印尼银行业概况（2009年）

来源：http://www.mofcom.gov.cn | 时间：2009/12/2 9:58:38 | 阅读次数：

发布单位：中华人民共和国商务部

发布人：
小杨

一、行业发展

（一）银行业诞生——从印尼独立到1998年金融危机

印尼银行业诞生于印尼独立以后，二十世纪50年代印尼政府将几百家荷兰及其联盟金融机构国有化后，成立了印尼自己的银行。当时印尼拥有4家商业银行、4家外资银行及100家小型私人银行。

1968年苏哈托上台后对金融业进行了重大改革，使印尼银行业得到快速发展。1988年后印尼政府又陆续出台了可自由成立银行、设立分行、允许成立外资和合资银行、国有企业可在私有银行存款等一系列放松金融管制的政策，给印尼银行业带来了巨大的变化，银行网络得到迅速发展，社会资金得到很好的吸收，贷款量急速上升，银行拥有更大的自主权，银行数目也得到惊人的增长。

到1997年金融危机前，印尼共有144家国内商业银行，4150家分支行，44家外资、合资银行，1527家政府银行，这种膨胀式发展最终导致了印尼银行业在金融危机时期的崩溃。

（二）金融体系稳定与日趋完善——1998年金融危机后到2009年

1998年亚洲金融危机使印尼银行业遭受重创，东南亚金融危机以后，印尼政府对银行业进行了重组与整合，商业银行的盈利能力普遍增强，资产质量明显改善。近年来，印尼中央银行采取切实措施调整银行系统架构，完善银行法规，提高监管能力，改善银行管理运营，强化银行发展基础和加强客户保护，促使银行经营管理更加透明，内部控制进一步强化，央行监督机制逐步向国际标准转轨。2004年后，印尼央行开始实施《巴塞尔协议II》，并规定各商业银行须在2008年前达到《巴塞尔协议II》设置的所有目标。经过数年的努力，印尼银行业逐步摆脱金融危机的影响迈向平稳发展的轨道。

（三）银行业现状

根据印尼央行的统计资料，截至200８年末印尼共有124家商业银行，其中5家国有商业银行，26家区域性发展银行，68家私营全国银行（其中32家具有外汇业务牌照，36家不具有外汇业务牌照），25家外资合资银行（其中合资银行15家，外资银行10家）。按总资产排名，在印尼前三位的商业银行分别是曼德利银行、印尼人民银行和东亚银行。排名前三位的外资银行分别是花旗银行、德意志银行和汇丰银行。

表一：2004-2009年印尼境内银行总数（本地银行和外资银行）

注：（1）2009年为一季度数据

近年来，全球金融不稳定和经济放缓对印尼金融行业产生较大压力，但总体来说印尼金融业状况良好。印尼金融业主体银行业相对其他亚洲国家来说运行状况尚可，资本充足率达到16.2%。虽然全球经济下滑趋势，国内经济增长放缓在未来一段时间内继续存在，但是央行对于银行业前景持正面积极态度。

二、印尼银行业结构改造计划（API）

（一）印尼央行API计划启动

2004年1月，印尼央行（Bank Indonesia）推出印尼银行业结构改造计划（Arsitektur perbankan Indonesia，简称API计划）。作为印尼银行业系统宏观而基础的框架，印尼银行业结构改造计划为其银行业指明了未来5 年到10 年内的发展方向、大纲和工作结构。该结构体系规定未来银行业发展的政策导向将基于如下方针：即打造一个完善、强大而有效的银行系统，从而为国家经济增长提供稳定的金融体系。印尼银行业结构体系的六大支柱已经设定，以确保该结构体系实行其计划目标：

（二）调整后的API计划

印尼央行API计划自启动以来，收到各方面的赞扬和建设性的建议，以促进API计划和国家经济发展的统一。另外，全球银行业的发展也客观上要求API计划进行调整，提供高质量的人力资源、高水平的信息技术和充足的支持基础。

调整过的API计划更加注重国家银行体系的巩固、回教银行的长期发展、对中小型企业的融资便利和农村银行的制度化建设。调整后的API计划分阶段实施至2013年，包括6个计划20个项目55项业务行动。（该计划详细内容见附件1）

根据API计划，10-15年内印尼将拥有2-3家国际银行，3-5家国家银行，30-50家专业银行。2007年底之前，所有商业银行资本金须达到800亿盾，2010年底前达到1000亿盾，2011年开始，新设银行资本金须达到3万亿盾。现有小规模银行需通过原有股东或新的投资者注入新资、与其它银行合并、在资本市场发行股票等方式来达到最低资本金要求。

为有效实施API计划，鼓励银行合并，加强对银行业的有效监管，央行还出台了产权单一制（Single Presence Policy）新规定，禁止投资者拥有超过一个银行的25%的控制性股权。此类投资者可通过减持其他银行控制性股权、合并整固持股银行及组建控股公司三种方式改变拥有多家银行控股权状况。

此外，央行还将为合并后的银行转为外汇银行提供降低最低资本金、税收等的优惠政策。印尼政府希望通过API计划的实施，在未来10-15年内逐步建立稳定、健康、具有强竞争力和抗风险能力的银行产业和金融体系，推动国民经济的增长。

三、商业银行——发展与开放

印尼银行业已经实施了一系列强有力的银行业改组计划，包括资本结构重组计划以及与相关国际标准接轨的监督和规范措施。以上三方面因素皆促成印尼银行业的持续增长。

商业银行金融状况得到有效改善（如：资本充足率和不良贷款率）。大多数银行通过实施严格的贷款工作和改组计划积累了充足的资本并成功的减少了受损贷款。印尼业行业重新步入稳步、健康发展的轨道。

这些主要数据指标在一定程度上反映出了印尼银行业的发展和繁荣：银行贷款由2002 年度第4季度的410,300,000,000,000 印尼盾（合51,300,000,000 美元）增加到2008 年末的1307,700,000,000,000 印尼盾（合130,000,000,000 美元）。银行存贷比率从2002年38.2%增长到2008年底的74.7%，消费信贷和营运资本信贷是实现信贷扩张策略的主要目标，中小企业已成为银行融资的另一主要渠道。尽管中小企业贷款仍然缺乏理想的目标，但发放给中小企业贷款的比例在不断稳步上升。财务状况也得到极大改善，资本充足率(CAR) 保持在较高水平；不良贷款同经济危机时相已比大大减少，不良贷款率从经济危机时的48.6%下降到目前的3.2%。

银行并购效果明显，银行数量趋于稳定。从1999 年开始，印尼银行业就致力于产业内部的合并，其实现方式主要为合并和收购。印尼原有200多家商业银行，经过几年的兼并和收购，银行数量从2004年开始趋于稳定。至2008年年底全国共有商业银行124家。从实际效果来看，这种并购整合了资源、提高了金融服务水平，加强了印尼银行业的整体竞争力。据印尼央行估计，商业银行还有进一步合并行动，到2015年印尼营业的银行将仅剩70家左右。

由于印尼政府加快了银行业对外资开放的速度，加上外国投资者看中印尼日益走好的经济形势和潜在的银行业发展前景，国际投资者也对印尼银行业重拾信心，纷纷通过入驻实力雄厚的银行实现控股，以便增加其在印尼境内的投资。爱国银行的进入有效促进了印尼银行业间的竞争，提高银行业的总体效率，并推动印尼政府对银行体制框架实施改革。

四、印尼银行业存在的主要问题

印尼银行业不断进行改革，整体情况已逐渐转好，但仍然存在许多问题：

一、消费信贷增长过猛，还贷前景不乐观。印尼银行信贷的增长主要依赖消费信贷，相反对企业信贷的比率有所下降。由于失业信贷和投资信贷增长缓慢，印尼许多企业尤其是中小企业因为资金周转不灵而减产或关闭。

二、商业银行主要把资金投资于国家公债和央行有价证券（SBI），以弥补存款利息支出，导致企业急需的资金在银行业内部循环。

三、银行实力仍然普遍较弱，多数银行由于基础薄弱、规模小，根本难以参与市场竞争。另外商业银行经营成本高、经营效率低下是印尼银行业普遍存在的突出问题。从印尼各大银行公布的财报来看，印尼银行的营业支出与营业收入比率（BOPO）普遍超过85%，而该比率在马来西亚和新加坡分别为70%左右和60%左右。

黄曦

二〇〇九年八月十九日

表二：2002-2008年度印尼银行业主要财务指标