国际农业机械市场分析

来源：进出口服务网 | 时间：2009/12/4 11:01:27 | 阅读次数：

发布单位：中华人民共和国商务部

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小杨

自从人类文明开始以来，土地耕种就是全人类的一项基础工作。但如今各国在农业生产方式和农作物品种上却有很大不同。在很多发达国家，由于小型农场已经转变为农业公司，因此只有不到5%的劳动力从事农业生产，这主要是由资本投资、技术进步、集约型农业和更高的劳动生产率造成的。

　　北美、西欧和某些太平洋沿岸地区农业收入充足，而且农民购买农业机械在贷款时有足够保障和资金支持。而在非洲、亚洲和拉丁美洲地区情况则正好相反，农业收入仍然很低、资金匮乏，很多地方还在使用手工犁进行生产。

　　具有讽刺和悲剧意味的是，如果欠发达地区的农业生产率能够提高的话，这些国家将从中受益不少，但是现在却拿不出进行资本设备投资的资金。但是，目前这种情形正在发生积极改变，不少国家的经济都呈现出不同程度的增长。因此，尽管发达国家在全球农业机械市场上仍占据了较大份额，但是在2005～2010年间，美国、日本和西欧的市场增长速度将放缓（年均增长1.0%～2.3%）。而亚太、拉美、非洲/中东和东欧四大区域的增长将明显提速，其中亚太地区将实现年均增长7.9%、拉美地区6.2%、非洲/中东地区5.5%、东欧地区5.8%。全球增长最快的市场将是中国，年均增长率将达到11%。

　　需求和供给

　　某一地区或国家农业生产比重较大并不意味着会成为农业机械的大市场。这一现象在发展中国家尤其常见，这些国家用人力和役畜进行农业生产已有几个世纪的历史。实际上，全球农业产值最大的5个国家中，有4个国家（巴西、俄罗斯、印度和中国）的农业机械使用率低于世界平均水平。其中，印度的农机化差距最大，该国60%的劳动力从事农业生产，但农业在GDP中所占比重仅为20%。在上述四国中，多数基础型的农业个体收入有限，甚至连最低端的机械设备也买不起。但是这些国家的农业部门团体正在兴起，一些本国的设备制造商已经在市场上立足。印度的Mahindra & Mahindra公司是这些企业的佼佼者，其目前是全球第四大拖拉机制造商，并且有可能在2010年成为全球最大的拖拉机制造商。

　　2005～2010年，全球农业机械需求量将实现年均4.8%的增长，到2010年市场总额将达到890亿美元。受美国市场疲软影响，这一时期的增速将比2000～2005年的增速有所减缓。2005～2010年，希望有利的经济条件能够促使发展中地区农民和农业生产收入增长，从而使农业机械的需求实现增长。在亚太、拉美、东欧、非洲/中东地区，使用先进设备和技术帮助农场提高生产效率的潜力很大。不断上涨的劳动力成本和小型农场的结盟将会促进对新产品和自动化投资的增长。然而不可否认的是，许多小型农场将会选择低价和二手设备，而这必然会使新设备的销售受阻。

　　2005年，全球农业机械市场需求总额702亿美元，除西欧和日本在农业机械进出口贸易上实现顺差外（西欧顺差21亿美元，日本顺差8亿美元），其他地区均为逆差。

　　全球最大的农业机械生产国有美国、中国、德国和意大利，每个国家2005年的出货总额都超过了45亿美元。排名其后的是印度、法国、巴西、加拿大、韩国和英国，每个国家2005年的出货总额也超过了15亿美元。主要发达国家的制造商都有一个巨大和多变的国内市场，都拥有技术、管理和营销等专业技能，并做好了进入资本和劳动力市场的准备。但是制造商们都在发展中国家进行了大量的投资，并且/或者与当地制造商建立伙伴关系。亚太和拉美地区经济的快速增长，以及相对廉价的劳动力成本都对投资具有相当大的吸引力。

　　北美地区

　　美国占据了这一地区农业机械市场85%的份额，而加拿大不管是从人均还是从GDP占有率来看都是一个具有潜力的市场。墨西哥2005年市场总额为7亿美元，爷具有相当的市场潜力。美国农业以多种农作物生产和家畜养殖为特征，并对商品价格和农业收入较为敏感，拥有成熟的农业机械市场。收获机械和其他机械在2000～2005年间销售良好，但预计未来数年内将出现显著减缓。美国主要设备制造商有AGCO、Deere & Company、Caterpillar和其他大中型企业，这些企业在本土拥有尖端的产品线并在海外拥有众多的子公司。

　　西欧地区

　　西欧具有传统的工业设备生产实力，目前这一地区是世界第三大农业机械市场，并在农业机械进出口贸易中拥有较大顺差。西欧主要设备制造商有CNH Global（意大利）、CLAAS （德国）和Same Deutz-Fahr（意大利）。巨大的国内市场份额、强大的工程技术实力以及强烈的地区间竞争都对多种类先进农业机械的发展起到了推动作用。与美国和日本的商家一样，西欧制造商都具有尖端的产品设计和广阔的产品门类。同美国一样，西欧国家政府传统上都给予了农民强劲支持，因而其国内农业机械市场不断壮大。

　　2005年西欧农业机械市场需求中，法国占25%、德国占20%、意大利和英国分别占18%和7%。除意大利农业机械进出口贸易为逆差外，其余国家均为顺差。法国是继美国和中国之后的世界第三大农业机械市场。小麦、黑麦、燕麦、土豆、乳制品和葡萄酒生产在法国农业中占据主导地位，是世界第二大食品出口国。德国CLAAS公司在法国拥有子公司，并且拥有Renault Agriculture公司80%的股权。Group Exel Industries是一家生产喷雾器的法国企业，其产品在法国同类产品市场中占比达到50%。

　　亚太地区

　　2005年，全球最大的农业机械需求来自亚太地区，总额约为240亿美元。但是从单位美元农业产值需求和人均需求来看，这一地区仍远低于世界平均水平。农业仍是许多国家的支柱产业，在GDP中占有相当大的比例。与其他地区的发展中国家相比，亚洲国家的农业部门将从工业化进程中受益更多。

　　目前，亚太地区农业机械市场需求中，中国占48%、日本占17%、印度占13%、韩国占8%、澳大利亚和中国台湾分别占4.5%和2%。尽管其他国家经济在很大程度上也依靠农业，但贫困、官僚政治、低投资额和不完善的基础设施建设却成为了其购买农业机械的绊脚石。尽管如此，已有当地和外国制造商在建厂和发展营销网络等方面取得了积极进展。总体而言，亚太地区，特别是中国、印度和韩国的经济前景相当看好。

　　拉美地区

　　这一地区主要的农业机械市场是巴西和阿根廷，两国在2005年地区市场份额中分别占比49%和27%。巴西在农业机械生产上占据主导地位，2005年出口总额20亿美元，顺差达到5亿美元。巴西是拉美地区唯一一个在农业机械进出口贸易上实现顺差的国家，其产品除销往邻国外，还远销到澳大利亚和意大利。大多数主要制造商都在巴西市场上占有一席之地，当然当地企业同样不可小觑。有些大企业在当地拥有多条组装生产线，如Deere & Company公司在巴西的第三家工厂已经建成。在发展中国家中，阿根廷是对使用农业机械热情最高的国家之一，其本国产品难以满足农民需求。其他有能力生产农业机械的国家还有智利、秘鲁和委内瑞拉，但也仅限于产品配件及简单工具等低端产品的生产。

　　东欧地区

　　这一地区的市场规模与拉美地区相当，预计市场需求将从2005年的30亿美元增长到2010年的41亿美元。但是东欧地区5.3%年均增长率低于其他发展中地区，这主要是由于西方投资者对这一地区，尤其是俄罗斯的经济和政治环境有所担忧。东欧地区最大的两个农业机械市场是俄罗斯和波兰，此外捷克、匈牙利、罗马尼亚和乌克兰的市场也具有吸引力。

　　2005年，俄罗斯在地区市场份额中占比27%。俄国内拥有众多可用耕地，可种植多种农作物和养殖多种家畜，因此其先进农业机械市场潜力巨大。尽管目前俄罗斯农业机械产值（约6.5亿美元）仍难以达到1991年苏联解体之前的水平，但当地和外国制造商已对相关领域，特别是播种设备进行了大量投资。波兰在地区市场份额中占比12%，目前波国内新的农业机械制造厂数量快速增长，这些工厂中既有如Zaklady Ursus（拖拉机主要制造商）公司的本土企业，也有来自西欧和美国的企业。

　　非洲/中东

　　这一地区是仅次于亚太地区的世界第二大人口稠密地区，包含了约70个国家。尽管有些国家相对实现了工业化，有些国家是拥有石油的富裕君主制国家，但是多数国家仍非常贫穷，并且人口增长迅猛。这一地区最大的两个农业机械市场是土耳其和南非，分别占市场需求的21%和17%。尽管土耳其以工业化为发展重点，但农业部门在土经济中仍占有重要地位，该国农业活动仍以小型和乡村农场经营为主。土耳其农业机械市场总额为5亿美元，设备多为本国企业所生产。南非农业机械市场总额为4亿美元，该国农业机械进出口贸易逆差明显，美国、英国和日本的企业在市场上占据主导地位。

　　尽管农业在这一地区多数国家中具有举足轻重的地位，但农业生产方式落后及资金缺乏是阻碍制造商设备销售的主要难题。这一地区农业机械基本依靠进口。以色列和沙特阿拉伯拥有设备制造厂，其中以色列的Netafim是一家主要的灌溉设备制造商。