额增减变化

指标	可比增长（％）
社会物流总额	20.8
其中：农产品物流总额	3.8
工业品物流总额	19.6
进口货物物流总额	40.6
再生资源物流总额	27.4
单位与居民物品物流总额	14.4

（二）物流总费用与GDP比率持平，物流运行效率有所提高

今年一季度，社会物流总费用为14649亿元，同比增长22.1%，比上年同期加快19个百分点。在社会物流需求规模快速增长，油品、原材料价格较快上涨、用工成本高企的情况下，社会物流总费用与GDP的比率为18.2%，与上年同期持平，反映出社会物流运行效率有所提高。

从构成情况看，今年一季度，运输费用为8233亿元，同比增长25%，比上年同期加快23个百分点。运输费用占社会物流总费用的比重为56.2%，同比提高0.7个百分点。运输费用增幅加快、比重提高，主要是因为运输需求显著增加和运价上扬所致。从运输情况看，一季度货运总量同比增长16.5%，比上年同期加快12个百分点，其中，铁路、公路、水运和民航货运量均有不同程度的加快。货运周转量完成30973亿吨公里，由上年同期的下降7.9%转为增长16.7%。其中，铁路、水运、民航货运周转量均由降转增，公路货运周转量同比增长18.8%，比上年同期加快4.6个百分点。受此影响，一季度铁路运输费用由上年同期的下降5%，转为增长24.2%；水上运输费用由上年同期的下降25.1%，转为增长35.7%；民航运输费用由上年同期的下降19.4%，转为增长66.8%；道路运输费用同比增长23.1%，比上年同期加快12个百分点。

保管费用为4741亿元，同比增长17.6%，比上年同期加快14个百分点，保管费用占社会物流总费用的比重为32.4%，同比下降0.7个百分点。其中: 利息费用为1915亿元,同比增长8.6%，比上年同期加快5个百分点;仓储费用为1102亿元，同比增长8.9%，比上年同期回落1个百分点;流通加工费用为1027亿元，同比增长38.3%，比上年同期加快34个百分点;保险费用为54亿元,同比增长26.9%，比上年同期加快23个百分点。受需求增长，业务扩大影响，物流配送、包装、信息及相关服务等费用均有不同程度的增长，同比增幅分别为42.9%、37.3%和49.8%。

管理费用为1675亿元，同比增长21.7％，比上年同期加快16个百分点，占社会物流总费用的比重为11.4%，同比大体持平。

图１ 2010年一季度社会物流总费用构成

（三）物流业增加值明显回升，物流行业贡献进一步提高

今年一季度，物流业增加值完成5961亿元，按现价计算，同比增长24%，增幅比上年同期加快22.8个百分点。按可比价格计算，同比增长18.1％，比GDP增速快 6.2个百分点，比第三产业增加值增速快7.9个百分点。物流业增加值占GDP的比重为7.4%，占第三产业增加值的比重为16.4％，分别比上年同期提高0.7个和1.2个百分点。表明物流业对国民经济和第三产业的贡献进一步提高。

（四）物流业固定资产投资持续较快增长

今年一季度，物流相关行业固定资产投资完成额3465亿元，同比增长33%，比上年同期虽然有所回落，但依然比同期全社会固定资产投资增速快7.4个百分点。从构成情况看，交通运输业投资同比增长32.3%，仓储、邮政业投资同比增长40.8％，贸易业投资同比增长32.9％。

（五）物流市场价格稳中趋升

今年以来，随着宏观经济持续回升向好，物流需求增长加快，加之油品、原材料、用工成本上升，物流市场价格稳中趋升。３月末沿海干散货综合运价指数和出口集装箱运价指数分别为1525.5点和1120.1点，同比上涨均超过30％。

（六）物流企业经营与效益明显好转

据全国重点物流企业统计调查结果显示，2010年1―2月，我国重点物流企业主要运营指标多数由降转升，经营与效益明显好转。其中，货运量同比增长45.8％，周转量同比增长56.9％，装卸搬运量同比增长23.6%，吞吐量同比增长23.7％，主营业务收入同比增长43.7％，主营业务成本同比增长41.5％，主营业务利润同比增长84.1％。不过与同期工业企业实现利润119.7％的增速相比，仍有较大差距。随着油品、原材料价格和用工成本的不断走高，今后物流企业的效益回升仍然面临较大压力。

表2 2010年1～2月重点物流企业主要运营指标增减变化

指标	同比增长％
货运量	45.8
周转量	56.9
装卸搬运量	23.6
吞吐量	23.7
主营业务收入	43.7
主营业务成本	41.5
主营业务利润额	84.1

二、物流行业存在问题

今年一季度，物流运行回升向好势头进一步发展，很大程度上有去年同期基数较低的原因，带有明显的恢复性质。当前，物流行业虽然总体尚属安全，但后危机时代，国内外形势错综复杂。随着国际金融危机渡过最困难的时期，进入后危机时代，国际贸易保护主义和经济民族主义更为盛行，全球进入贸易摩擦高发期，贸易摩擦的频率、强度、手段都在升级，特别是中美贸易冲突升级，不仅在货物贸易、汇率等领域，服务业贸易摩擦也日显突出。面对当前国际贸易摩擦加剧的严峻形势，我国物流行业产业安全风险也在加大。一方面国内物流企业集中度低，实力弱，成本压力大等老问题依然突出，仍面临严峻发展压力。与此同时，国际物流巨头在华投资并购热潮不减，进一步加大对网络渠道和市场的控制，物流行业产业安全形势面临的冲击和影响有所放大，形势不容乐观。

（一）国际物流巨头在华投资并购热潮不减，进一步加大对网络渠道和市场的控制

联邦快递、UPS、DHL、TNT、马士基等跨国物流巨头凭借其全球服务网络、资金及技术实力、品牌及服务优势、盈利能力，通过自建、收购等方式基本建立起覆盖国内主要大中城市的物流网络，已经基本完成了在中国的网络布局和业务整合，市场优势正逐步显现和释放。如TNT在收购了华宇物流后，经过三年的转型和运转，自2009年下半年起，逐步加大了进军市场的力度，推出了定日达公路运输产品，发展势头良好，这将对公路运输高端市场带来竞争压力，这种压力将在2010年进一步加剧。航运巨头马士基由于拥有船东及码头的双重身份，利用在中国的部分自营码头及优势航线实行强势垄断政策，谋求控制市场。马士基自今年2月份起提高了北欧和地中海航线运费。这类垄断性企业的竞争在2010年也将进一步强化。

（二）采用“市场侵入”，抢占中国专业物流市场份额成为新的趋向

由于跨国公司的物流外包决策趋于集中化，一般情况下，只有全球为数不多的跨国物流企业有机会竞标大制造商、零售商的合同，获取较高的经营利润，而国内物流企业只能担当分包商的角色，不得不更多地从事委托运输、仓储等低端、低收益业务。2009年，受国际金融危机影响，更多的外资物流企业纷纷利用本国在全球制造业与分销业的合同为跳板，通过由客户的外籍管理者直接指定外资物流企业的模式，抢占中国专业物流市场。如德利德物流公司已经服务了五年的跨国企业，在2009年的招标中就由新任的外籍经理将物流服务直接指定外包给了其全球物流服务商，造成德利德物流公司直接业务收入减少数百万元，预期业务收入减少数千万元。这种由市场侵入而引发的不正当竞争将从更深的层面给中国物流企业带来新的产业损害。2010年，这种情况将有进一步蔓延的趋势。而国内物流企业和跨国物流企业相比，在市场规模、盈利能力等方面的本土优势就不强，更别谈走出去的优势了。国内很少有企业能与之抗衡。

（三）国内物流企业集中度低，实力弱，成本压力大等老问题依然突出，仍面临严峻发展压力

物流企业面临经营成本大幅上升困境，特别是人力资源成本、燃油成本及物流用地成本居高不下，企业发展面临严峻压力。虽然优胜劣汰是自然市场现象，但在国内市场全面对外开放、国内市场与国际市场全面对接条件下，物流行业整体市场竞争力不强，盈利水平低，必然面临产业安全风险，从发展角度看有被跨国物流企业抢占、甚至逐步控制的市场风险。

（四）国际金融危机影响仍在持续，国际大宗商品价格高位震荡，贸易保护主义明显抬头，贸易摩擦的频率、强度明显增强，世界经济复苏存在不确定性

一是在国际货物贸易进出口中，大部分国际物流业务为外资跨国企业所垄断的局面没有改善，我们基本享受不到走出国门以后的物流增值业务。二是与我国货物贸易顺差不同，我国服务贸易一直逆差。在国际服务贸易领域，我国物流相关行业出口规模小，进出口长期处于逆差态势，且逆差额逐年扩大。2008年，我国物流相关行业出口384.2亿美元，进口503.3亿美元，贸易逆差从2000年的67.3亿美元上升到119.1亿美元，是中国服务贸易最大的逆差行业。

三、后市展望

2009年，国家出台了物流业调整和振兴规划。我会经过组织深入研讨，提出了物流调整振兴规划实施细则60条。2010年国家物流调整振兴规划多项实施细则有望出台，物流业发展的外部环境将进一步改善。

今后一个时期，国家将继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，特别是要把处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系作为宏观调控的核心，加快经济发展方式的转变，提高经济增长的质量和效益。这为物流运行保持持续较快发展带来了机遇。从物流业PMI业务活动预期指数看，自2009年下半年以来开始回升，今年3月达到70.7％，显示出企业对后市预期看好。综合分析当前经济形势及行业运行态势，2010年物流运行总体将继续保持较快增长，但增速受基数影响将有所放缓，呈现前高后低走势。初步预计2010年社会物流总额增长20％左右，社会物流总费用增长15％左右，物流业增加值增长17％左右。

根据当前国内、国际经济贸易形势的新变化，2010年物流行业产业预警要加强对后危机时代物流业发展运行动态，特别是国际物流业变化趋势及对我国物流业发展与安全的影响、带来的问题及应对的分析研究，加强人民币汇率变化以及国际贸易形势对物流产业影响的分析研究。特别要重点关注外资对中资物流企业的渗透以及对我国物流产业格局的影响；关注外资企业利用全球合同关系采用市场侵入的方式，违背招标的公开、公正原则，由外资人员直接指定外资物流企业的做法及后续发展情况；关注外资物流企业利用资源、网络、渠道等优势对行业的控制和影响。物流基础设施服务于整个国民经济，占据了节点及网络的大规模物流商，在一定的条件下可以主导与控制整个市场的价格及物流流量，进而影响经济的平稳发展。要及时发现和反映产业损害苗头性问题并予以有效控制。国内物流企业要学习借鉴跨国物流企业的先进技术和管理经验，努力掌握科技优势，增强企业核心竞争力，不断提升物流服务的能力和水平。（来源：物流产业损害预警课题组）