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国际天然气市场的巨变

来源：进出口服务网 | 时间：2010/6/12 11:05:10 | 阅读次数：

发布单位：中华人民共和国商务部

• 发布人：
• 小杨

美国研究开采页岩气约有80多年历史，只是最近才取得了革命性的技术突破。它是竖直钻井和水平钻井相结合，水平页岩层爆破和其他多种先进技术相结合的产物，有了这一技术，即可有效开采储存在地下页岩层的天然气。据美方资料，美国天然气储量在2006-2008的三年间增长了39%，增长部分主要来源于页岩气。近三年来，美国页岩气开采量迅速上升到年产量510亿立方米，不仅使美国天然气总产量超过俄罗斯，而且在商品天然气产量上也超过俄罗斯，将液化气进口减少了一半，美国之所以能有如此骄人成绩，关键在于其页岩气开采成本极具竞争力：美国生产每千立方米页岩气成本为99美元，据美国能源部预测，页岩气产量的增长有可能使美国在2035年降低天然气总进口量一半。有分析家甚至不排除，美国有可能更早地保证自己对天然气的需求。俄罗斯能源公司的专家克鲁蒂欣认为: “页岩气井将会以几何级数增长，再过五年美国可能完全摆脱天然气进口”。

　　美国在天然气领域的技术突破以及在本国领土上天然气产量的迅猛增长，立即对国际天然气市场产生了深远影响。首先美国对天然气进口需求大幅度下降，进口量减少了一半。过去，美国主要依靠中东供应天然气，在失去美国市场后，中东国家必需立即转向另一个天然气大用户—欧洲，而且为了解决销售问题，不惜倾销贱卖。如卡塔尔，它2009年向欧洲出售液化气的价格是70-90美元/千立方米。结果导致欧洲天然气市场价格的下滑。

    欧洲天然气市场的这一变化受到消费者的欢迎，而俄罗斯的“天然气工业公司”因价格毫无竞争力，蒙受了巨大损失：2009年，俄罗斯的天然气长期合同价不得不降低50-70美元，“天然气工业公司”向欧洲出口的天然气下降了11.4%，在欧洲市场上的份额从25%降到22%。由于对欧洲出口需求下跌，原来与土库曼签署的购买天然气转而出口欧洲的合同也不得不停止执行。

    俄罗斯是欧洲天然气的最大供应商，它的天然气主要靠管道，途经乌克兰，输送到欧洲。多年来俄罗斯一直宣称要保证欧洲能源供应安全，但是同时也要求对方保证供应方的安全，欧洲许多国家在别无选择情况下接受了俄罗斯的苛刻条件，一是必须签署长期供货合同，固定供气量，不买气也得付款；二是天然气价格与石油价格挂钩，因此在2009年前的一段时间里，天然气价格飞涨。这种状况欧洲显然是不能接受的，欧洲多年来一直在试图摆脱对俄罗斯的依赖性，寻找能源供应多样化的途径，以确保能源供应的安全。

    3月25日，Bloomberg通讯社报道说，德国法庭做出裁决，禁止能源公司将因石油价格变化引起的天然气价格的变化后果强加给最终消费者身上，裁定认为，在石油价格发生变化时，合同中有关针对天然气最终用户调整价格的规定是非法的。德国法庭的这一裁决显然是针对俄罗斯天然气工业公司的。德国法院的裁定可能成为史无前例的，因为它实际上禁止将“天然气工业公司”的价格增长转嫁到最终消费者身上，从而推动欧洲能源公司转向价格几乎低一半的液化气。这一裁定标志着欧洲在天然气市场上供求多元化发展新阶段的到来。

    应该指出，美国大幅度提高了页岩气导致国际天然气市场的剧烈动荡。结果，原来供应美国市场的中东液化气，突然失去了美国市场，被迫转向欧洲，以倾销价格贱卖。俄罗斯对欧洲供应减少的部分，正是依靠卡塔尔天然气弥补的。而俄罗斯长期供应合同价格是260-300美元/ 千立方米。由美国页岩气开采技术的突破开始的天然气产量迅速增长以及世界市场的重新划分被誉为“天然气革命”。它不仅迫使“天然气工业公司” 早些时候宣布对欧洲供应的天然气降价15%。价格问题严重威胁到天然气供应大国的切身利益，两大天然气供应巨头——俄罗斯、卡塔尔和阿尔及利亚就天然气国际市场价格问题经常进行磋商，提出实行减产措施才能有效制止价格跌落。。

    美国的页岩气开发技术以及积极为欧洲开发页岩气的态度为欧洲带来了希望。近日伦敦泰晤士报公布了一条消息称，今年5月，石油天然气巨头ConocoPhillips 打算在波兰波罗的海沿岸，紧邻格但斯克市开始页岩气的钻探计划。据该报消息，美国另外两家石油集团—ExxonMobil 和 Marathon，以及加拿大的 Talisman Energy也准备步ConocoPhillips 后尘，积极参与欧洲页岩气的钻探开发。

    美国和加拿大有丰富的页岩气储藏量，据CERAWeek到2035年，美国页岩气开采量可能达到美国能源开采量的一般，进口将大幅度下降。欧洲前景如何呢？据悉，欧洲页岩气储藏量16万亿立方米，而且德国、法国、匈牙利均有丰富的页岩气，波兰尤得天独厚。因此这几个国家优先开发页岩气是非常合乎逻辑的选择，有专家认为，波兰有可能独领风骚，成为欧洲天然气开采大国，它的储藏量为1.36万亿立方米。

    国际天然气市场的急剧变化以及未来天然气市场发展的一些不确定因素  给分析家带来了不少难题，新的市场变化是否对俄罗斯“天然气工业公司”构成威胁，威胁有多大，已经成为俄罗斯天然气公司的重要研究课题。 俄罗斯一些专家认为欧洲页岩气未必能代替俄罗斯供应的管道天然气。不过俄罗斯的几个大型天然气投资项目受到很大的影响，已经是既成事实。几年前宣布的一些大型天然气田开发项目，曾经吸引了国际投资者的极大关注，俄罗斯大肆宣传，广泛邀请各国投资者参与大型气田的开发项目。如今投资热已经冷却，国际投资者表现出极其冷淡的态度，迫使“天然气工业公司” 于今年2月份做出决定，将开发斯托克曼诺夫斯基气田的工程冻结三年，因为按照俄罗斯外国地质研究所副所长威索茨基的说法，该气田的液化气生产成本近270美元/千立方米，据国际能源局的预测，到2030年，由于美国页岩气产量的增长，液化气的价格不会超过240美元/千立方米，俄罗斯的液化气在价格上已经丧失竞争力。而如果按计划，则该工程应该从2014年开始向美国供应液化气。此外开发波万年科夫斯基大气田的工程也决定推迟。

    他还同时指出，在天然气革命之后可能出现石油革命：不久前，欧洲放弃了对正在加拿大开展的沥青砂加工技术研究的生态指控，如果这一技术取得突破，则有可能导致不远的将来出现不仅天然气而且也包括石油在内的过剩。天然气现货价格的的跌落迫使“天然气工业公司”降低天然气长期合同价50-70美元。在此情况下，“天然气工业公司”对俄罗斯境内的许多投资项目有可能失去投资能力，如果国家不给与补贴和支持的话。

    3月25日，页岩气“革命”首次成为俄罗斯国家杜马能源委员会圆桌会议上议员的重要议题。俄罗斯杜马副主席，俄罗斯天然气协会主任亚泽夫在会议上对斯托克曼诺夫斯基气田回报率避而不谈，亚泽夫对此仅声称：斯托克曼诺夫斯基气田“是政治决定”。不少议员对美国开发页岩气的的预测表示怀疑，不过还是决定不要轻举妄动，静观变化趋势，而且也不提出具体建议。

    俄罗斯目前正在加紧铺设通往欧洲的两条天然气：一条叫北方管道，它由彼得堡经波罗的海底直通德国，预期2012年开始输气；另一条叫南方管道，它经黑海海底，伸入保加利亚，进而向德国等国送气。俄罗斯不惜投入巨资建造南北两条输气管道，原来主要是想摆脱对乌克兰过境输气系统的依赖和钳制。但在目前欧洲坚持不渝执行能源供应安全和供应多元化的政策不断取得进展情况下，上述两条管道是否能如设计所期望地发挥其应有作用，值得令人怀疑。欧洲北部的挪威，天然气产量不断增长，始终是欧洲国家天然气的可靠供应国；北非的阿尔及利亚，利比亚是重要的天然气出口国，欧洲以往一直是它们的传统出口方向，埃及也认为欧洲是他们的天然气出口对象国；此外中东、近东，中亚国家的天然气生产近年来发展极为迅速，需要寻找广阔的销售市场，铺设通往欧洲、中国的天然气管道正是这些新兴天然气出口国优先选择的出口手段。如果美国的开采页岩气技术能够在欧、亚两州推广普及，可以预料，世界许多国家遭受天然气供应短缺、断气威胁的可能性将会大大降低。

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